泰达基金(002275)泰达基金162208今日净值
泰达基金(002275)泰达基金162208今日净值
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1、今天的基金
2、长短期业绩
3、细看持仓top20个股
4、基金经理刘鹏
5、基金投资策略和运作分析
6、基金其他3点信息
【P1 今天的基金】
基金名称：泰达转型机遇股票
基金代码：A(000828)
所属公司：泰达宏利基金
基金类型：股票型
风险等级：高风险
基金规模：41.79亿（A）
成 立 日期：2014-11-18
基金经理：王鹏（2017-12-19管理至今，3年又359天，313.60%）
业绩基准：中证800指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%
投资目标：通过积极、主动的管理，深度挖掘中国经济转型过程中产生的各类投资机遇。
截至*：招商评级、上海证券三年和五年评级、济安金信评级均为5星。
【P2 长短期业绩】
截至2021-12-10：
近1年收益93.73%，今年来68.48%，近1月-1.91%
近1年、近2年、近3年夏普：1.68、1.72、1.71
管理基金的这3年，除了2018年一般，2019和2020年四分位*
按照最近三季报中的统计，对比业绩基准：
基金过去5年超越基准：281.61%
基金过去3年超越基准：370.29%
基金过去1年超越基准：119.23%
基金过去6个月超越基准：84.52%
【P3 细看持仓top20个股】
按照2021三季报：
新进：天顺风能（风电设备）、中国宝安（电池）、运达股份和大金重工（风电设备）
增持：诺德股份（工业金属）、精达股份（电网设备）、德方纳米（电池）、德业股份（家电零部件）
减持：璞泰来（电池）、天赐材料（电池）
退出前十：宁德时代和星源材质（电池）、华友钴业（能源金属）、震裕科技（通用设备）
*的持仓基本上都维持在最近2个报告期，最近半年，之前的持仓基本上都不在前十了，典型的行业轮动+景气赛道等。
基金股票前10持仓，2021年保持在50%左右，在一季度*达到了58.18%整体均衡。
换手率的话，在2020年二季报是1199.90%，最近3年4-6倍的换手，偏个股交易风。
【P4 基金经理】
王鹏：2015年6月，加入泰达宏利基金。2012年7月至2014年3月，中邮创业基金，TMT行业研究员。
累计任职时间：4年又36天
任职起始日期：2017-11-07
现任基金资产总规模：107.40亿元
任职期间*基金回报：313.60%
管理基金5只，一半基金是这一年成立的：
泰达宏利景气领航两年（014023），2021-11-03成立，16.18亿
泰达宏利新兴景气龙头混合AC，2021-10-25成立，26.86亿
泰达高研发6个月持有混合AC，2020-12-28成立，9.99亿
泰达宏利成长混合（162201），2020-12-28成立，9.66亿
管理的3年，将近4年来，业绩算是出类拔萃
【P5 基金投资策略和运作分析】
摘自三季报：
今年市场的主线就是碳中和：一边是长期受益于碳中和目标而需求持续增长的新能源行业， 另一边是做减法导致价格上涨的周期品行业。我们认为极端的管控政策并不能够持续，未来能耗双控可能会分化，符合国家经济转型和能源结构转型的方向会得到区别对待，而传统高能耗行业仍然不乐观。
我们在三季度仍然坚持配置符合国家能源结构调整方向的新能源行业。从盈利能力变化的角度考虑，三季度加仓了新能源车上游资源和中游材料、风电，减仓新能源车中游 电池和光伏产业链。
基金深度挖掘中国经济转型过程中产生的各类投资机遇。我们将按照投资景气行业龙头的投资方法，灵活选择业绩超预期概率更高的行业，把握中国经济转型的历史机遇。
【P6 基金其他3点信息】
1、基金的净资产，从2017年底的0.92亿，增加到了2021-09-30的41.79亿，这个规模，倒是市场对王鹏管理的认可！
2、 看机构持有人，在2021-06-30机构占比4.98%，比2020年底的27.52%，下降得非常明显。
3、在2021三季报中，股票占比93.75%，除了2018年上半年在86%，其他时间都保持在92%+
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桂林三金公告，控股孙公司宝船生物获得BC007抗体注射液药物临床试验批准。
截至2022年8月16日收盘，桂林三金(002275)报收于14.01元，上涨0.72%，换手率0.68%，成交量3.57万手，成交额4961.81万元。资金流向数据方面，8月16日主力资金净流入85.49万元，游资资金净流入23.91万元，散户资金净流出109.4万元。融资融券方面近5日融资净流入980.97万，融资余额增加；融券净流入3.26万，融券余额增加。
根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，桂林三金（002275）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性较差。财务健康。该股好公司指标3星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。
桂林三金主营业务：中成药的研发、制造与销售。公司董事长为邹洵。公司总经理为王许飞。
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08月06日讯 泰达宏利*企业股票型证券投资基金（简称：泰达宏利*企业股票，代码162208）公布*净值，下跌1.59%。本基金单位净值为1.236元，累计净值为1.956元。
泰达宏利*企业股票型证券投资基金成立于2006-12-01，业绩比较基准为“新华富时中国A200指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益123.65%，今年以来收益43.12%，近一月收益0.81%，近一年收益21.89%，近三年收益16.11%。近一年，本基金排名同类（67/641），成立以来，本基金排名同类（26/776）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为19.81%，近两年定投该基金的收益为10.28%，近三年定投该基金的收益为10.87%，近五年定投该基金的收益为11.33%。（点此查看定投排行）
泰达宏利*企业股票基金成立以来分红3次，累计分红金额7.78亿元。
基金经理为张勋，自2014年11月21日管理该基金，任职期内收益37.01%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例4.98% ）、泸州老窖（持仓比例4.97% ）、中国平安（持仓比例4.30% ）、华夏幸福（持仓比例4.28% ）、唐人神（持仓比例4.18% ）、顺鑫农业（持仓比例3.97% ）、五粮液（持仓比例3.82% ）、正邦科技（持仓比例3.62% ）、中信证券（持仓比例3.52% ）、贵州茅台（持仓比例3.08% ），合计占资金总资产的比例为40.72%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例5.02% ）、（持仓比例4.63% ）、泸州老窖（持仓比例4.35% ）、正邦科技（持仓比例4.33% ）、中信证券（持仓比例3.73% ）、华夏幸福（持仓比例3.54% ）、顺鑫农业（持仓比例3.33% ）、恒生电子（持仓比例3.17% ）、中国平安（持仓比例3.15% ）、苏宁易购（持仓比例3.02% ），合计占资金总资产的比例为38.27%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2季度，市场预期再度改变，A股表现分歧。流动性预期、中美贸易战缓解驱动了1季度A股行情，但4月份的政治局会议表态及5月初中美贸易战升级，直接扭转了市场的乐观预期；经济数据方面，进出口、投资、消费均走弱，草根调研数据显示微观经济参与主体总体动量不足。上述预期波动下，A股2季度震荡加剧，在外资和机构投资者推动下，具有核心竞争力、业绩稳健的优质龙头公司持续走高，其他类资产则表现较弱。具体而言，食品饮料等消费类板块表现较好，周期、科技股表现较弱。报告期，本基金维持了均衡配置的风格，组合构建上维持了一季度风格，分别从行业景气度、稳定性和成长性考虑，优选有竞争力的细分行业龙头公司（消费品和核心资产）作为底仓；景气度角度来看，继续维持券商、农业和自主可控标的配置；并从逆周期角度考虑，增加了部分优质周期公司配置（建材、汽车）。从中长期来看，有核心竞争力的*公司才是价值创造的源泉，也是长期超额收益的来源，本基金仍将坚持这一风格。
截至本报告期末本基金份额净值为1.1918元；本报告期基金份额净值增长率为-1.50%，业绩比较基准收益率为0.76%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
基金行业又迎来一例由总经理升任董事长的情况。
3月19日，泰达宏利基金发布公告显示，公司原总经理傅国庆将已出任公司董事长，并代任公司总经理一职。去年9月，泰达宏利基金原董事长刘轶因工作调动原因离任，而时任公司总经理傅国庆自9月22日起代任公司董事长一职。
半年后的，傅国庆正式“转正”升任董事长，代行公司总经理
傅国庆出任泰达宏利基金董事长
泰达宏利基金*发布的关于*管理人员变更的两则公告，官宣公司日前发生的重要人事变动。3月19日，泰达宏利基金公告称，傅国庆因工作安排离任公司总经理、首席信息官，离任日期为3月18日。
而公司同日发布的另一则公告显示，傅国庆已于3月18日新任泰达宏利基金董事长（法定代表人），同时代任总经理一职。
过往从业经历显示，傅国庆有着丰富的资管机构工作经验，也是在泰达宏利基金任职多年的公司老将。
傅国庆于1993年9月至2006年9月就职于天津北方国际信托投资股份有限公司（原天津经济技术开发区信托投资公司），从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书以及公司副总经理。
自2006年10月，傅国庆加入泰达宏利基金（原泰达荷银基金管理有限公司），担任财务总监，负责公司财务管理工作；自2007年1月起担任公司副总经理兼财务总监，负责基金运营及财务管理工作。
自2019年5月起，他兼任首席信息官，负责信息技术管理工作；自2020年5月至今担任泰达宏利基金总经理，全面负责公司经营管理工作。
2021年9月23日，泰达宏利基金发布公告称，公司董事长刘轶因工作调动原因离任，由公司总经理傅国庆代任董事长一职。公开资料显示，刘轶于2020年9月29日成为泰达宏利基金新任董事长，任职至离任不过一年。自2021年9月22日起，傅国庆代任公司董事长。
2020年5月30日，泰达宏利基金发布*管理人员变更公告，新任傅国庆为总经理。此前2019年8月13日公告，公司总经理刘建因“个人原因，另有安排”离职，由傅国庆代任总经理一职。
在傅国庆任职总经理的近三年时间里，泰达宏利基金的管理规模稳中有升，从2020年6月末的382.81亿元增至2022年1月13日的581.74亿元，增加了5成以上。
“升任”董事长的总经理案例不多
事实上，从整个公募基金行业来看，由总经理“升任”董事长的案例并不多见，不少董事长都是股东方派人来担任。
今年3月5日，金鹰基金发布*管理人员变更公告，公司总经理姚文强升任董事长，常务副总经理周蔚升任总经理，任职日期均为3月5日。这是距离此次泰达宏利基金傅国庆升任公司董事长最近的一个案例。
而在去年6月5日，招商基金发布*管理人员变更公告。公告内容显示，招商基金原董事长刘辉因工作安排于6月5日离任，同日，公司总经理王小青成为新任董事长。
更早前的2020年4月17日，博时基金发布公告称，江向阳正式就任博时基金董事长，任职日期为2020年4月15日。江向阳将同时兼任博时基金总经理。
2020年1月10日，博时基金曾发布公告称，董事长张光华因“退休”离任，而时任公司总经理江向阳自1月9日起代任公司董事长一职。3个月后，江向阳正式升任董事长。
而2018年4月，建信基金发布董事长变更和总裁变更的公告，宣布现任总裁孙志晨离任，并接替许会斌担任公司董事长和法定代表人。
值得一提的是，嘉实基金赵学军是其中颇受关注的案例。2017年12月，嘉实基金原总经理赵学军出任董事长，代行公司总经理，2018年3月经雷正式接任总经理一职。早在2000年起，赵学军就担任了嘉实基金的总经理一职，当时只有34岁，17年后，赵学军升任成为了嘉实基金的董事长，他也由此成为基金业任职时间最长的元老级CEO。
泰达宏利基金股权变动频繁
公开信息显示，泰达宏利高管变动比较频繁，在市场分析人士看来，这与泰达宏利频繁的股权变动不无关系。
泰达宏利基金成立于2002年，是中国首批合资基金公司之一。公司注册资本1.8亿元人民币，由泰达国际持股51％，宏利投资管理（香港）有限公司持股49％。
泰达国际是天津泰达投资控股有限公司全资子公司，后者系天津市管国企，参股渤海银行、泰达股份、泰达物流、滨海投资等多家上市公司。
2022年1月5日，天津产权交易中心显示，泰达宏利基金管理有限公司51％股权拟挂牌转让，转让底价17.58亿元，采取网络竞价，交易需缴纳保证金5.28亿元。
该股权转让项目，在2021年6月30日*现身产权交易所。当时，泰达宏利基金大股东天津市泰达国际控股（集团）有限公司（简称泰达国际）挂牌转让，到今年1月30日，将挂牌期满。
此次股权变更，意味着持有泰达宏利基金15年的股东泰达国际将完全退出，股权转让完成后，或将迎来泰达宏利基金成立以来的第七次股权变更和第四次更名。
而在此之前，公司曾分别于2004年1月、2004年8月、2005年2月、2006年4月、2010年3月和2018年12月经历了6次股权变更。相应地，随着公司股东方的变化，泰达宏利也拥有了3个“曾用名”。
*公告中，原股东宏利集团并未放弃优先受让权。市场人士分析指出，近年来，我国金融对外开放进程持续推进，越来越多的巨头在加快布局中国市场的步伐，在本次股权转让中，宏利投资寻求全资控股泰达宏利基金的可能性比较大。如果宏利投资最终成为此次转让的受让方，泰达宏利基金也有望成为又一外资控股的公募基金公司。
据了解，宏利投资管理（香港）有限公司为宏利金融旗下企业。宏利金融为北美保险巨头之一，其业务范围遍布亚洲，加拿大和美国。近年来，宏利金融也在积极加码中国业务。
今年公募高管变动已达63人
2022年，基金公司高管变动依然频发。Wind数据显示，截至3月19日，今年以来已经有63位基金*管理人员变更，涉35家基金公司，其中涉及董事长、总经理职务的分别达9人、15人，变动的公司为4家、87家。
从近两三年数据看，2019年-2021年，公募基金行业每年都有上百家公募高管变更，变更人数都超过了300人，尤其是作为公司的重要管理人，董事长和总经理的变更人数皆创下历史新高。
业内人士表示，资管行业迅速发展，基金行业高管需求加大，公募行业高管呈现高频变动在情理之中。但与此同时，资管行业人员稀缺也是现实，尤其中小型基金公司面临一定的人才困境。
深圳一家中型公募市场部人士表示，“一般而言，基金公司高管离职的主要原因包括股权变更影响管理层结构、满足监管需求、任职期间公司业绩不佳被迫离任以及个人有新的职业规划、正常离退休等。”他表示，近两年公募高管变动频率大幅上升，主要与次新基金公司、个人系基金公司增多有关。
根据统计，发生高管变更的基金管理人多为中小型公募，这些刚起步的公司面临激烈的行业竞争，完不成考核目标的高管可能会被股东方撤换。另一方面，中小型公司控股权变更情况也更多。
在另一位公募人士看来，公募高管尤其是公司一把手的变动或多或少会影响公司的人事、财务等关键政策，过于频繁的变动长期看或会对基金公司的发展产生负面影响。
“当然，适度的、分散的人才流动是业内竞争加剧态势下的正常现象。”他补充道，具体还需要关注基金公司高管的任职期限、“换帅”是否带来公司核心人才的高比例更换等因素。
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