钾肥概念股，钾肥概念股云天化
钾肥概念股，钾肥概念股云天化
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智通财经APP获悉，两大北美化肥巨头CF工业公司和美盛公司本周双双表示，预计化肥供应将持续紧张，因“黑海粮仓”乌克兰爆发的地缘危机，扰乱了农作物供应，并加剧了食品价格飙升。美盛公司指出，由于俄乌冲突、欧洲和美国持续高温、巴西南部干旱迹象等不利因素，全球农作物产量紧张。该公司预计尽管化肥成本在年内飙升，但化肥使用量仍然将非常庞大。华创证券分析师看好农化行业在下半年有更好表现，化肥方面，磷肥的出口有望在Q3兑现，景气增强，而中长期来看磷酸铁的成长逻辑有望接力，关注云天化(600096.SH)、湖北宜化(000422.SZ)；从复合肥的角度，看好新洋丰(000902.SZ)和云图控股(002539.SZ)。
资料显示，绿色市场北美化肥指数今年3月曾一度跃升至至1270美元/美吨，远远超过了2008年创下的历史峰值。光大证券指出，2022年以来，受地缘政治等因素影响，磷肥、钾肥供需偏紧，行业景气度持续上行，我国磷酸一铵、氯化钾价格持续上涨。2022年H1，国内磷酸一铵、氯化钾市场均价分别为3632元/吨、4530元/吨，分别同比增长49%、97%。
天然气是制造氮肥所需的常用原材料。CF工业公司首席执行官Tony Will表示，由于欧洲和亚洲对天然气这一稀缺资源的争夺，全球液化天然气市场在未来几年内将持续紧张，这也将使这些地区的肥料价格居高不下。
近日，欧洲*化工企业BASF也表示，由于天然气短缺，将削减氨的产量。而美国农业部此前曾发布报告显示，今明两年，化肥价格都将保持高位，而化肥有效增产可能需要至少5年。
国内政策面上，新华社消息，国务院总理李克强7月29日主持召开国务院常务会议，部署毫不松懈抓好秋粮生产，确保实现全年粮食丰收。会议指出，当前我国物价总体平稳，这在全球普遍高通胀下实属不易。民以食为天，粮价是百价之基。今年夏粮产量创历史新高，要毫不松懈抓好秋粮这个粮食生产大头，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。要压实责任，不误农时落实晚稻和晚秋粮食种植面积。加强化肥等农资供应和田间管理，有效防范旱涝、病虫害等灾害。早稻和秋粮要保质保量归仓，鼓励多元市场主体入市收购。及时启动稻谷*收购价，保障种粮农民收益。今夏中央财政再发放一次农资补贴，地方政府予以配套。对稻谷集中育秧中心建设给予财政金融支持，以利推广双季稻。
华创证券研报称，今年下半年粮食价格的上升预期有望给农化行业带来价格支撑，而明年的春耕不出意外将迎来种植面积的大幅度增加，带来需求边际。分析师看好农化行业在下半年有更好表现，化肥方面，磷肥的出口有望在Q3兑现，景气增强，而中长期来看磷酸铁的成长逻辑有望接力，关注云天化(600096.SH)、湖北宜化(000422.SZ)；从复合肥的角度，看好新洋丰(000902.SZ)和云图控股(002539.SZ)。
相关概念股：
云图控股(002539.SZ)：公司是是中国复肥行业生产基地最多的供应商之一，已建立了除尿素以外的氮肥完整产业链、从磷矿资源开始的磷肥完整产业链，拥有复合肥产能510万吨/年。截至2020年末，公司已拥有覆盖全国2000余个农业县市的一级经销商5000余家、镇村级零售终端网点10万余家。
云天化(600096.SH)：公司化肥总产能876万吨/年，其中基础磷肥总产能555万吨/年，是国内产能*的磷肥生产企业之一，复合（混）肥产能121万吨/年，尿素产能200万吨/年。
湖北宜化(000422.SZ)：公司主营化肥品种为尿素、磷肥，具备156万吨尿素、126万吨磷酸二铵产能（2021年）。
新洋丰(000902.SZ)：具有年产各类高浓度磷复肥逾800万吨的生产能力和320万吨低品位磷矿洗选能力，配套生产硫酸280万吨/年、合成氨15万吨/年、硫酸钾15万吨/年、硝酸15万吨/年。
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智通财经APP获悉，据证券时报，本月盐湖股份钾肥提价达500元/吨，使得其到站吨价达到4880元/吨。最近两个月盐湖股份钾肥涨价幅度达到980元/吨，而去年6月份盐湖股份的到站价格是每吨2450元，已是翻倍行情。目前，盐湖股份销售价已超过氯化钾进口大合同价。国内氯化钾厂家出厂价基本上紧跟盐湖股份，盐湖股份提价，国内其他厂家也会采取跟随策略。太平洋证券指出，粮食危机+地缘冲突，氯化钾价格有望长期保持高位。
长期以来，国内产氯化钾价格要比港口氯化钾价格低不少，特别是去年，中国采取了打压国内价格的方式，一方面限制国内厂家涨价，一方面限制国内经销商涨价，为此还对盐湖股份等厂家采取了处罚措施，另一方面，还在市场上以较低价格投放上百万吨氯化钾，以控制国内市场价，降低农民用肥成本，当然还有一个原因，拉低国内价格后，也方便和海外厂商谈判，以寻求一个更便宜的进口大合同价。如今厂家连续大幅度提价，幅度远超去年，并没有遭遇去年类似的处罚，国内管理部门监管重点已从稳价向保供转变。
近年来，全球钾肥供应总体处于收缩态势。2021年钾肥主要生产国之一的白俄罗斯受到欧盟制裁导致出口受限。2022年以来，受俄乌冲突影响，俄罗斯钾肥供应亦受到较大冲击，进一步加剧了钾肥供应的紧张态势。俄、白两国钾肥产量占全球供应的30%以上。此外，在原油价格上涨等因素影响下，全球粮食价格亦持续上涨，有望拉动钾肥等农化产品的需求，从而继续推升钾肥价格的上涨。截止5月底，温哥华氯化钾FOB价格已超过900美元/吨，创10年来的新高。钾肥供给存在巨大缺口，致使国际钾肥价格居高不下。
太平洋证券指出，粮食危机+地缘冲突，氯化钾价格有望长期保持高位。供应：俄罗斯和白俄罗斯钾肥生产占到全球的40%，随着俄乌冲突长期化，全球钾肥运输供应受到严重限制，预计2022年全球钾肥出货量将下降至6000万吨至6500万吨。需求：全球农产品贸易保护主义开始蔓延，印度、阿根廷等20多个国家纷纷实施粮食出口限制。美国、巴西、欧盟不断加大粮食转化燃料。粮价短缺和涨价使得各国开始自己生产粮食，带动化肥的需求。预计2022-2023年全球氯化钾短缺800/700万吨。
万联证券表示，据百川盈孚数据显示，截至6月2日，国产钾贸易商市场成交价在5000-5100元/吨区间，进口钾主流报价62%俄白钾港口价格5350-5400元/吨左右。近期边贸口岸受疫情影响到岗船量依然有限，进口钾库存低位、现货紧俏，新单成交量较少。国产钾方面，目前国内主流生产商库存也处于底部，且部分地区厂家受疫情影响开工不稳、出货受阻，钾肥出货价仍有上行趋势。加之盐湖股份宣称自6月1日起上调95%氯化钾出厂价500元/吨，至4480元/吨，对国产钾肥的市场价格起到了一定的支撑作用。考虑当前钾肥现货供应紧张的情况难缓解，加之国内主流企业上调报价，预计后续钾肥价格仍将维持高位运行，建议关注相关龙头企业。
相关概念股：
盐湖股份(000792.SZ)：公司现有氯化钾产能500万吨/年，是国内*的氯化钾生产企业，占国内总产能比重超过60%，公司目前拥有反浮选-冷结晶氯化钾生产技术、固体钾矿的浸泡式溶解转化技术、热溶-真空结晶法精制氯化钾技术、冷结晶-正浮选氯化钾生产技术、冷分解-正浮选氯化钾生产技术等5种技术工艺，是目前世界上*掌握所有氯化钾加工技术的企业。
藏格矿业(000408.SZ)：公司从6月1日开始调整氯化钾销售价格，执行到站价4950元/吨。
亚钾国际(000893.SZ)：公司专注于钾矿开采、钾肥生产与销售一体化;致力于打造亚洲第一大单体钾矿,切实解决钾盐资源短缺带来的粮食安全问题。
东方铁塔(002545.SZ)：公司钾肥项目位于老挝，是我国首个投产的海外钾肥项目。老挝钾肥资源丰富，其中部呵叻高原是全球*的钾盐矿产之一，公司在老挝拥有面积约141平方公里的钾盐矿开采权，氯化钾总储量超4亿吨。
由新能源掀起的资本热浪持续蔓延，从动力电池到上游原料，甚至化肥厂家都因存在跨足“磷酸铁锂”的可能性而成为资本追逐的对象。短短20天内，云天化用7个涨停一跃成为资本市场的明星个股……
化工浪潮席卷资本市场。今年以来，申万化工板块持续走强，*探至5883.42点，较4月中*的3723.43点涨超58%。
中金公司在一份研报中指出，本轮化工行业走高背后，存在来自供给和需求端的双重原因。其中，从供给而言，“碳达峰-碳中和”战略为高能耗行业再上锁链，行业产能低质量扩张有望进一步被严格限制；从需求而言，疫情进入消退期，国内外市场需求开始加速复苏。
9月中旬，云南一纸公文揭开了化工行业贯彻双控政策的帷幕。按要求，黄磷生产企业今年四季度将产量削减90%。这意味着，拥有国内最多磷矿储量的云天化的将无法完全释放“黄磷”产能。
产能缩减没能阻挡云天化股价上行的势头。近20天内，云天化先后录得7个涨停，股价涨至37.25元/股，较年初*的5.6元增长了565.18%。
一家刚刚扭亏的化肥企业如何成为资本市场追逐的对象？将云天化在过去一段时间的动作一一串联，一条因锂电池而起的脉络逐渐浮现。
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磷酸铁锂“杀入”化肥业
作为2021年*一个持续火热的赛道，新能源汽车的高景气度已经蔓延至全行业上下游各个链条。
在资本的追逐下，新能源概念能到达的每一个行业都陆续变成了资本市场的“明星标的”。经历了“无锂寸步难行”的两个月，新能源概念再次蔓延至原材料端的另一处——磷酸铁。有“钾肥*”西藏珠峰的案例在前，这一次，新能源概念彻底将化肥概念股“引爆”。
据Choice数据，9月7日开始，此前沉寂一周的化肥板块开始直线抬升，从*的1290点跃升至1711点，涨幅30%。巧合的是，作为国内头部的磷肥生产商，云天化也是在9月7日之后，一连两天涨停。
9月7日当天，有业内机构分析另一家磷肥生产商川发龙蟒涨停的逻辑，并指出：该股为磷化工，化肥，磷酸铁锂概念热股。
今年开年，受新冠疫情影响，全球粮食需求抬升，间接拉高了化肥行业的整体价格。一直以来，化肥相关概念股大多保持相对平缓的上升势头，直至最近，上升风格突变。
种种因素指向一个变量——磷酸铁锂。
当前的电车市场，电池选择共两种，三元锂电池以及磷酸铁锂电池，二者各有千秋。其中，尽管三元锂动力电池具有能量密度高、输出功率大的优点。但是其劣势也很明显，活跃的化学属性和较差的稳定性。
而相对安全的磷酸铁锂电池，则面临能量密度不足、续航里程弱的缺点。当电车的续航里程要求不断提高，磷酸铁锂逐渐被三元锂电池替代。
2020年初，因能量密度被市场冷落多年的磷酸铁锂重新回到大众视野。当年1月，比亚迪宣布将推出基于磷酸铁锂技术的“刀片电池”，通过压缩体积间接提高了磷酸铁锂工艺的能量密度。
仅一个月后，又有消息称，为了降低成本，马斯克表示特斯拉将在model3车型上搭载无钴的磷酸铁锂电池。随后，三元锂电池巨头宁德时代表示切入磷酸铁锂电池赛道。
数据显示，2021年上半年，磷酸铁锂电池的装机量占比已经回升至42%。到了今年7月，磷酸铁锂电池的装机量已经实现了对三元锂电池的反超。8月份磷酸铁锂电池共计装车7.2GWh，占比57%；三元锂电池共计装车5.3GWh，占比跌至43%。
根据中国汽车动力电池产业创新联盟*公布的统计数据，今年前8月磷酸铁锂电池产量累计为58.1GWh，占总产量的52.1%，三元电池产量累计53.2GWh，占总产量47.7%。
磷酸铁锂重新归来，成为动力电池行业中的重要原料。作为磷酸铁锂两大重要元素的锂和磷就迎来了需求的井喷。其中锂已经被资本追逐多日，基本想象空间早已被市场研究透彻。你方唱罢我登场，磷适时接棒。
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云天化的新能源想象
云天化是国内的磷肥龙头，主营业务包括化肥、磷矿开采、精细化工、商贸物流等。据粗略统计，云天化手握1000多万吨的化肥总产能、年营业收入超500亿元。
今年开年，化肥迎来上行周期。以分别为云天化提供5.37%以及15.3%营收的两个主要化肥产品磷酸一铵、磷酸二胺为例。
财报显示，截至2021年6月底，55%粉状磷酸一铵主流出厂价格3200元/吨，较年初上涨57.25%，较去年同期上涨77.78%，已达近十年来年*水平；64%磷酸二铵平均出厂价3350元/吨，较年初上涨38.43%，较去年同期上涨56.91%。
得益于化肥业务上升，云天化利润扭亏为盈。2021年上半年，云天化主营收入309.3亿元，同比上升20.56%；归母净利润15.72亿元，同比上升7408.3%；扣非净利润15.11亿元，同比上升了1052.68%。
据了解，云天化目前有原矿生产能力1450万吨/年，擦洗选矿生产能力618万吨/年，浮选生产能力750 万吨/年，是我国*的磷矿采选企业之一。
9月初，云天化董秘在回复投资者询问时表示，云天化共有磷矿储量近8亿吨。如果加上云天化持股的其他磷矿储量，其再国内的磷矿市场上，几乎傲视群雄。
因磷资源一般由磷矿中提取，拥有大量磷矿储备的云天化成为投资者们趋之若鹜的存在。
9月14日，云天化在公告中坦言：“公司无磷酸铁锂产能，也尚未制定磷酸铁锂产能建设计划。”次日，云天化上行态势告停，当天下跌3.22%，并于随后两天分别微涨0.32%以及下跌4.02%。
资本市场对云天化的期待，或部分来自于其早前与多氟多的合作。
2020年12月7日，云天化与多氟多合作签约，双方设立的合资公司将建设电子级氢氟酸、六氟磷酸锂等生产装置及配套设施。按彼时的项目规划，基地建成后，将提供2*1.5万吨/年无水氢氟酸（中间产品）联产1.5吨/年优质白炭黑，5000吨/年六氟磷酸锂以及2万吨/年电子级氢氟酸产能。
彼时，云天化内部一位高管在接受采访时表示，“氟硅酸是磷肥生产中的副产物，是精细氟化工的重要原料。双方合作生产的电子级氢氟酸是半导体行业重要化学品之一，广泛应用于集成电路、光伏和液晶显示屏等领域，而六氟磷酸锂则是锂离子电池电解液的关键材料。”
在外界看来，随着未来氟化工产能不断提升，云天化的角色也将逐渐从化肥龙头转变为综合化工龙头。
与眼下的景气形成鲜明对比，就在几年前，云天化还在面临扣非净利持续亏损的窘境。
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云天化的“翻身仗”
企业，若想成为资本市场的明星标的，“天时”、“地利”、“人和”缺一不可。
对于云天化而言，除了已悉数具备的市场趋势以及天然矿产外，其内部完成的人员管理革新亦是关键。
财务数据显示，近十年来云天化的营收始终维持在500亿规模，遇到增长瓶颈。2016年，云天化录得扣非净利润亏损35.01亿元，创下近几年的亏损记录。随后的三年间，云天化的扣非净利润亦持续告负。
谈及2016年，云天化董事长段文瀚表示，“国内化肥产能严重过剩，市场竞争激烈，2016年全行业出现亏损。因为我们超过1000万吨化肥产能的巨大体量，导致公司出现30多亿元亏损。”
一位内部人士指出云天化彼时面临的问题。“外部来说，整个市场很不景气；内部来说，当时公司整合了磷肥和磷矿资产，导致人员繁多、组织机构复杂，各种管理、效率问题逐渐凸显。”
改革迫在眉睫，云天化走起了“扁平化”管理模式的路线。据报道统计，改革后云天化的干部人数从1226人减少至586人，机关管理和后勤人员从2514人优化到1467人，公司总人数也减少到1.2万人。
精简人员之后，云天化又开始着手提高现有员工的工作能力。2018年11月，云天化启动限制性股票激励计划，共977名核心员工参与股权激励，占在岗员工人数的7.8％。在行权规则方面，云天化制定了一个三年计划——2019年至2021年公司净利润的增长幅度依次达到2017年公司净利润的10％、50％、150％。
即到了2021年，要实现净利润的跃迁，从目前的业绩来看，仅上半年云天化就超额完成了股权激励的行权指标。
业绩一路高歌之时，另一边，监管的视线已经覆盖至化肥行业。
近日，国家发展和改革委员会点名9个省（区）能耗强度同比不降反升，明确指出“对所辖能耗强度不降反升的地市州，今年暂停国家规划布局的重大项目以外的“两高”项目节能审查”。
随后，一份疑为云南省节能工作领导小组办公室发布的《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》在网络间疯传。
据悉，按该份文件要求黄磷和工业硅两大行业皆被削减90%产量。此外，肥料制造、基础化学原料制造、煤炭加工、铁合金冶炼等4个行业中万元增加值能耗高于行业平均水平2倍以上的企业也被要求限产90%。
眼下，随着双控政策推进，云天化等化肥厂商正面临新格局。
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