华泰基金，华泰基金排名前十名
华泰基金，华泰基金排名前十名
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徐金忠 见习
公告显示，段方晓先后任职于中国人民保险总公司、雀巢中国投资服务有限公司、通用电气中国有限公司、国际SOS救援中心、瑞泰人寿保险有限公司、友邦保险中国有限公司、复星金融集团、安邦人寿保险股份有限公司，历任嘉实基金管理有限公司保险咨询部总监、副总经理。2021年12月加入华泰保兴基金管理有限公司任渠道业务部总经理。
公募基金二季报已经全部披露完毕。
财报显示，鹏华基金旗下权益型产品中，有9只产品在前两个季度实现盈利。但是，有88只出现了亏损，两个季度累计亏损119.49亿元。
翻阅88只亏损权益产品的历史财务数据，大致可以分成两种情况。
第一种是，成立以来业绩持续较差，今年上半年及成立以来累计均出现亏损。比如，鹏华优选成长混合。
第二种是，尽管今年上半年出现亏损，但成立以来仍然实现较大幅度累计利润。比如，鹏华动力增长混合。
上述两个典型产品当前由同一位基金经理——蒋鑫管理。
鹏华优选成长：二季度“亏损王”，成立至今或累亏逾10亿元
鹏华优选成长混合成立于2020年年末，基金*总规模约33.23亿元，是鹏华基金规模靠前的偏股混合型基金，也是蒋鑫在管的规模*的产品。
成立以来，鹏华优选成长混合的单位净值接连下挫，2022年4月*跌至0.71元。近几个月，随着股市反弹，鹏华优选成长混合的单位净值有所回升，但仍未突破0.8元。
截至2022年7月27日，鹏华优选成长混合A的单位净值为0.7816元，年初至今收益为-15.79%，跑输业绩基准约6.33个百分点，在2674只偏股混合型基金中排名1958位。
与业绩基准比较时，鹏华优选成长混合在今年上半年跌势凶猛、反弹无力。
鹏华优选成长混合的单位净值下挫较严重的年初至4月26日期间同样受东阿阿胶、三七互娱等股票影响。另外，基金一季度重仓的宁德时代、璞泰来在4月份*回撤超过25%，之后至二季度末反弹超过35%。但这2只股票并没有出现在二季度末重仓名单。
基金二季报显示，鹏华优选成长混合当期亏损约-1.01亿元，在鹏华基金权益型产品中亏损额最多。加上一季度的亏损，鹏华优选成长混合今年上半年累计亏损已超6亿元，约占2021年末基金总规模的16%。
成立至今，鹏华优选成长混合的累计亏损额或已超过10亿元。
鹏华动力增长：“长寿”基金上半年亦亏逾2.6亿
鹏华动力增长混合运作时间已超过15年，成立以来截至今年二季度末累计利润为59.27亿元，在鹏华基金所有权益类产品中居首。
但是，该基金在今年一、二季度分别亏损2.05亿元、0.57亿元，合计亏损约2.62亿元。
截至2022年7月27日，鹏华动力增长混合年初以来回报率约-15.3%，跑输业绩基准约5.83个百分点，在2208只灵活配置型基金中排名1765位。
伴随着股市大幅回调，鹏华动力增长混合在近一年持续减少股票持仓比例，从2021年二季度末的94.45%缩至2022年二季度末的53.05%，但因重仓股表现疲软，未能放缓基金净值的下跌。
根据股票持仓信息，鹏华动力增长混合重仓的东阿阿胶、卓胜微、三七互娱等股票上半年股价跌幅超过20%。其中，东阿阿胶、卓胜微在基金单位净值下挫较严重的1月4日至4月26日期间跌幅超过40%。
资料显示，鹏华动力增长混合此前的基金经理为张航。2021年8月蒋鑫接管鹏华动力增长混合。
财报显示，蒋鑫当前在管的7只产品均在今年上半年出现亏损，或与产品持仓趋同，重仓的东阿阿胶、天康生物等股票表现较差有较大关系。
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“高技术制造业增加值保持高速增长，在经济结构中的占比逐步提升；5G基站、千兆光网、数据中心等新基建稳步推进，为新动能开发打下坚实基础；数字经济和能源革命方兴未艾，将共同推动新一轮产业变革和生产力爆发；科技体制改革日益深化，科研人才创新活力将充分激发；全国统一大市场加快建设，为科创企业提供广阔的内需空间。”柳军表示。
柳军指出，自科创板设立并试点注册制以来，科创板已成为我国“硬科技”企业上市的好选择，汇聚了信息技术、生物医药、高端制造等领域的一系列新经济代表性企业，契合国家发展战略和经济转型方向。科创板的意义一方面在于支持国家创新驱动发展、科技强国战略，另一方面在于发挥科创板改革试验田的作用，形成可复制可推广的经验，推动资本市场全面深化改革。
“科创板的推出从三个主要方面改变了资本市场：一是改变了资本市场的行业结构，科技类上市公司数量和市值占比大幅上升；二是有效发挥了注册制改革试点‘排头兵’作用，涉及发行、上市、交易、退市等方面的多项资本市场制度改革举措在科创板成功落地实施，并得以迅速带动创业板，乃至未来有望带动主板的存量改革；三是提升了资本市场的长期投资价值，结合相关制度设计，营造了长期资金‘愿意来，留得住’的市场环境，对于增强市场稳定性，形成供需互促局面具有积极意义。”柳军表示。
据悉，华泰柏瑞基金于2020年9月发行了市场首批跟踪科创50指数的科创板ETF（588090），后续又再度推出科创板ETF的联接基金（A类011610/C类011611），进一步助力场外投资者把握科创板发展机遇。未来公司也将密切关注科创板上市公司扩容情况，根据上市公司特点和行业分布确定未来产品规划，例如在科创板市场上特色较为鲜明的行业主题ETF，以及基于科创板市场整体的Smart beta ETF产品等。
对于科创板进一步的发展，柳军认为，未来，科创板相关制度规则的创新依然会向市场化、法制化方向推进，即一方面提高市场包容性，发挥市场在资源配置中的决定性作用，让高科技上市公司与专业的机构投资者进行投融资双方的博弈与合作，提高社会资本配置的效率，创造优胜劣汰的市场生态，将资源更好地集中在创新能力突出、核心竞争力强的企业手中；另一方面则要根据市场运行过程中发生的种种问题，针对性地建设完善相关制度框架，依法从严打击上市公司违法违规行为，维护好市场应有的原则、规范和秩序，保护投资者合法权益，在事中事后监管中更多运用技术手段，提高监管的精确性和有效性。
中国基金报
“爆竹声中一岁除”，随着2021年正式收官，2022年新岁徐启。
在2021年各类型基金中，权益类ETF规模快速扩张，总规模跃升至1万亿，华夏、易方达、华泰柏瑞基金位居前三强，公司旗下权益ETF管理规模皆超过1000亿大关，南方、国泰基金也距离千亿大关只差“临门一脚”。
在ETF产品中，中概互联网ETF在2021年最受宠，逆市规模激增269亿，资金“越跌越买”的现象显著，新发基金数量和规模也创下历年新高，成为权益类ETF市场扩张的“主力军”。不过，相比成熟市场国家，我国的ETF市场仍在发展初期，未来的发展前景仍然被行业人士看好。
1.06万亿！
权益类ETF总规模刷新历年新高
随着2021年12月31日净值更新，*权益类ETF产品规模新鲜出炉。
Wind数据显示，截至2021年末，全市场575只权益类ETF（统计股票ETF和跨境ETF），合计管理总规模达到1.06万亿元，创下了历年新高。
1.06万亿的市场规模，比2020年规模激增2870亿元，规模增幅近37%；同期产品数量也从298只增至575只，产品数量增长93%，投资者布局ETF市场有了更丰富的投资工具。
事实上，从2004年我国首只股票ETF产品——华夏上证50ETF成立，国内权益类ETF市场就在不断发展壮大，在2012年就*站上1000亿关口，但权益类ETF的规模增长整体会受到股市波动的影响，比如2008年、2015年股市巨震中，该类产品规模一度产生缩水。
然而，2018年熊市期间，权益类ETF受到投资者逆市“越跌越买”，当年该类产品规模逆市大增66%，随后的2019年监管层大力倡导发展权益类基金，包含权益类ETF在内的权益类基金迎来大发展，随后的2019-2021年三年迈过三个大台阶：2019年规模突破5000亿元，2020年超过7700亿元，2021年更是站稳1万亿大关，实现了该类产品具有里程碑意义的跨越式大发展。
华夏、易方达、华泰柏瑞基金位居前三强
南方、国泰基金冲刺千亿
在1.06万亿的权益类ETF市场中，各家基金管理人的市场占有率却出现显著分化。
数据显示，截至2021年底，华夏基金旗下有57只权益类基金，总管理规模达到2453亿元，市占率达到23%，高居全市场第一名。易方达基金位居次席，同期规模为1286亿元，发展势头也非常迅猛；华泰柏瑞基金的权益类ETF产品规模，也突破1000亿元大关，达到1044亿元，位居全市场第三名。
除了上述三家千亿巨头外，南方、国泰基金旗下的权益类ETF规模也都超过了900亿元，将向“千亿俱乐部”发起冲刺。
另外，华宝、广发、天弘、嘉实、华安基金旗下的权益类ETF总规模也都超过360亿元，也跻身全行业前十强。
在权益类ETF市场大发展、强势突破万亿大关的同时，市场的两极分化现象也日益明显。目前排名前十的基金管理人，管理权益类ETF总规模为8779亿元，市场占比达到83%；与此形成鲜明对比的是，还有26家基金管理人旗下同类产品总管理规模不足10亿元，14家管理人甚至不足2个亿，在这一市场发展相对滞后。
百亿基金数量增至24只
百亿基金有望继续扩容
在总规模突破万亿的历史关口，权益类ETF百亿体量基金数量也在扩容。
数据显示，截至2021年末，权益类ETF市场的百亿基金数量达到24只，比2020年末增加6只。
其中，华夏上证50ETF*规模达到692亿元，逼近700亿元大关，高居全市场第一名。华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF紧随其后，规模也都站上500亿元关口。
大盘宽基指数之外，行业ETF也快速崛起，国泰基金旗下证券ETF、易方达中概互联网ETF同期规模都站上300亿元，同样获得资金的青睐。
分基金公司来看，华夏基金是百亿基金中的*赢家，24只百亿基金中，华夏基金就独占8个席位，达到三分之一的市占率。其中，上证50ETF、恒生ETF、5GETF、芯片ETF、华夏A50ETF等，都是华夏基金的百亿旗舰型产品。
易方达基金也有4只公募跻身百亿基金行列，分别为中概互联网ETF、创业板ETF易方达、科创板50ETF、沪深300ETF易方达。
华泰柏瑞、国泰基金则各有三只产品是百亿基金，华宝基金旗下的券商ETF、医疗ETF也位居百亿产品行列。
另外，在上述百亿基金之外，国联安半导体ETF、华宝银行ETF、华夏新能源车ETF、易方达中国A50ETF等产品，*管理规模也超过90亿元，随着未来权益类ETF市场继续扩容，细分行业投资机会的不断涌现，百亿基金的数量还有望继续扩容。
中概互联网ETF最受宠
逆市规模激增269亿元
从过往一年的规模变化来看，2021年，规模增长最多的权益类ETF为中概互联网ETF，一年内规模大增269亿元，虽然该只基金当年大跌接近40%，但资金是“越跌越买”，该只产品也从55亿元的基金，一举超过300亿元。
与该只基金类似的，2021年还有医疗ETF、消费ETF、酒ETF、恒生ETF等，都是越跌越买，资金逆市抄底的迹象明显，虽然目前上述板块都缺乏明显的反弹，但资金在价格的相对底部积累了较多的筹码。
另一类增长较多的产品，则是具有赚钱效应的中证500ETF、红利ETF、光伏ETF、煤炭ETF等，这类产品在结构性行情中走出独立趋势，获得了不错的赚钱效应，产品规模也出现较大规模的增长。
另外，在2021年底市场大小盘风格切换预期下，上证50、沪深300ETF等大盘产品，也获得资金的净买入，也位居规模增幅榜的前列。
与上述规模增幅榜相反，2021年规模萎缩的产品多数为涨幅居前的品种。
数据显示，华夏基金旗下5GETF、芯片ETF，博时基金旗下央调ETF，皆位居资金流出榜前列，而上述基金皆在震荡市中斩获不错的正回报。
另外，央企改革ETF、芯片ETF、创业板ETF易方达等产品，也出现了基金涨幅居前，但净赎回也增加的现象，“越涨越卖”的交易特点较为显著。
针对上述变化，北京一位中型公募人士表示，作为投资者布局市场的工具化产品，权益类ETF有“越涨越卖、越跌越买”的交易特点，这是投资者理性投资的表现，可以在市场或细分行业的高点落袋为安，在低点加大投入，可以增加投资获利的机会。而权益ETF这一交易特点也有助于平抑市场波动，在资本市场发挥“稳定器”的重要作用。
新发基金总规模1857亿元
也创下历年*
在近年来权益类基金大发展中，新发基金功不可没，2021年也不例外。
截至2021年末，当年新发权益类ETF产品268只，募资总金额为1856.99亿元，无论是新发基金数量还是募资规模，都是创下历年*。
从新增规模中的占比看，2021年权益类ETF市场新增的2870亿元中，新发基金占比就高达64.7%，新基金俨然是该类产品规模增长的“主力军”。
谈及我国新发ETF规模猛增的势头，北京一位量化投资部负责人表示，一是受大力发展权益类基金的政策引导，国内ETF市场申报、发行和成立越来越快速和便捷；二是近两年结构性行情中突出，各类创新指数和行业ETF产品可以顺势布局；三是ETF具备高效便捷的交易机制，在投资者中的接受度不断提高，借用这一投资工具，投资者可以快捷跟上市场；最后，目前股票数量超过4600只，选股难度大大增加，通过配置行业ETF可以很快获得细分赛道的投资机会，该类产品的“炒股替代”功能，也会吸引资金竞相买入和投资。
“相比美国市场近5万亿美元的权益ETF市场、16%左右的在共同基金市场中的占比，以及单只权益ETF产品*规模3500多亿美元的体量，我国的权益类ETF规模、占比和基金规模方面都处于初级发展阶段，仍存在很大的发展空间，国内ETF市场的发展前景依然广阔。”上述量化投资部负责人称。
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