双汇发展为什么股票跌那么多，双汇发展股票最近分析
双汇发展为什么股票跌那么多，双汇发展股票最近分析
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双汇发展这段时间的走势相信已经让很多人没了脾气，甚至已经有不少人熬不住纷纷割肉离场。说来也奇怪，双汇又不是养猪企业，生猪价格下降，原料成本会跟着下降，对产销有利才对啊，为什么其股价会随着肉价一路下滑呢？想必这也是很多人比较关心的话题。
对双汇比较了解的投资者都知道，双汇一直从米国进口冻肉来平滑生产成本，至今库存了几十个亿的存货。在国内肉价高企的时候，这些进口冻肉起到了至关重要的作用，极大地提高了双汇的毛利率。但是如今国内猪价大跌，双汇库存肉的成本相对如今国内的肉价是否过高就成了一个不确定因素。
我可以很肯定的说，这就是目前影响双汇股价最重要的一个原因。
至于双汇库存肉的成本是多少，大家可以通过自己的渠道去了解一下。如果库存肉的成本已经高于国内的白条肉出厂价了，那双汇就会面临损失。即便双汇的库存肉暂时没有因国内猪肉降价造成损失，那它的毛利空间肯定也越来越小了。
可以预见的是，如果肉价进一步下跌，后果就会越来越严重。只要有肉价下滑的预期在，双汇的走势就会很难看，大概的方向应该是这样的。
不过，大家也没有必要太过悲观，双汇还有屠宰业务，其会随着猪价下跌而提升毛利率，产能也会随之提升，这会起到一定的对冲作用。更重要的是，双汇作为好公司的标准并没有发生变化，行业地位、创造现金能力、管理能力等等都没有变。
我个人认为，双汇当前利润并没有大幅下滑的迹象，从估值上看属于合理偏低估价位，虽然过了高速成长期，但投资机会是存在的。
广博股份(002103.SZ)发布公告，公司于近日接到公司董事、财务总监黄琼女士出具的《关于本人亲属短线交易的情况说明》，获悉黄琼女士父亲黄武威先生于2022年3月17日买入了公司股票400股，并于2022年3月22日卖出了公司股票400股。根据相关规定，上述交易构成了短线交易。
截至公告披露日，黄武威先生已将本次短线交易所得收益124元人民币上交给公司。
8月16日电 16日盘后，猪肉加工巨头双汇发展发布2022年半年报，期内实现营收279.02亿元，同比下降19.92%；净利润为27.3亿元，同比增7.62%；拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)。
对于业绩变化，双汇发展表示，2022年上半年因生猪供求关系影响，猪价先降后升，整体低于同期，本集团生鲜产品销价受生猪价格下降影响，同比下降超过30%。报告期内本集团整体营业收入同比下降69.5亿元，降幅19.9%。
从产销量看，双汇发展2022年上半年生鲜猪产品销售量同比下降10.24%至67.69万吨，生产量同比增加20.69%至72.81万吨，库存量则同比下降27.08%至17.45万吨。相比较来看，双汇发展同期包装肉制品销量仅同比收缩1.62%至76.07万吨，生产量同比下降3.63%至73.88万吨。
这导致双汇发展2022年上半年包装肉制品的营收占比增加8.31个百分点上升至47.5%，生鲜产品占营收比则从2021年上半年的60.25%下降到2022年上半年的50.97%。
值得注意的是，双汇发展2022年半年报提到，公司联合综艺《向往的生活》《一起露营吧》《爸爸当家》，重点推广双汇筷厨、肉力九十、啵啵袋、拌饭、丸子、智趣多儿童鳕鱼肠等包装肉产品。对于生鲜产品的营销，双汇发展在半年报中则鲜有提及。
双汇发展大力营销包装肉产品的背后，是生鲜产品和包装肉产品毛利率的巨大差异。双汇发展2022年半年报显示，公司包装肉制品的毛利率较去年同期增加5.95%，达到31.97%；同期公司生鲜产品毛利率则下降0.91%至4.75%。
整体上看，猪价下行虽然导致双汇发展营收出现明显回撤，但同时也大幅压缩了公司的经营成本。双汇发展在2022年半年报中表示，主要受生猪价格整体下降影响，生鲜产品及包装肉制品猪原料成本下降较多，本集团整体营业成本同比下降69.1亿元，降幅23.18%。
在谈及2022下半年时，双汇发展表示，目前疫情仍未消除，突发性公共卫生事件可能对企业生产经营造成影响；肉类行业的市场竞争格局更加复杂，大企业间的竞争更加激烈。
与养猪企业担心猪价下行不同，双汇发展表示，公司生产所需原材料(猪肉)的价格受市场供求关系等因素影响，如果原材料价格大幅上涨，将可能对公司生产经营成本带来压力。
另外，双汇发展还提到消费转型风险和社会成本上升风险。该公司认为，一方面社会消费不断升级，个性化的消费风格给公司产品转型升级提出更高的要求；另一方面，随着人口红利逐步减弱，人工成本不断上升，以及食品安全、环境保护等方面的标准不断提高，这些因素都将会影响企业的经营成本。
二级市场方面，双汇发展最近一年股价呈横盘整理态势，截至8月16日收盘，该股报26.89元/股，总市值报932亿元。(APP)
3月29日双汇发展（000895）涨6.78%，收盘报28.51元。
重仓双汇发展的前十大基金
双汇发展2021年报显示，公司主营收入667.98亿元，同比下降9.65%；归母净利润48.66亿元，同比下降22.21%；扣非净利润44.34亿元，同比下降23.22%；其中2021年第四季度，公司单季度主营收入157.53亿元，同比下降13.31%；单季度归母净利润14.13亿元，同比上升7.28%；单季度扣非净利润13.54亿元，同比上升12.68%；负债率31.87%，投资收益2.22亿元，财务费用-1071.36万元，毛利率15.35%。该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为30.78。
根据2021年报基金重仓股数据，重仓该股的基金共78家，其中持有数量最多的基金为嘉实农业产业股票A。嘉实农业产业股票A目前规模为25.89亿元，*净值2.1033（3月22日），较上一日上涨0.82%，近一年下跌4.32%。该基金现任基金经理为吴越。吴越在任的公募基金包括:嘉实消费精选股票A，管理时间为2020年12月9日至今，期间收益率为-8.33%；嘉实新起航混合，管理时间为2021年10月22日至今，期间收益率为-6.51%；嘉实内需精选混合A，管理时间为2022年1月6日至今，期间收益率为-2.31%。
嘉实农业产业股票A的前十大重仓股
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