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8月10日,小编了解到,申万菱信新经济混合型证券投资基金(简称:申万菱信新经济混合)(代码:310358)公布8月9日*净值,新经济净值下跌2.08%。该基金单位净值为1.60元。
申万菱信新经济混合近一周上涨0.36%,近一个月上涨5.30%,近一年上涨32.10%,基金成立以来累计上涨371.54%。
申万菱信新经济混合成立于2006年12月6日,业绩比较基准为沪深300指数*85%+金融同业存款利率*15%,基金管理人为申万菱信基金,现任基金经理为付娟。Choice数据显示,现任管理基金数5只,在管基金规模34.19亿元,现任最多管理的基金类型偏股混合型。
*一期季报(2021年4月1日-2021年6月30日)显示,该基金在报告期内实现收益4666.55万元,净值增长率为24.62%,利润为32332.60万元。
基金经理*季报中表示:“报告期内,我们继续坚持以自下而上为主的选股思路,以对行业和公司基本面的深度研究为出发点,密切结合国家产业政策环境变化对市场情绪和公司运营的影响,选择具有良好投资价值的标的,积极配置中长期成长空间大的优质细分领域龙头,如品牌出海、智能汽车、高端制造和新兴消费等,以期为持有人持续创造价值。”
昨天和朋友闲聊时,谈起这两年的公募基金表现,确实非常靓丽。从股票型和偏股混合基金的整体回报来看,收益率中位数已经连续两年大幅跑赢市场,今年更是创出了2010年以来平均回报率新高。不过,欢喜之余也有些担心,都已经连续两年这么牛了,明年是否还能再接再厉?如果明年市场表现不尽如意,那么应该如何挑选到大概率跑赢市场的基金呢?相信这两个问题,也是始终萦绕在基民们的心中。
如何挑选绩优基金经理,基金组合风格如何搭配,什么样的产品适合自己风险偏好,诸如此类问题,司令也持续在和大家分享自己的一些心得。对于绝大多数投资者来说,选基相对要比选股简单多了,另外在择时问题上也不必那么烦恼,只要大趋势看对就行。先一起来看看,今年以来(截止11月30日),全市场各类基金的整体靓丽表现。
根据海通证券基金业绩评价报告显示,今年以来股票指数型基金平均收益率为27.89%,增强股票指数型平均收益率为32.84%,后者超额收益还是比较明显;开放式主动股票平均收益率为45.77%,偏股混合型平均收益率为41.33%,平衡混合型平均收益率为37.67%,灵活配置型平均收益率为38.06%。同期沪深300上涨23.69%,各类型主动权益基金都大幅跑赢;再来看看投资债券为主的各类基金表现,偏债混合型平均收益率为12.14%,偏债债券型平均收益率为6.83%,纯债债券型平均收益率为1.86%,可转债债券型平均收益率为15.14%,看来今后大家即使想要跑赢通胀,光靠配置纯债基金肯定是不行了,像可转债基金“进可攻、退可守”的特点还是比较突出。
昨天司令和大家分享了,选基时尽量规避五大弊端,包括过度依赖量化模型因子、受到行业主题范围限制、市场判断失误且投资策略名不符实、行业过度集中且趋势判断错误、风格过于集中且回撤控制较差等问题。那么,是否可以从今年来收益率排名靠前的基金中去挑选呢?这个问题想必看法各有不同,司令个人以为历史业绩回报肯定是需要重点考虑的因素之一,至少证明基金经理曾经成功过。此外,大家还需要去观察行业配置风格、选股思路、回撤表现等指标,以此来观察基金经理是否具备较成熟的投资逻辑框架。
下面两张表格,是司令根据海通证券基金业绩评价数据整理的各个类型基金(开放式),今年来排名同类前十的绩优基金,供大家在做明年的基金组合搭配计划时参考。此类有Mark,如果既有ETF也有场外,司令选择了业绩靠前的那只。如有多类份额,只选择A类份额。
指数股票型依次是:鹏华中证酒ETF、广发中证全指汽车指数A、南方中证高铁产业指数、招商中证白酒指数、汇添富中证新能源汽车产业指数A、平安中证新能源汽车产业ETF、国泰国证新能源汽车LOF、荣福沪深300增强A、华夏上证主要消费ETF、华夏创成长ETF。可以看出,白酒、传统汽车、新能源汽车以及主要消费、创业板的创成长指数遥遥领先,邓宇翔管理的富荣300增强也是“强”出了天际,居然超越沪深300这么多。
主动股票型依次是:广发高端制造股票A、工银瑞信战略转型主题股票、创金合信工业周期精选股票A、汇丰晋信制造先锋股票A、工银瑞信高端制造行业股票、招商行业精选股票、汇丰晋信低碳先锋股票、鹏华环保产业股票、中银智能制造股票、嘉实环保低碳股票。大家发现没有,多只“制造主题”基金收益率排名靠前,价值与成长兼具的选股思路,或许是震荡攀升市场下,GARP型投资风格比较占优。
偏股混合型依次是:工银战略新兴产业混合A、工银瑞信信息产业混合、诺德价值优势混合、工银瑞信中小盘成长混合、诺德周期策略混合、工银瑞信主题策略混合、万家行业优选混合、东方创新科技混合、交银施罗德品质升级混合、富国高新技术产业混合。既有偏向科技成长风格的,也有以消费行业为“核心”配置的,可以说是比较好抓住了今年两大风口。
平衡混合型依次是:国泰鑫瑞混合、海富通收益增长混合、银河稳健混合、光大景气先锋混合、嘉实成长收益混合A、国都多策略混合、博道嘉瑞混合A、嘉实增长混合、国富中国收益混合、交银定期支付双息平衡混合。平衡混合型策略主要是股债均衡,当看好股市时,股票仓位一般会配置到60%-65%。十只平衡混合基金今年来收益都遥遥领先于沪深300,除了精选个股的成功,也有“自上而下”宏观策略的成功。
偏债混合型依次是:中欧睿泓定期开放混合、易方达安盈回报混合、泓德致远混合A、招商睿逸混合、长盛盛辉混合A、易方达鑫转添利混合A、易方达鑫转增利混合A、兴业龙腾双益平衡混合、长信合利混合A。偏债混合赛道,排名前十的基金今年来收益率差别还是蛮大的,主要原因还是对于股票仓位的准确判断以及精选个股上的差异导致。
灵活策略型依次是:中海环保新能源混合、交银策略回报混合、安信灵活配置混合、中银行业优选混合、广发内需增长混合、工银瑞信灵活配置混合A、华富价值增长混合、农银汇理平衡双利混合、嘉实回报灵活配置混合、泓德远见回报混合。这类灵活策略型,倒不是说股债配置比例的灵活配置,业绩基准中的沪深300一般会占到60%,更多是指行业配置灵活。
灵活混合型依次是:农银汇理工业4.0混合、农银汇理新能源混合、农银汇理研究精选混合、广发鑫享混合、华商鑫安混合、华商万众创新混合、工银瑞信新趋势混合A、长城环保主题混合、前海联合泓鑫混合A、长城久鼎混合。尽管是灵活配置型,但是基金经理都看好今年的股市并且敢于重仓,同时行业配置和精选个股都比较突出。
可转债基金依次是:南方昌元可转债A、华夏可转债增强A、鹏华可转债、华商可转债A、广发可转债A、南方希元可转债、中银转债增强A、长信可转债A、国泰可转债、银华可转债。由于可转债的“股性”较强,所以司令也把这类放在权益基金中一起介绍。可转债的挑选,同时考验基金经理对于股市走势判断以及个券挑选能力。
好了,以上8类不同风险偏好的权益基金,大家觉得怎么组合比较优化呢?对于把握来年的行情,是否会考虑从中挑选呢?
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抱白酒还是新能源?不同的人可能有不同的选择。但对于投资来说,并非简单地去追“风口”就可以的。坚持独立思考,扎实做投研,终将会受到市场的“奖励”。
南方基金的应帅就是一位不爱“凑热闹”的基金经理,作为一位非常*的基金经理,平时十分低调。但却是一位值得我们长期托付的*基金经理:目前在管的6只基金全部为正收益,其中有3只基金目前的收益率均超过了200%。无怪乎其新发作品—— “南方蓝筹成长混合”(011862)已早早地被不少“懂行”的小伙伴圈定了,我自己也是准备入手点来“窖藏”。
6基全盈利3基翻倍,从业20年的“双十”TOP基金经理期
应帅是目前行业中极其稀缺的“双十”名将。目前整个公募行业的2000多位基金经理中,管理年限超10年、任职回报超10%的“双十”基金经理仅53位,应帅名列其中。
公开资料显示:应帅是北大光华管理学院管理学硕士,具有20年的从业经历,超过行业内99%的基金经理。
2007年加入南方基金,现任南方基金执行董事、基金经理。
应帅过往的管理业绩非常*:在管的6只基金全部为正收益,有3只基金收益超过200%。
数据Wind ,截至2021-8-31,过往业绩不代表未来
应帅也是目前少有的“大满贯”基金经理,多次获得行业的三大权威奖项:“金牛奖”、“金基金奖”和“明星基金奖”。
作为一名“老将”,应帅经历了穿越2007、2015历史级牛熊市及2009、2018多次牛熊转换。均衡的风格也提升了其适应各种复杂行情的能力:权重分散,集中度低,回撤控制良好。
• 资产配置:保持高仓位运作,强调资产配置;
• 善控回撤:重点配置的医药消费行业具有较强的防御属性,历史上来看,回撤幅度小;
• 集中度低:降低个股集中度,从历史持仓看第十大持股仅占净值两个多点;
• 权重分散:行业不做极端配置,稳健\成长\低估值均有所配置。
“能涨抗跌”也与应帅坚实的选股能力和成熟的投资理念有关:
投资理念:“价值与成长统一结合”
成长是价值的重要组成部分;投资必须回归商业本质:与*企业共同成长,业绩增长才是投资最本质的回报来源。
投资特长:“多元视角,厚积薄发”
擅长多领域挖掘长期牛股,从行业长期增长空间、行业属性、竞争格局研判;
行业均衡配置,消费医药为核心配置,成长作为重要配置,银行家电作为辅助配置。
投资方法:“长期配置,不做短期择时”
股票长期好于债券,择时负贡献居多;
公司选择标准:品质第一,其次看行业地位、壁垒\核心竞争力。
锚定超强赛道,与*企业共成长
新发的“南方蓝筹成长混合”(011862)为混合型产品,股票仓位可以在60%至95%,该产品将沿袭应帅成熟的投资方法,锚定蓝筹成长,不做短期择时,更多的是从价值投资的角度来选择能够持续成长的优质企业,追求可持续的回报。
从具体行业来看,会重点考虑医药、消费、光伏、新能源汽车等有望长时间保持高行业景气度的方向。
1.重点关注医药行业,刚需中的刚需
对比美国成熟市场,我国医药生物行业市值比重偏低,市值占比仍有较大提升空间。随我国老年化程度继续加深、医保支出持续增长,中国医药核心细分领域增速有望达10%~30%,医药产业发展潜力较大。近几个月医药板块的大幅回调,也为医药行业的布局提供了非常好的窗口期。
中国医药生物行业市值权重偏低,呈现新兴市场特征:
资料Wind,Bloomberg
2. 消费升级趋势不可阻挡
消费是一个很宽的范围,不仅有刚需的“衣食住行”必选消费,也有消费升级的“医美”等可选消费。在双循环以及经济转型背景下,消费有望成为经济增长的驱动力。消费升级趋势不可阻挡,近年来消费者的消费信心增长带来高端消费旺盛需求,品牌公司加速成长。经过持续的调整,消费板块估值已处于合理的区间,投资价值已凸显。
近年消费者信心指数及PPI走势情况:
数据国家统计局
3.光伏持续保持高景气度,成长空间广阔
基于核心技术得以突破的情况下,光伏产业已经走出了“靠补贴”的阶段,在全球处于领先地位。行业自身发展动力十足,中长期成长趋势确定性较高。根据南方基金的测算,未来5年全球光伏装机增速在20%左右是大概率事件,2025年全球新增装机水平预计可达300GW左右。是非常稀缺的“高确定性、高增长”的黄金赛道。
未来5年年全球光伏装机年均复合增速有望达20%:
资料WIND
4.全球新能源车高速增长,未来前景广阔
新能源车也是大家认为确定性和成长性双高的行业,新能源汽车渗透率接近临界点,步入快速发展阶段;中国、欧洲甚至全球对新能源汽车都给予高度重视,新能源汽车消费趋势不可逆转。在新能源汽车的产业链中,中国具有非常明显的优势,也给我们的投资带来了前所未有的机遇。
全球新能源乘用车销量(万辆):
数据ACEA,乘联会,Marklines,Marklines
当然,新基金还可以结合各行业的市场情况,综合考虑收益与风险,逐步建仓,可以进行降低投资风险,有助于提升投资体验。
与*者同行,投资才更美好
投资,要选择*的标的,更要选择*的管理人。与*者同行,投资才更美好。
南方基金作为行业中的头部公司,所管理的总资产管理规模高达1.59万亿元,客户数量超过1.53亿,累计向客户分红超过1409亿元(截至2021-6-30)。
至今共荣获7次“金牛基金管理公司”奖、囊括55项金牛奖、54项明星基金奖、46项金基金奖。
南方基金的权益投研团队更是涵盖清华、北大、麻省理工学院(MIT)、哥伦比亚大学等全球*名校复合学科背景的*研究员。宏观总量组、消费组、TMT组、医药组、工业制造组五大团队对各行业实行了全覆盖。这为新基金的投资提供了强有力的支撑。
14年投资管理生涯中,应帅所管理的产品被249万客户选择并持有,亦被机构投资者所青睐。
应帅的新基“南方蓝筹成长混合”(011862)即将起航。这一次,一起买?
【风险提示】本文观点仅供参考,不构成任何投资建议及承诺。基金有风险,投资需谨慎。
8月10日,小编了解到,申万菱信新经济混合型证券投资基金(简称:申万菱信新经济混合)(代码:310358)公布8月9日*净值,新经济净值下跌2.08%。该基金单位净值为1.60元。
申万菱信新经济混合近一周上涨0.36%,近一个月上涨5.30%,近一年上涨32.10%,基金成立以来累计上涨371.54%。
申万菱信新经济混合成立于2006年12月6日,业绩比较基准为沪深300指数*85%+金融同业存款利率*15%,基金管理人为申万菱信基金,现任基金经理为付娟。Choice数据显示,现任管理基金数5只,在管基金规模34.19亿元,现任最多管理的基金类型偏股混合型。
*一期季报(2021年4月1日-2021年6月30日)显示,该基金在报告期内实现收益4666.55万元,净值增长率为24.62%,利润为32332.60万元。
基金经理*季报中表示:“报告期内,我们继续坚持以自下而上为主的选股思路,以对行业和公司基本面的深度研究为出发点,密切结合国家产业政策环境变化对市场情绪和公司运营的影响,选择具有良好投资价值的标的,积极配置中长期成长空间大的优质细分领域龙头,如品牌出海、智能汽车、高端制造和新兴消费等,以期为持有人持续创造价值。”
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