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“每一条净值曲线，都是基金经理价值观、人生观的折射，是基金管理人不断叩问自身、穿越光阴的过程。投资，始于技，臻于艺，止于道。”

【买基金你先要知道这些】

1、 买基金就是买基金经理，需要的不是你对市场行情的判断，需要的是你对基金经理能力和人品的信任，就像你投一笔本钱，招聘一个职业经理人来给你打理生意，优秀的人才太多，而且人人都有自己的长处和优点，理论上你愿意招100个经理人也可以，因为你欣赏他们，权当满足收藏欲望了，但是毕竟你的终极目标是为了给自己的本钱挣钱，这个时候你就要优中选优，不一定选某个阶段挣钱最多的，一定是选最让你舒服，最让你满意的，剩下的就是放手给他，让他去做吧，因为你信任他、欣赏他，他是千里马，你就是伯乐。

2、 买基金并不是买上长期持有不管静待大盘涨上1万点即可，余生太短目标太远，买基金也一定是要择时，什么时候买什么时候卖是要选好的，历史业绩再牛的“神基”你高位买了收益也不会很好。

3、 如果你选择了买基金，大概率是因为你觉得自己炒股炒不好，那你就不要去买行业指数基金、行业主题基金，因为你要是能选对这些品种的买卖时机，自己炒股也能赚钱。

4、 买基金不要想着做波段高抛低吸，你如果能把波段做好了，你自己炒股也能赚钱。

5、 现在基金数量比股票数量多的多，基金公司数量比上市公司多得多，靠谱的基金公司和基金产品只是极少数，能从中挣到钱的更少，2020年随便买个基金就涨的行情类似于股票2015年的大牛市，隔几年才会有一次的。

【我们做这个专栏的目的】

筛选出极少数的靠谱基金经理和基金产品；

我们参考的指标：

1、基金经理代表作品要跨越一个完整的牛熊周期，且跑赢沪深300指数；

2、在历史上股灾极端情形下，要表现出优秀的控制回撤能力；

3、重仓股买卖点选择较好，重仓板块经历完整爆发期；

4、基金经理有自己清晰的投资理念，且言行表现一致。

【基金名称】

鹏华匠心精选混合型证券投资基金

【基金代码】

A类：009570 C类：009571

基金成立于2020年7月10日，发行时296.908亿份，

发售时单日募集资金超1300亿，刷新之前睿远基金的记录，.

现在再回头看，能体会到投资者的那种疯狂么？

【基金公司】

鹏华基金

该基金公司资产管理规模6533.31亿，整体排名11/145，业界影响力强。

【基金业绩比较基准】

沪深300指数收益率70%+恒生指数收益率10% +中证综合债指数收益率20%

【基金经理】

王宗合（10.5年）

【代表产品】

206007 鹏华消费优选混合基金

【业绩表现】

点评：长期能跑赢沪深300指数，但是可以明显看出在牛市里攻击性更强，熊市里勉强能做到跟沪深300同步，这已经很不容易了。

【控制回撤】

点评：

2011年下半年回撤远大于沪深300指数；

2013年下半年回撤远大于沪深300指数；

2015年股灾回撤远大于沪深300指数；

2018年回撤远大于沪深300指数，

2020年疫情3月回撤远大于沪深300指数，

今年二三月份抱团股崩盘也是回撤远大于沪深300指数，

能攻而不擅守。

【仓位变化】

点评：仓位长期变动不大，2016年年底出现减仓至60%，当时正好是2015年股灾之后2016年涨了一年，类似于2008年大跌之后2009年涨了一年，市场担心重演历史，再开始漫漫熊途，所以当时减仓也在情理之中，指数在2017年初也的确出现了两三百点的调整，这个择时操作做的无可厚非。

【重仓股表现】

贵州茅台：

点评：五粮液和茅台的走势差不多，我们就不赘述了，前面2012年塑化剂风波是躲过了，在2016年4季度整体仓位大降的同时，开始逐步建仓白酒，应该也是看到茅台在4季度对抗指数周期的表现，后面尤其是2018年4季度茅台的那次暴跌中没有动摇才算是考验信仰的关键。

【投资理念】

在长达十几年的投研生涯中，王宗合一如既往地推崇巴菲特式投资理念，逐渐形成了“精选个股，专注价值，长期投资，穿越牛熊”的稳健投资风格，擅长于从社会、产业等长周期角度去看、去研究，挖掘能够创造价值的行业、公司，在投资中“不跟风、不追高、不看短、不看排名”，不过分关注指数点位，忽略短期的股价波动，追求长期成长价值，深入挖掘个股。王宗合相信，能够创造价值的企业家都是有时代背景和周期背景的，要把他们中未来能够产生价值的部分挖掘出来，在比如消费、医疗等所有板块创造价值的细分赛道进行资源整合，把市场上最好的资源引入进来，去做最深入的研究，力争做最数一数二的投资。

【结论】

买白酒不等于抱团，基金抱团是一种行为，不是针对某个标的，结合王宗合先生的投资理念，长期投资能坚持拿的住，完全称得上长跑健将，但这种基金产品适不适合参与，还是得看大盘点位，基金经理负责选好股并坚持拿住，但是买产品的时机还是得我们自己把握，同样是坤坤的易方达中小盘，我去年6月1日买入的，到今年初崩盘前90%左右的收益了，如果是今年年初买入，现在解套还遥遥无期呢，所以说产品是好产品，还是得择时

05月20日讯 国投瑞银景气行业证券投资基金（简称：国投瑞银景气行业混合，代码121002）05月17日净值下跌1.92%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2125元，累计净值为3.3288元。

国投瑞银景气行业混合基金成立以来收益478.50%，今年以来收益20.89%，近一月收益-8.13%，近一年收益-3.75%，近三年收益7.04%。

国投瑞银景气行业混合基金成立以来分红10次，累计分红金额17.71亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为伍智勇，自2015年05月23日管理该基金，任职期内收益-15.20%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中信证券（持仓比例7.59%）、华泰证券（持仓比例5.34%）、同花顺（持仓比例5.01%）、伊利股份（持仓比例3.59%）、东山精密（持仓比例3.58%）、万科A（持仓比例3.47%）、温氏股份（持仓比例3.04%）、中国平安（持仓比例3.03%）、保利地产（持仓比例2.93%）、太阳纸业（持仓比例2.87%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年1季度，A股整体迎来了显著的上涨，我们认为这是流动性改善、监管政策趋暖、估值水平明显偏低、风险偏好提升等多重因素共同作用的结果。在经历过1季度的大涨后，目前A股整体估值水平已经有所回升，大多数行业的估值回到合理的水平。本基金继续保持中高水平的股票仓位，重点配置了非银行金融、养殖、通信、电子、计算机、房地产等行业，并在其中大多数行业中取得了超额收益。随着股价的上涨，部分行业或者个股的估值已经超越我们的预期，因此本基金进行了逐步止盈的操作，例如养殖、通信、计算机等行业的配置比例均有所降低。同时，基于长期盈利前景、行业中期景气度、盈利与估值的匹配度等因素，本基金增持了食品饮料、保险、电动车产业链、传媒、基建产业链等。未来一个季度，本基金预计将继续保持较高的股票仓位，除非市场继续快速上涨导致大多数行业估值水平出现明显泡沫化的趋势，或者宏观环境发生显著变化。

截至报告期末，本基金份额净值为1.2877元，本报告期份额净值增长率28.38%，同期业绩比较基准收益率为21.07%。

08月31日讯 鹏华匠心精选混合型证券投资基金（简称：鹏华匠心精选混合A，代码009570）08月28日净值上涨2.15%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0282元，累计净值为1.0282元。

鹏华匠心精选混合A基金成立以来收益2.82%，今年以来收益2.82%，近一月收益3.98%，近一年收益--，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为王宗合，自2020年07月10日管理该基金，任职期内收益2.82%。

出品：全球财说

近6个月跌幅最高将近50%，10月跌幅最高将近20%，鹏华基金数只以投资海外债券的QDII（合格境内机构投资者）产品刷新了投资者对债券产品的认知。

其中最为代表的是鹏华全球高收益债（QDII，000290）。天天基金网数据，截至11月8日，最新净值0.6178元，近6个月跌幅49.26%，10月1日-10月31日区间跌幅19.33%，在全市场有数据的359只（非合并份额）QDII产品中排名榜尾，在同期全市场近1.3万只（非合并份额）基金产品中排名倒数第三。

不仅如此，鹏华基金权益投资今年以来表现欠佳，其典型代表是明星基金经理王宗合口碑下降，此外，截至三季度末，公司还有多只基金面临清盘风险，8月以来公司还频频受到监管处罚和消费者投诉。

经济学博士“失足”房企美元债

除了鹏华全球高收益债（QDII）和鹏华全球高收益债美元现汇（001876）10月跌幅分别为19.33%和18.46%外，鹏华全球中短债（QDII）人民币C（008320）、鹏华全球中短债（QDII）人民币A（206006）、鹏华全球中短债（QDII）美元现汇C（008321）和鹏华全球中短债（QDII）美元现汇A（006285）同期跌幅也超过了15%。

上述两个系列的基金产品引起国内投资者关注主要源于10月8日的净值表现，其当日跌幅都超过17%，需要说明的是，由于国内长假没有计算净值，17%的跌幅为假期一周累计大跌的结果。

上述基金产品的基金经理都是尤柏年，天天基金网显示，这位经济学博士累计任职时间超过9年，在2014年7月加入鹏华基金前，曾在华宝兴业基金任职7年，目前在管基金12只（非合并份额），截至11月8日，在11只有数据的基金中，有6只今年以来跌幅超过48%。

高收益债，又被称为投机级债券，其实是垃圾信用债，具体包括未达到标普与惠誉BBB-级的债券，或未达到穆迪评级Baa3级的债券，或未经信用评级机构评级的债券。具有高收益高风险的特征，发债利率普遍都高于10%以上。这类债券有很高的违约风险，被投资机构列为“高风险”投资标的。

以鹏华全球高收益债系列的历史持仓债券来看，2018年开始，尤柏年尤为偏爱房地产美元债。从其2021年中报看，前5大持仓涉及的发债主体包括佳兆业集团、禹洲集团、融创中国等3家中国房企，其中佳兆业集团有2只产品。9月30日披露的三季报显示，前5名债券投资发债主体全部为房企，依次为：禹洲集团、中南建设、阳光城、当代置业、佳兆业集团。

对比中报和三季报，其未评级债券规模从14.71亿元降至6.47亿元，但占比从56.55%上升至62.54%。鹏华全球高收益债系列基金规模从二季度末的26.01亿元骤降至三季度末的10.34亿元，尤柏年在管基金也从68.8亿元缩至48.01亿元。

今年特别是下半年以来，房地产股表现不佳，10月4日，频频回购提振市场信心的花样年美元债发生实质性违约，彻底触发整个行业的严重信用危机，直接拖累了其他评级不佳的中资房地产公司。

尤柏年在鹏华全球高收益债（QDII）三季报中表示，中资美元高收益指数第三季度下跌9.82%，创下过去10年以来最差单季度表现。基金在第三季度规模有所下降，经历了一些变现压力。展望第四季度，其表示市场情绪不佳对估值带来的压力需要一定时间缓慢解除，未来当市场出现积极信号，风险偏好重新抬升，存在较大的利差收窄空间。

在此前的4月和7月，尤柏年曾表示，QDII债基今年面临较多机会，中资美元高收益债是固收产品中拥有较好弹性的品种，在宏观背景下，正迎来理想的布局时点。

另外，9月25日，鹏华红利优选发布清算公告，值得注意的是，该基金成立于5月11日，资产规模2.11亿元，从成立到宣布清盘仅4个月左右，自网友分享至6月22日，基金经理为尤柏年和顾柔，自6月22日起，基金经理为尤柏年一人。

权益明星褪色 多只基金濒临清盘

无独有偶，鹏华基金旗下权益明星基金经理王宗合今年以来同样表现不佳，滑落神坛。

王宗合曾被称为“国民基金经理”，目前任鹏华基金副总经理、权益投资二部总经理、投资决策委员会成员、基金经理。其累计任职时间将近11年，在管基金10只（合并份额）。

天天基金网数据，截至11月9日，在管基金今年以来收益率全部告负，跌幅最少的鹏华养老产业股票（000854）年内收益率-6.8%，跌幅最多的鹏华匠心精选混合C年内收益率-18.49%，同类排名1560|1576，远低于同类平均的7.1%和沪深300的-7%。

截至三季度末，王宗合管理规模合计约为331.46亿元，较上一季度末的407.99亿元缩减77亿元。其中，鹏华匠心精选混合（A：009570，C：009571）三季度末管理规模为153.26亿元，较二季度末缩水42.44亿元，降幅21.69%。

根据10月末的三季报，王宗合的几只代表基金增持了山西汾酒、药明康德、凯莱英、隆基股份、宁德时代等“药酒”和新能源个股。

王宗合表示，“我们在消费、医药、制造业等板块的持仓整体表现不佳导致组合整体受到一定的拖累。对于短期表现较好的一些板块，属于短期因素带来的趋势性上涨机会，并且目前估值也已经较高，因此保持相对谨慎的态度。未来一段时间，我们依然坚持深度研究、价值投资，用时间来检验对这些个股与行业的选择。我们相信会度过三季度带来的净值回撤的困难期。”

作为老牌消费基金经理，王宗合并不擅长管理大规模资金，此外行业局限也使其能力短板在今年开始显露。

鹏华创新未来18个月封闭混合（501205）是王宗合管理的一只基金，这也是去年9月在支付宝独家发行的5只“创新未来18个月封闭混合基金”中的一只。

彼时，5只基金卖点主打“10%的投资比例参与蚂蚁集团战略配售”。其他4只基金来自中欧基金、易方达基金、华夏基金、汇添富基金。后期蚂蚁集团上市折戟，5只基金就转变为了普通的封闭基金。

天天基金网数据，截至11月9日，鹏华创新未来18个月封闭混合成立以来收益率为-20.54%，在5只基金中排名垫底。据中报披露，其第一大持仓和第二大持仓，是今年受反垄断政策影响较大的两只港股——美团-W和腾讯控股。三季报显示，两只港股已退出前十大重仓股。

9月17日，鹏华基金的财富号发布了一封《致鹏华创新未来持有人》的信。信中提到，过去一段时间，鹏华创新未来基金表现不佳，对每一位投资者的情绪感同身受。鹏华基金在信的最后表示，无论秉承怎样的投资理念，本心都是为投资者获取回报而努力，相信会守得云开见月明。

8月13日晚，上交所发布对科创板网下投资者违规报价的处罚结果，包括对1家基金管理公司（鹏华基金）采取监管谈话并处书面警示监管措施；10月20日，深圳证监局发布三季度证券基金期货纠纷投诉情况，在基金经营机构方面，鹏华基金（含鹏华资管）投诉量居前，基金公司被投诉最多的为规范经营问题，投诉理由涉及产品也包括基金经理，主要有经营机构基金产品净值与持仓股票涨跌不一致、基金经理不作为、未及时更新持仓情况等。

此外，梳理Wind数据，截至三季度末，鹏华长乐稳健养老一年（007273）、鹏华兴利（002643）、鹏华丰腾（003527）等10只（合并份额）基金的规模低于5000万元的清盘红线。

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