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尽管上半年市场行情波动较大，“券茅”（300059.SZ）依旧取得优于同行的业绩表现。 中报显示，今年上半年，实现营业总收入63.08亿元，同比增长9.13%；归属于上市公司股东的净利润（简称“净利润”）为44.44亿元，同比增长19.23%。 弱市时期依旧上涨，主要依靠证券业务和金融电子商务服务共同驱动。证券业务方面，今年上半年，的经纪业务手续费及佣金净收入27.74亿元，同比增长24.4%；自营收入6.5亿元，逆势提升59%。 与此同时，天天基金的表现依旧是市场关注重点。截至今年6月末，天天基金累计销售额超过7万亿元。但今年上半年，天天基金服务平台日均活跃访问用户数为232.85万，较2021年的314.7万缩减81.85万，降幅26%。 证券业务收入增23%占营收超六成 券商今年首份半年报出炉，“券茅”依旧表现亮眼。 中报显示，今年上半年，实现营业收入63.08亿元，同比增长9.13%；净利润为44.44亿元，同比增长19.23%。 自2018年业绩止跌回升之后，一直保持高速增长趋势，2018年至2021年，公司分别实现营业收入31.23亿元、42.32亿元、82.39亿元、130.94亿元，同比增长22.64%、35.48%、94.69%、58.94%；净利润9.59亿元、18.31亿元、47.78亿元、85.53亿元，同比增长50.52%、91.02%、160.91%、79%。以此来看，今年上半年，的营收和净利润增速均为近五年来最低水平。 不过，其他券业同行上半年的业绩却没那么理想，年初资本市场的大幅波动，使得上半年券商业绩整体表现欠佳。东财choice数据显示，截至8月14日，除了已披露业绩之外，方正证券、国泰君安、浙商证券和国元证券等相继披露业绩快报。其中，仅方正证券上半年净利润同比增长9.288%，其他三家券商净利润同比分别下降20.46%、17.26%、11.5%。同时，方正证券和国泰君安上半年的营业收入同比分别减少0.1%、10.88%，浙商证券和国元证券的营收增速则分别为4.64%、8.73%。 与此同时，今年上半年，实现利息净收入11.84亿元，同比增长约19%。报告期内，公司证券服务业务合计实现营业收入39.58亿元，同比增长22.81%，占当期营收的比例约为62.7%。 值得一提的是，年初市场波动下多数券商自营业务表现不佳，成为拖累业绩的主要原因。但今年上半年，的自营收入（投资收益+公允价值变动损益）合计为6.5亿元，同比增长59%，实现逆势提升。 浙商证券分析表示，这主要是因为公司交易性金融资产以债券、基金为主，受权益市场下行的冲击较小。 天天基金累计销售额超7万亿 与传统券商不同的是，具有独特的互联网优势。以基金代销为主的金融电子商务服务业务，也是的法宝。 但今年以来受市场表现低迷、投资者信心下降等因素影响，的基金代销收入增速明显放缓。上半年，的金融电子商务服务业务实现营业收入22.02亿元，同比减少8.16%。 据了解，的金融电子商务服务业务主要通过天天基金，为用户提供基金第三方销售服务。天天基金则依托以“网”为核心的互联网财富管理生态圈所形成的用户资源优势和品牌形象优势，向用户提供一站式互联网自助基金交易服务。 截至今年6月末，天天基金共上线151家公募基金管理人14358只基金产品。公司互联网金融电子商务平台共计实现基金认（申）购（含定投）交易1.3亿笔，基金销售额为9922亿元，同比增长1.7%。其中非货币型基金共计实现认（申）购（含定投）交易1.1亿笔，销售额为5838亿元，同比增长9.4%。 截至报告期末，天天基金累计基金销售额超过7万亿元，非货币市场基金保有规模6695亿元，权益类基金保有规模5078亿元。 值得一提的是，还在进一步扩大业务布局。今年6月初，宣布其子公司东财证券获得证券投资基金托管资格，完成筹备后可对外开展基金托管业务。 次月，再次公告，公司间接持股的全资子公司“哈富新加坡”拟向新加坡金融管理局申请资本市场服务(CMS)牌照，深化国际业务布局。据了解，该牌照将允许哈富证券从事包括新加坡当地的证券、衍生品交易等经纪业务在内的金融服务。 新闻APP 长江驱动力 经济风向标 独家深度推荐：
2022年二季度公募固收类基金规模升至8.51万亿元，再创历史新高。中长期纯债型基金规模居首，短期纯债型、被动指数型基金扩容迅速。资产配置方面，二级债基与偏债混合型基金股票仓位整体提升，两类基金均显著加仓食品饮料行业。固收类基金规模增长势头料将持续，可以关注债券指数型创新产品与稳健型二级债基的布局机会。
中长期纯债型基金规模居首，短期纯债型、被动指数型基金扩容迅速。截至2022年二季度末，国内公募固收类基金管理规模与管理份额分别达到8.51万亿元和7.76万亿份，均创出了历史新高，较年初分别增长9.53％、10.32％。细分产品线上，中长期纯债型基金规模居首，占比超过50％。短期纯债型基金、被动指数型债券基金扩容迅速，规模分别增长40％、41％。
▍竞争格局：头部基金公司份额占比相对稳定，管理规模超千亿的基金公司达到28家。
自2020年以来，固收类基金头部10家公司管理规模市场集中度相对稳定，规模合计占比维持在35％左右。此外，截至二季度末，固收类基金管理规模超千亿的基金公司从24家上升至28家。
▍基金业绩盘点：上半年纯债基金收益表现最佳，二级债基、偏债混合型基金、可转债基金区间收益为负。
二季度含权债基与偏债混合型基金收益率反弹。2022年上半年表现最好的基金分类为中长期纯债型基金、短期纯债型基金，中位数收益率分别为1.58％、1.52％。受权益市场调整的影响，混合债券型二级基金、偏债混合型基金、可转换债券型基金上半年收益率中位数分别为-0.7％、-0.8％、-7.78％。上述三类基金二季度收益率明显反弹，中位数收益分别为2.14％、2.1％、6.59％，且大多数产品获得正收益。
▍网友分享市场聚焦：上半年固收类基金新发规模约4982亿元，债券指数基金再迎发行高峰。
2022年上半年，公募固收类基金发行规模约4982亿元，较上年同期减少8.7％，其中第二季度发行了3558亿元。基金分类方面，上半年中长期纯债型基金发行规模为2213亿元（占比44％），被动指数型债券基金发行规模为1769亿元（占比36％），上述两类基金贡献了上半年固收类基金的主要发行量，且被动指数型债券基金发行规模占比超越2019年的前高点（27％）。
▍基金资产配置聚焦：二级债基与偏债混合型基金股票仓位整体提升，两类基金均显著加仓食品饮料行业。
偏债混合型基金、混合债券型二级基金平均股票仓位在2022年二季度分别提升2.11、1.14个百分点，达到20.82％、14.01％。偏债混合型基金食品饮料行业加仓最为明显，占比提升3.45个百分点，平均持仓比例达到13.99％，成为第一大重仓行业。混合债券型二级基金食品饮料行业持仓占比亦提升4.46个百分点，平均持仓比例达到10.93％，跃居第二大重仓行业。
▍固收类基金行业展望：
金融产品市场迈入“后资管新规”时代，各类投资者对于固收类产品的配置需求与日俱剧增，公募固收类基金作为净值化固收产品的代表，相对优势凸显，规模增长势头料将持续。从产品发展的角度，可以关注债券指数型创新产品以及稳健型二级债基的产品布局机会。
▍风险因素：
市场系统性风险；政策、监管规则变动；行业实际发展偏离主观判断。
2022年8月12日，(300059.SZ)披露2022年半年报。
报告期内，公司实现营业总收入63.08亿元，同比增长9.13%，实现归属于上市公司股东净利润44.44亿元，同比增长19.23%。
子公司业务方面，2022年上半年，证券实现营业收入41.77亿元，净利润28.48亿元，同比分别增长34.14%和37.52%；天天基金营收和净利分别实现22.07亿元和1.02亿元。
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具体到证券业务方面，2022年上半年，公司手续费及佣金净收入同比增24%至27.74亿。其中，证券经纪业务净收入实现24.42亿元，同比增长27.97%，为拉动公司手续费净收入上涨的主力。
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与此同时，期内公司受托资产管理业务、基金管理业务和投资咨询业务三项业务收入增长同样增长迅猛，2022年上半年分别实现净收入183万元、2217万元和709万元，同比增长11.11%、76.61%和1.25倍。
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其他板块方面，期内公司两融业务实现利息净收入同比增长18.99%至11.84亿元；自营业务方面实现收入6.37亿元(包括投资收益和公允价值变动损益)，同比增长55.37%。
光大证券分析，目前的股价对应22年PE估值33倍左右，估值位于近三年低位。短期看公司证券业务市占率提升，但贡献高估值的基金业务受市场活跃度下降影响，增速由正转负，短期仍然受权益市场情绪影响。
长期看来，光大证券认为，“公募基金+基金代销+代理买卖证券”形成业务闭环，为财富管理大时代下显著受益的标的。公司活跃客户数持续提升保障业绩增长。
2022年8月12日，(300059.SZ)披露2022年半年报。
报告期内，公司实现营业总收入63.08亿元，同比增长9.13%，实现归属于上市公司股东净利润44.44亿元，同比增长19.23%。
子公司业务方面，2022年上半年，证券实现营业收入41.77亿元，净利润28.48亿元，同比分别增长34.14%和37.52%；天天基金营收和净利分别实现22.07亿元和1.02亿元。
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具体到证券业务方面，2022年上半年，公司手续费及佣金净收入同比增24%至27.74亿。其中，证券经纪业务净收入实现24.42亿元，同比增长27.97%，为拉动公司手续费净收入上涨的主力。
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与此同时，期内公司受托资产管理业务、基金管理业务和投资咨询业务三项业务收入增长同样增长迅猛，2022年上半年分别实现净收入183万元、2217万元和709万元，同比增长11.11%、76.61%和1.25倍。
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其他板块方面，期内公司两融业务实现利息净收入同比增长18.99%至11.84亿元；自营业务方面实现收入6.37亿元(包括投资收益和公允价值变动损益)，同比增长55.37%。
光大证券分析，目前的股价对应22年PE估值33倍左右，估值位于近三年低位。短期看公司证券业务市占率提升，但贡献高估值的基金业务受市场活跃度下降影响，增速由正转负，短期仍然受权益市场情绪影响。
长期看来，光大证券认为，“公募基金+基金代销+代理买卖证券”形成业务闭环，为财富管理大时代下显著受益的标的。公司活跃客户数持续提升保障业绩增长。
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