建信优势基金(009570)建信优势基金怎么样
建信优势基金(009570)建信优势基金怎么样
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业内期盼已久的公募FOF终于在上周落定。
伴随旗下福泽安泰混合型基金中基金（FOF）得到监管机构准予注册的批复，建信基金作为首批拿到公募FOF批文的基金公司，迈入了公募FOF发行的第一梯队。
对于公募行业而言，公募FOF是行业发展的一大机遇。随着养老市场发展，公募FOF在养老金管理领域也将大有可为。在团队建设、核心策略、产品线设计三大方面都拥有先发优势的建信基金，成功上报首批公募FOF产品后，从投研两方面入手，将FOF产品做精做优，引领着行业FOF发展。
筹备充分，三大优势获首批批文
在公募FOF产品方面，建信基金可谓布局已久、准备充分，也正有赖于此，建信基金拥有着明确的“先发优势”。
据了解，早在2015年，建信基金便已组建FOF投资团队。截至目前，建信基金的FOF投资团队以量化投资管理团队为核心班底，覆盖量化对冲团队、商品期货团队、期权团队、基金研究团队。
同时，建信基金的FOF投资团队还吸纳了具备海外FOF投资管理经验的投资经理，实现“强强联手”。值得注意的是，在基金经理配置上，这只首批获批的福泽安泰FOF也采用“强强联合”的双基金经理制。一位是建信基金资产配置及量化投资部总经理梁珉，2007年加入建信基金，历任创新发展部产品设计专员、主管、部门执行总监。另一位基金经理王锐，则有着海外FOF投资经验，其在2009年加入美国CLS投资公司，从事资产配置、组合管理风险研究，有近五年的海外FOF管理和养老金组合经验；2015年加入建信基金，任资产配置与量化投资部研究员、基金经理，主要负责FOF领域的投资与研究。
不只是在团队配置上，在核心策略以及产品线设计上，建信基金在FOF上都有鲜明的自身优势。
核心策略方面，建信基金力求在控制风险的基础上，实现多元资产配置下的优良收益。据了解，建信基金将利用自主研发的优化配置模型，对十类不同风险类别的资产进行战略性配置，决定产品的基本风险收益属性。同时，完成基金经理数据库的建立，通过量化、客观的筛选体系，寻找具备长期稳定超额收益能力的基金经理。并通过具有自主知识产权的动量模型和风格轮动模型，判断组合中各类资产的强弱关系，定期对配置比例进行适度调整与再平衡。
建信基金首先布局以目标风险控制为基础的系列FOF产品。值得一提的是，该系列产品的一大特色在于，将根据风险的高中低，明确产品的波动率与最大回撤控制目标。并在此基础上根据量化模型进行资产配置，构建组合。
此外，建信基金坚持“创新引领，转型致胜”，并将FOF的推出视为公司发展的一次机遇。其将量化投资定位为公司FOF业务发展的基石，利用量化模型进行资产配置优化、组合动态调整和基金精选，通过纪律化和分散化投资避免情绪波动对组合运作的负面影响，力争获取长期稳健收益。据悉，建信基金自主研发的优化配置模型和具有自主知识产权的动量模型和风格轮动模型，都将运用于FOF产品中。
FOF投资管理团队将利用量化工具，通过多层次的量化模型、多角度的观察及海量数据的观察等，捕捉更多的投资机会；同时，及时快速地跟踪市场变化，不断发现能够提供超额收益的新的统计模型。AI是提升传统量化投资效率的重要手段。建信基金FOF投资管理团队也将利用前沿的AI技术，不断增强量化体系收集、处理与分析大数据的能力，提高投资模型应对复杂市场变化的水平。
抓住行业机遇，做精做优FOF
事实上，公募FOF的获批对于公募基金业内以及投资者而言都是期盼已久的事情。FOF的发展是公募行业创新的一大机遇，证监会发言人邓舸表示，发展FOF有利于广大投资者借助基金管理人的专业化选基优势投资基金，拓宽基金业发展空间；有利于满足投资者多样化资产配置投资需求，有效分散投资风险，降低多样化投资的门槛；有利于进一步增强证券经营机构服务投资者的能力。
建信基金资产配置及量化投资部总经理梁珉认为，对国内投资者来说，FOF其实是一种投资A股的相对安全的方式。一方面，FOF主要投资于基金产品，可间接布局全球全市场各类资产，起到分散投资、降低投资风险的效果；另一方面，FOF通过精选基金追求稳定收益，面对全市场4000多只基金产品，个人投资者选择难度不言而喻，而FOF拥有专业的挑选标准和实战方法，同时基于量化投资的海量财经数据，更容易及时、精准地选到优质基金。
归根结底，公募FOF的核心是资产配置，资产配置本身是一道“数学题”，每个投资者都希望在承担风险的同时，获得最大投资收益。但投资水平不同的投资者在做这道数学题时，当然得分有高有低。投资者的这种诉求，也正与建信基金FOF团队的专业优势不谋而合。
据悉，建信基金FOF团队将通过自主研发的优化配置模型，对各类资产进行战略性配置，并在基金筛选的基础上，进行持续优化和定期的战术调整。定期对核心池基金信息进行跟踪，依据宏观经济环境、大类资产市场表现等多重因素，采用定量与定性相结合的办法，对投资组合进行动态调整，以实现预期收益与投资风险的平衡。
不仅是各类资产，在FOF 最基本的选择基金方面。能否选出优秀的基金，不仅考验着FOF团队的能力和实力，也直接关系FOF产品的成绩。在业内，对于FOF的内外部之争由来已久。
在建信基金看来，根据现行的公募FOF政策，经测算，投资内部基金可以减少接近1%的费用成本，对中低风险FOF产品而言，节省这一成本会对产品的收益有明显提升。同时，建信基金作为国内大型基金公司已经拥有了较为全面的产品线和出众的投研实力，特别是固定收益类基金的管理实力更是业界翘楚，这些都已基本满足FOF产品的配置需求。尽管如此，“基金优选，择优录用”仍是建信基金FOF投资的重要思路。在发现有业绩表现突出的外部基金时，建信基金也表示会积极配置。
公募FOF的发展是公募基金行业创新的一大机遇，公募FOF对养老金投资尤其是第三支柱的建立，也同样有所助力。这对于基金公司而言，同样是宝贵的机遇。
在FOF产品线设计方面，梁珉透露，建信基金将首先布局以目标风险控制为基础，并加载养老概念的系列FOF产品。值得一提的是，该系列产品的一大特色在于，将根据风险的高中低，明确产品的波动率与最大回撤控制目标。并在此基础上，根据量化模型进行资产配置，构建适合养老金投资的优秀基金组合。“打造适合养老金投资的FOF产品是建信基金的确定方向之一。”梁珉如此表示。
事实上，美国的经验显示，养老金是FOF极为重要的资金来源，并促进了FOF产业的快速发展。中泰证券曾在研报中认为，随着中国养老金改革的深化，未来十年，养老金规模平均增长速度将超过15%；预计到2025年，总规模有望达到人民币45万亿元，届时FOF产业规模将突破2万亿元。
梁珉进一步表示，打造具有养老概念的FOF产品线，建信基金具备股东优势和产品优势。作为中国建设银行旗下的基金公司，建信基金的债券投资实力强劲，产品丰富，可以满足中低风险FOF产品的配置需求。同时，公司外方股东美国信安金融集团，是全球领先的养老解决方案提供商，业务范围涵盖资产管理、退休金管理、保险解决方案等，其在养老金管理领域的丰富经验和全球资产配置能力，能够有效助力建信基金的养老金FOF产品发展。
文/敦敦
说到王宗合，很多人并不陌生，他作为鹏华基金的“权益一哥”，目前掌管的资金规模，已超百亿，成功跻身全行业“巨无霸”阵营。
其实，对于持有人来说，之所以信赖王宗合，并不是因为他管理的资产规模大，更为重要的一点是，作为投资者和持有人，更能体验到业绩美丽带来的良好体验。
说人话！财富君先来个灵魂拷问：
基金业绩很好，但投资者往往不赚钱，这样的尴尬，你有遇到吧？
作为投资者，你有没有想过，原因到底在哪里？
是自己的择时不佳？还是基金经理的盈利能力欠佳？
……
回头再看王宗合，掌管的两只基金堪称优秀：鹏华消费优选基金，至今九年又180天，任职期间回报为246.2%；鹏华产业精选基金，至今两年又46天，任职期间回报67.45%。
更为重要的一点是，他是如何得到持有人的信赖的？今天，财富君就和大家一探究竟。
（1）秘笈一：擅长跑
对于一名持有人来说，财富君给你的建议，选择一只基金，就看他的基金经理，有没有长跑能力，这对于长期回报非常关键。
很显然，作为明星基金经理之一，王宗合和很多优秀的基金经理一样，已经具备了这种长跑实力。
就以鹏华产业精选基金为例，该基金成立于2018年5月9日，最新资产管理规模为2.21亿元。作为一只混合型基金，鹏华产业精选今年以来表现突出，最近1个月、3个月、6个月，同期回报涨幅分别为12.44%、44.55%、36.87%。
当然，短期业绩只是参考，财富君要看的重点，还是长期业绩。其中，最近一年、最近两年，鹏华产业精选基金的同期回报，分别为66.83%、69.11%。相比同类产品,同期分别胜出32个、33个百分点。更同期沪深300的涨幅，分别仅为6.99%、13.66%，这样的表现，堪称优秀。
如果这还不够说服力，那就再看王宗合管理的另一只基金——鹏华消费优选，他任职的时间已经超过九年，最近3年的回报为82.5%，大幅跑赢同类产品平均业绩40个百分点，而同期沪深300涨幅仅为14.25%。
就在他掌管的9年多时间里，鹏华消费优选基金累计回报，已经超过220%,年化回报在13%以上，这样的长跑能力，在同期成立的产品中都属于佼佼者。
（2）秘笈二：稳业绩
很显然，无论多么美丽的业绩，既要看得见，又要守得住，这才是关键。从这个角度来看，基金抗风险能力的大小，往往成为一位基金经理，是否足够稳健可靠的重要标志之一。
对于基金经理和基金产品来说，今年3月份的市场大幅回调，也是成为基金经理和基金产品的试金石。
面对3月份的市场回调，尤其是科技板块的深度调整，科技主题类基金亏损较大，跌幅在30%以上的比比皆是。
不过，王宗合管理的基金，明显扛住了这一波考验。就拿其掌管的上述两只基金来说，鹏华产业精选、鹏华消费优选当时最大的亏损也仅在10%左右。
由此来看，王宗合掌管的基金，业绩表现稳健，抗风险能力普遍较强，这也从另一个角度说明，其投资的均衡、稳健，并没有过多的追逐热点。
这一点，对包括财富君在内的众多持有人都很重要，因为财富君不喜欢“过山车”式的业绩表现，这样的业绩总归是昙花一现，对持有人来说大多都是纸上富贵而已。“看得到的美丽，摸不到的业绩”，相信很多持有人都有过类似经历。
更为欣喜的是，经过3月份的市场洗礼后，王宗合旗下的基金，反弹更加迅猛，净值大多都一路向上，不但迅速弥补了前期的亏损，而且还连续创下净值新高。
其中，鹏华消费优选基金的最新净值为3.493元，已经创下今年以来新高，而鹏华产业精选的净值也是达到1.6389元，创下成立以来的新高。
业绩表现稳健，这样的基金，不正是持有人最放心的嘛？
（3）秘笈三：挖“价值”
对于价值投资，市场里观点很多，争议也比较多。其实，这也不难理解，就连一贯坚持价值投资的“股神”巴菲特，今年也在航空股上摔了一跤。由此不难看出，价值投资并不是空口说说的。
对于价值投资，王宗合的理解很直接，就是价值投资，最重要的是价值来自哪里？他认为主要有两部分：
第一部分，是超跌引发的价值发现，一般就是市场过于恐慌，或者其它因素冲击，导致很多标的股票，已经跌破本应该的价值，可以简单理解为“抄底”或者“捡漏”，赚价值回归的钱；
第二部分，是赚企业成长的钱，很简单，就是选定投资标的，跟随企业的成长，享受企业估值不断提升带来的果实，这也是当今价值投资的主流手法。财富君发现，这在巴菲特的持股中，最有代表性，有个股票持有年限已经超过20年。
王宗合也表示，在这样的核心理念基础上，价值投资意味着长期持股。通过观察基金定期报告，可以看到我们基金组合有不少重仓股的持有时间在3年以上甚至更长时间，做价值投资需要赚企业未来持续创造价值的钱，从长期角度来看，必须是具有长期的、持续的、有壁垒性的、复利性的成长所创造的价值，而不仅仅在当前市值之上有20%或者30%的增长空间。
从鹏华产业精选的一季报来看，王宗合在行业板块均衡配置的同时，还发挥了价值投资、擅长选股的优势。就从一季报前十大重仓股来看，除了贵州茅台、山西汾酒、五粮液、古井贡酒、泸州老窖等白酒股外，长春高新、贝达药业、韵达股份、爱尔眼科等科技股也出现在名单中，甚至还有港股上市公司美团点评，这些股票的持有时间都不短。
“认知能力的高度是由投资研究的深度所决定的。所谓的深度研究，必须研究这家公司持续创造价值的动能，必须做一家公司是否值得我们持有3年甚至更长时间的研究。”对于这一点，王宗合很坦然。
“三年的时间内，市场充斥各种各样的噪音，大盘行情涨涨跌跌，个股表现也可能一半火焰，一半海水，复杂的投资环境也对深度研究提出极为苛刻的要求。我们的深度研究需要衡量公司持续创造价值的能力，在持续性、壁垒、方向、动能、复利性上，全方位能否达到投资要求；同时还要满足价值评估是否处于相对低估的合理区间。”
（4）理由四：高“研值”
很明显，基金业绩好，持有人能否赚钱？或者说能不能，享受整个业绩回报，这才是关键。
根据一项专题研究显示，持有人的投资体验，主要还是看其享受的投资回报，而这一块主要受投资者的择时影响。上述研究表明，就在过去三年中，资产规模超过2亿元的主动型权益类基金中，王宗合掌管的鹏华产业精选基金，在所有主动型基金中排名前二十强，这是一个相当不容易的结果，因为主要考虑的就是投资者回报。
当然，就在这个榜单中，除了王宗合之外，易方达消费的萧楠、中欧时代的周应波、信达新能源的冯明远、景顺沪港深的詹成、华夏经济转型的张帆、上投医疗的方钰涵等明星基金经理均在列。
对于这个问题，王宗合在鹏华“基本面投资大学”的第一次课程中，开门见山地设问：“我在做什么？我是怎么做的？我做的这些有没有持续性？”
作为鹏华基本面投资大学第一讲的嘉宾，王宗合点明了投资的要害：做什么，解答的是投资价值观的路径选择；怎么做，是实现这个目标的方法和策略；是否具有持续性，既是解释过去投资收益的来源，又是今后收益能否不断创新高的关键。
（5）理由五：择牛股
就在最近，市场最大的热点之一，无非就是中小板市场注册制的落地，这对于股市、基金来说，影响都是非同小可。
从财富君的角度来看，注册制落地，最大的影响有两个：
一个是涨跌幅限制改为20%，这相比于之前的10%，尽管只有10个点的差距，但很显然，基金业绩的差距，估计就在某一天之内决定，这对基金经理来说，尤其是风控能力、对冲能力无疑要求更高。
另一个是个股选择的要求更高。很显然，注册制改革的结果，就是要加大股市标的的供应量，能否在市场生存，还是尽量要靠市场说话，所以未来的结果，就是会有一大批类似于港股市场的“仙股“出现，如何避开这些”仙股“，甚至是地雷股，这对于基金经理的投研团队要求势必更上一个层次。
作为鹏华基金权益投资二部总经理的王宗合，特别重视投研团队的培养和建设，目前其部门中的基金经理，均具有不同的专业背景和研究方向，优异的差异化和资源互补，使成员之间能力圈得以有效拓展。在王宗合的带领下，陈璇淼、蒋鑫等实力派持续表现优异，而孟昊、张航等新一代基金经理也崭露头角。
王宗合将推出一只新基金——鹏华匠心精选混合，基金代码009570，从7月8日开始发售，除了发挥王宗合的挖掘个股优势外，该基金投资股票的范围值得关注，包括中小板、创业板以及港股通标的股票，就在享受港股优质个股低估值优势的同时，还能兼顾中小板、创业板等市场。
这些市场随着注册制改革的落地，近期表现非常抢眼，20%的涨跌幅限制，对于基金来说，即是机遇又是挑战，但对于风控把握较好、个股挖掘能力突出的基金来说，反而是迎来一片新天地。
08月10日讯 建信优势动力混合(LOF)基金08月09日上涨1.50%，现价3.074元，成交19.42万元。当前本基金场外净值为3.1720元，环比上个交易日上涨1.83%，场内价格溢价率为-1.64%。
本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨1.05%，近3个月本基金净值上涨22.38%，近6月本基金净值上涨3.49%，近1年本基金净值下跌8.06%，成立以来本基金累计净值为3.1720元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为姜锋，自2013年03月19日管理该基金，任职期内收益227.21%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有TCL中环（持仓比例6.18%）、贵州茅台（持仓比例5.74%）、万科A（持仓比例4.97%）、中天科技（持仓比例4.09%）、振华科技（持仓比例3.83%）、亨通光电（持仓比例3.47%）、天华超净（持仓比例3.35%）、金地集团（持仓比例3.05%）、中兵红箭（持仓比例2.83%）、宝钛股份（持仓比例2.81%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年2季度，市场先抑后扬，景气成长行业领涨；其中沪深300指数上涨6.21%、创业板指上涨5.68%、万得全A上涨5.10%。行业方面，消费者服务、汽车和食品饮料涨幅居前；地产、传媒和农业出现一定幅度的下跌。
经济层面，欧美经济体为应对高通胀不得不加快货币收紧步伐，给经济前景埋下衰退基调。国内方面，始于三月中旬的疫情复发主导二季度经济；华东区域大规模疫情对物流和制造产业链造成短期剧烈冲击，4月份的经济金融数据反映经济到达一个低点；随着疫情的稳定和相关政策的出台，国内经济自五月开启复苏进程。预计二季度是年内经济低点，同时也对应上市公司盈利低点。二季度市场探明经济和市场底部，本基金根据国内应对经济下滑的相关政策和行业景气变化，加仓汽车等高端制造业，优化消费持仓结构，减仓基本面展望负面的公司。
报告期内基金的业绩表现
08月09日讯 建信优势动力混合(LOF)基金08月08日上涨0.13%，现价3.07元，成交8.14万元。当前本基金场外净值为3.1150元，环比上个交易日上涨1.43%，场内价格溢价率为-1.32%。
本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌0.76%，近3个月本基金净值上涨20.04%，近6月本基金净值上涨2.98%，近1年本基金净值下跌10.46%，成立以来本基金累计净值为3.1150元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为姜锋，自2013年03月19日管理该基金，任职期内收益222.58%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有TCL中环（持仓比例6.18%）、贵州茅台（持仓比例5.74%）、万科A（持仓比例4.97%）、中天科技（持仓比例4.09%）、振华科技（持仓比例3.83%）、亨通光电（持仓比例3.47%）、天华超净（持仓比例3.35%）、金地集团（持仓比例3.05%）、中兵红箭（持仓比例2.83%）、宝钛股份（持仓比例2.81%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年2季度，市场先抑后扬，景气成长行业领涨；其中沪深300指数上涨6.21%、创业板指上涨5.68%、万得全A上涨5.10%。行业方面，消费者服务、汽车和食品饮料涨幅居前；地产、传媒和农业出现一定幅度的下跌。
经济层面，欧美经济体为应对高通胀不得不加快货币收紧步伐，给经济前景埋下衰退基调。国内方面，始于三月中旬的疫情复发主导二季度经济；华东区域大规模疫情对物流和制造产业链造成短期剧烈冲击，4月份的经济金融数据反映经济到达一个低点；随着疫情的稳定和相关政策的出台，国内经济自五月开启复苏进程。预计二季度是年内经济低点，同时也对应上市公司盈利低点。二季度市场探明经济和市场底部，本基金根据国内应对经济下滑的相关政策和行业景气变化，加仓汽车等高端制造业，优化消费持仓结构，减仓基本面展望负面的公司。
报告期内基金的业绩表现
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