中小板基金，中小板基金排名哪个好
中小板基金，中小板基金排名哪个好
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指数基金淘金系列之一，我们首先讲的是创业板指数基金。
本号自发布指数估值和公布“小富即安”定投实盘以来，一直强调创业板指数是本轮行情中最靓的仔。
如果从2020年1月8日开始跟投创业板指数基金，每周定投一次，现在定投6期大概收益会是10%+（小富即安定投选择了股基000586，实际收益14%+）。关于创业板指数基金定投的详细分析和预测，请翻阅本号最近一个月的有关文章。
接下来，我们进入正题，来讨论指数基金淘金系列之二：中小板指数基金。
讨论指数基金，首先要看它跟踪的指数。如果说本轮行情中最靓的仔是创业板指数，那么最靓的妞当属中小板指数，具体参见下图中的红色线。
下面，再从较长期时间来看中小板指数与其他主要指数走势对比情况，增强一下历史认同感。
下图为四大指数自2012年以来的走势相对强弱图，仍然是红色线为中小板指的表现情况。
由上图可见，除了创业板指数涨跌均比较疯狂，应该*之外，剩下的中小板指和中证500指数可以说是不分仲叔、各有千秋，而沪深300指数毫无疑问是垫底的那一个。
中小板指和中证500指数，既然历史的纠葛剪不断理还乱，那我们就舍远求近，先讲本轮行情以来表现更胜一筹的中小板指数吧，所以就有了本篇指数基金淘金系列之老二。
定投中小板指数的收益
①先看定投1~10年的总收益。
定投中小板指数1~10年（分别对应上图中的10条彩线），*收益率为+154%，最小收益为-51%。
②再看定投1~10年的年化收益率。
定投中小板指数1~10年（分别对应上图中的10条彩线），*年化收益率为+96%，最小年化收益为-51%。
定投中小板指数的收益概率
定投中小板指数，获得正收益的概率如下图所示。
统计分析现有的170个月样本数据，按月定投中小板指数，获得正收益的概率区间为55~94%。再来看更为详细的数据。
①下图为定投1~10年总收益率概率图。
②下图为定投1~10年年化收益率概率图。
由以上数据，可以大致确立定投的止盈标准，比如总收益率40~60%、年化收益率15~25%。
定投时机的把握
我们来看创业板指的历史走势和趋势线。
由图形可见，历史上存在三段比较理想的定投时间段。
上一次理想的定投时段，为上图中A点所示的黑色圈位置，即2011年11月~2015年1月，定投理想总收益50~120%。
最近一次理想的定投时段，为上图中C点所示的黑色圈位置，即2018年6月~2020年1月，到2020年2月21日定投总收益大概为9~34%。
至于现在还适不适合定投，我想可以引用我另一篇文章《创业板指创近1305天以来新高，现在还可以投吗》中的话来解答（注意把“创业板指”改为“中小板指”）——
对于已经定投一定期数、持有较多筹码的，可以持基观望。若创业板指继续快速上涨，则可以有计划地止盈；若创业板指横盘或者向下调整，则不妨坚持原定投计划，耐心等待“微笑曲线”右半侧到来、指数涨到大约3000点的位置，再进行止盈操作。
如果现在没有定投，或者定投期数不多持有筹码较少的，现在开始定投或者加大定投力度似乎意义也不大，反倒不如参与场内ETF基金的交易。
创业板指数基金
完全复制和跟踪创业板指数的基金，市场上比较少，只有区区几只，*不会让人得选择困难症。比如159902、161118和163111。
对此，诸位是不是有很多疑问：这么好的指数，为什么被动跟踪的指数基金会这么少呢？
我想，大概绝大多数基金公司、基金经理都相信自己的能力吧，认为主动管理型基金能够在中小板（包括创业板）中选出好股票，取得大幅超过指数的收益。这个问题我们就不去深究了，而且我们小富即安定投中也曾经选择了股票型基金000586作为定投标的。
最后，既然中小板和创业板本轮行情以来的走势如此相似，我们不妨把追踪创业板指、中小板指的基金列个表放在这里，以便大家有兴趣考察其表现。
OK，关于指数基金淘金系列之二：中小板指数基金，我想说的就这么多了。
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注：如若有误或者不全还请评论区指正出来，作者好加以改正。
随着市场持续回暖，很多上班族问我，自己没时间追踪上市公司，怎么办？我一般的统计解答是：指数基金。
今年哪个指数涨得最猛，或许一时还没人答得上来。创业板？上证50？还是……
老揭看基金做了一个统计，答案很意外，今年以来涨幅*的竟然是中小板。截至2月19日收盘，中小板指涨幅为17.68%，同期上证指数涨幅为10.50%，跑赢大盘逾7%。
实际上，不仅是在所有常见指数中，年内表现*的一个，中小板个股也是北上资金最为青睐的品种。
*统计数据显示，中小板指是北上资金持股市值占指数总市值比重*的指数，外资持股比例达2.40%。而以上证50、沪深300等为代表的大、中盘蓝筹股，北上资金持股市值占指数总市值的比重分别为1.76%、2.08%。
那么问题来了，为什么中小板弹性更好，更受“聪明资金”的喜爱呢？可能存在的原因主要有以下几个方面：
一，指数行业分布结构均衡 ，代表新经济方向。从行业分布来看，中小板指前5大行业中有4个均为新兴行业，包括电子、医药生物、计算机、传媒，四者权重合计达49%，占据半壁江山，中小板指的新兴经济特征明显。
二，中小板指数成分股本身的投资潜力也引人瞩目。中小板成分股多为各细分行业的龙头企业，壁垒较高，已经从高波动的增长阶段进入到确定性强的高增长阶段，从主要财务指标比较来看，明显优于创业板等成长风格指数。
三，中小板指数估值处于历史低位，长期配置价值显著。从估值来看，目前中小板指PE为20.1倍，位于指数发布以来2.9%历史分位，*PB为2.8倍，位于指数发布以来1.4%历史分位。
那么有没有跟踪中小板指数的ETF呢？稀缺品种，了解一下？
华夏中小企业板ETF 是目前国内*一只跟踪中小板指数的ETF产品，标的具有稀缺性。同时，该产品还具有跟踪误差小、流动性好等特点。
数据显示，2017年跟踪误差仅0.31%，跟踪效果位居ETF前列；流动性方面，华夏中小板ETF去年*日成交额为1.35亿元，日均成交3600万元。
事实上，对于普通投资者而言，尽管各大指数估值便宜，但是直接投资个股的风险收益比并不高，因为这里面涉及到选股和择时的问题，而通过指数产品布局，将这一难题交给专业的基金经理，中小板ETF及其联接基金，或许是上班族一个不错的布局A股工具。
晨星基金分类比较细，其中“积极配置-中小盘”类型的基金合计有141只。如果要求基金合并值规模大于1.5亿元，多份额仅保留A类，则有72只基金。
72只基金按照规模合并值由大到小排序规模过百亿的基金经理有唐晓斌、何崇恺、袁维德、钟帅、韩创，这几位基金经理号召力比较强多多少少是因为过去业绩比较好。
数据Choice数据，截至2022.05.09
72只基金按照机构持有份额由大到小排序如下，被机构持投资者有超10亿份的有何崇恺、唐晓斌、袁维德、郑晓曦、丘栋荣、曲径。
数据Choice数据，截至2022.05.09
72只基金，基金经理上任满三年的有41只基金，按照过去三年业绩排序如下，其中区间收益率大于60%的基金经理我标红了。
数据Choice数据，截至2022.05.09
需要说明的是，晨星分类是“积极配置-中小盘”，但从九宫格风格类型来看并不是太准，比如唐晓斌的广发多因子混合（002943）是大盘价值型风格。这种矛盾在基金筛选过程中经常出现，大多是统计口径的问题。
标红的基金经理剔除夏普比率小于0.8，卡玛比率小于小于0.5，只剩下19只基金，涉及16位基金经理，其中程洲有3只基金上榜，吴潇有2只基金上榜。按照过去三年卡玛比率排序卡玛比率大于1的有韩创、芮晨、杨宗昌、唐晓斌、蒋璆、夏林锋、丘栋荣。
数据Choice数据，截至2022.05.09
对照上表的基金代码，查询2021年基金年报，这16位基金经理是否持有自己的基金：
1、韩创不持有自己在管的基金；
2、芮晨不持有自己在管的基金；
3、杨宗昌不持有自己在管的基金；
4、唐晓斌不持有自己在管的基金，但另一位基金经理杨冬通过私募资管计划持有超100万份上表提及的广发多因子混合（002943）；
5、蒋璆不持有自己在管的基金；
6、夏林锋不持有自己在管的基金；
7、丘栋荣持有中庚价值领航混合（006551）超过100万份！
8、吴潇持有国投瑞银瑞盈混合(LOF)(161225)超过100万份！不持有自己在管的国投瑞银瑞盛混合(LOF)(161232)；
9、童立不持有自己在管的基金；
10、李文宾不持有自己在管的基金；
11、程洲不持有自己在管的国泰聚信价值优势灵活配置混合A（000362）、国泰聚优价值灵活配置混合A（005244）、国泰金牛创新成长混合（020010）；
12、甘传琦不持有自己在管的基金；
13、冯明远持有信达澳银精华配置混合A（610002）10-50万份；
14、杨谷持有诺安先锋混合A（320003）超100万份！
15、宋海岸持有长信国防军工量化混合C0-10万份。
16、曲径不持有自己在管的基金。
规模超百亿的基金经理和机构持有超10亿份的基金经理也一并罗列：
17、何崇恺不持有自己在管的易方达国防军工混合；
18、袁维德本人及其直系亲属通过私募资管计划持有中欧价值智选混合（166019）超100万份！
19、钟帅不持有自己在管的华夏行业景气混合（003567）；
20、郑晓曦持有自己在管的南方军工改革灵活配置混合A(004224)超100万份！
可以看到广发多因子混合（002943）、中庚价值领航混合（006551）、国投瑞银瑞盈混合(LOF)(161225)、诺安先锋混合A（320003）、中欧价值智选混合（166019）、南方军工改革灵活配置混合A(004224)的基金经理本人，截至2021年末都持有超100万份。他们要么过去的业绩蛮不错的，要么机构投资者比较认可，值得大家给予多一些关注。
请各位读者多关注客观数据，信息量都在文中，本文仅是个人投资思考和阶段性梳理，主观结论不构成投资建议。
免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，定投有风险，投资需谨慎
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