股票002080(前海天玑)002080中材股票

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中材科技(002080.SZ)发布公告，公司之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司(简称“泰山玻纤”)拟以现金1.69亿元合计收购中材金晶玻纤有限公司(简称“中材金晶”或“目标公司”)***股权。

其中以8447.16万元收购中国建材股份有限公司(简称“建材股份”)持有中材金晶的50.01%股权;以8116.10万元收购山东金晶科技股份有限公司(简称“金晶科技”)持中材金晶的48.05%股权;以327.68万元收购淄博高新城市投资运营集团有限公司(简称“淄博高投”)持有中材金晶的1.94%股权。

本次收购完成后，中材金晶将成为泰山玻纤之全资子公司。本次收购交易对方建材股份为公司之控股股东，本次交易构成关联交易。

中国基金报

新年第一个工作日，监管重磅出击，深圳前海天玑财富管理有限公司、深圳市信诚达资产管理有限公司、深圳前海动产投资有限公司3家私募基金因多宗违规事实，连同其高管，合计被罚了18万。

其违规行为包括向投资者承诺保本保收益，劝诱投资者进行投资；部分私募产品没有备案；还有向非合格投资募资，金额小于100万。

值得注意的是，这三家私募均已经被基金业协会注销私募管理人登记，而前海天玑财富曾经有多只产品暴雷，合计逾期资金达26亿元。

前海天玑财富及其高管被罚6万

存在承诺保本保收益等三宗违规

深圳证监局发布的行政处罚决定书显示，深圳前海天玑财富管理有限公司存在三大违规事实：

一是部分私募基金产品未依法办理备案手续。前海天玑财富发行的天玑择时精选六号私募投资基金、天玑择时精选三号私募投资基金、安金直融·恒盈三号直接融资工具产品、成都天府金融科技创新产业投资基金一期、鲁金直融·恒盈二号直接融资工具产品、天玑海航城商业广场私募投资基金二期、天玑聚盈地产二期私募投资基金、天玑重庆江畔酒店优质物业投资基金等8只私募基金产品，募集完毕后未依法在中国证券投资基金业协会办理备案手续。

二是向非合格投资者募集资金。公司发行的天玑择时精选三号私募投资基金、天玑择时精选六号私募投资基金、安金直融·恒盈三号直接融资工具产品等3只私募基金产品，向投资单只私募基金金额小于100万元的投资者募集资金。

三是向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。公司发行的天玑海航城商业广场私募投资基金二期等基金产品通过在合伙协议书中明确约定固定年化收益率、付息日及到期兑付本金及投资收益等形式，向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。

但是，前海天玑财富、唐皓提出申辩，公司不存在保本保收益的行为。前海天玑财富并提出，公司没有主动通过互联网发布宣传视频，并采取发函等措施要求相关平台删除宣传资料。

对此，深圳证监局提出几个证据，证明前海天玑财富存在向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益的违规行为。

第一，《天玑海航城商业广场私募投资基金二期/深圳市天玑星汇弘伍号投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》明确约定“满12个月后的十个工作日内向合伙人兑付投资本金及投资收益”“每月15日向有限合伙人分配一次收益”等内容，构成违规向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益。

第二，《天玑海航城商业广场私募投资基金二期/深圳市天玑星汇弘伍号投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》按投资额度约定了固定的年化收益率，其名称虽为“业绩比较基准”，但根据该合同所约定的收益计算方式，即首次分配的收益计算方式为：（有限合伙人实际出资金额*业绩比较基准）÷360*出资到账后次日起至次月15日前的实际天数；首次分配收益之后剩余收益的计算方式为：（有限合伙人实际出资金额*业绩比较基准）÷360*上一次收益分配日起至下一个收益分配日之前的实际天数，实质上系对承诺收益的约定。

第三，相关投资者提交的℡☎联系：信聊天记录显示，前海天玑财富员工在销售过程中使用“除了合同上的固定收益保障，还有可回购本金和利息的双重保障”等描述方式，劝诱投资者进行投资。

第四，唐皓在询问笔录中承认，前海天玑财富存在向投资者出具财务通知书并在其中明确投资者出资金额、收益及支付时间等内容，并由唐皓个人向部分投资者提供个人担保。

另外，深圳证监局也表示，关于前海天玑财富所申辩通过互联网公开宣传问题，证监局并未予认定，亦非行政处罚事先告知书告知内容。

深圳证监局还特别指出，在证监局采取行政监管措施后，天玑财富及直接负责经营管理的当事人唐皓未进行有效整改，相关风险未有效化解。

因此，深圳证监局认为，前海天玑财富违反《私募管理办法》第八条第一款、第十一条第一款、第十二条第一款、第十四条、第十五条的规定。唐皓作为时任前海天玑财富法定代表人、执行董事、总经理，是对公司违规行为直接负责的主管人员。依据《私募管理办法》第三十八条的规定，决定：一、对深圳前海天玑财富管理有限公司给予警告，并处以三万元罚款；二、对唐皓给予警告，并处以三万元罚款。

前海天玑财富私募产品暴雷

之前就被监管公开谴责

基金业协会备案登记信息显示，深圳前海天玑财富管理有限公司已被注销私募基金管理人，注销时间是2021年8月27日，注销原因是异常经营。资料也显示，前海天玑财富成立于2014年11月，注册资本1个亿。

事实上，在2020年12月，深圳证监局就发布了对深圳前海天玑财富管理有限公司采取公开谴责措施的决定以及关于对唐皓采取公开谴责措施的决定、关于对李毕采取公开谴责措施的决定。

主要有四项违规行为，前海天玑财富在私募基金产品募集与管理过程中，存在私募基金产品募集完成后未在中国证券投资基金业协会办理备案手续、向非合格投资者募集资金、向不特定对象宣传推介、向投资者承诺投资本金不受损失及最低收益等情形，违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》第八条第一款、第十一条第一款和第十二条、第十四条、第十五条的相关规定。

还有，此前前海天玑财富旗下多只私募基金产品集中暴雷，多数处于“延期清算”的状态，近800名投资者的本金与利息均遭遇延期兑付，合计逾期资金达26亿元。

部分产品未备案、承诺最低收益等

信诚达资管及其高管被警告并罚款

深圳市信诚达资产管理有限公司近期也收到了监管处罚，主要存在三项违规事实：

一是部分私募基金产品未依法办理备案手续。信诚达资管发行的深圳信诚达汇智投资企业（有限合伙）、深圳信诚达物流投资企业（有限合伙）、深圳信诚达汇德投资企业（有限合伙）、深圳信诚达仁汇投资企业（有限合伙）、深圳信诚达八号投资企业（有限合伙）、深圳市信诚达汇发投资企业（有限合伙）等6只私募基金产品，募集完毕后未依法在中国证券投资基金业协会办理备案手续。

二是向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。公司发行的深圳信诚达八号投资企业（有限合伙）、深圳信诚达物流投资企业（有限合伙）、深圳信诚达仁汇投资企业（有限合伙）、深圳信诚达汇德投资企业（有限合伙）、深圳信诚达汇智投资企业（有限合伙）、深圳信诚达六号投资企业（有限合伙）等6只产品，通过在合伙协议中约定固定预期前端收益率、固定后端保障收益率、固定付息时间，并约定由深圳市鸿海环球控股集团有限公司与投资者签署《基金份额回购协议》等形式，向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。

另外，公司发行的深圳市信诚达汇发投资企业（有限合伙），通过深圳市鸿海环球控股集团有限公司与投资者签署《基金份额预约受让协议》，向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。

三是未对部分投资者进行风险评估。公司在募集设立深圳信诚达仁汇投资企业（有限合伙）、深圳信诚达汇智投资企业（有限合伙）、深圳信诚达汇德投资企业（有限合伙）时，未按规定对部分投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估。

因此，深圳证监局表示，信诚达资管的行为违反《私募管理办法》第八条第一款、第十五条、第十六条第一款的规定。何采山时任信诚达法定代表人、执行董事、总经理，是对公司的违规行为直接负责的主管人员。依据《私募管理办法》第三十八条的规定，决定：一、对深圳市信诚达资产管理有限公司责令改正，给予警告，并处以三万元罚款；二、对何采山给予警告，并处以三万元罚款。

基金业协会官网信息也显示，深圳市信诚达资产管理有限公司已经在2020年12月4日被注销私募基金管理人登记，主要原因是异常经营。这家机构成立于2013年6月19日，注册资本为5000万元。

向非合格投资者募资等三宗违规

前海动产投资及其高管被罚

还有一份行政处罚决定书也显示，深圳前海动产投资有限公司存在三大违规事实：

一是部分私募基金产品未依法办理备案手续。前海动产投资发行的深圳动产壹号产业投资基金企业（有限合伙）、深圳动产三号产业投资基金企业（有限合伙）、深圳动产四号产业投资基金企业（有限合伙）、深圳动产五号产业投资基金企业（有限合伙）、深圳动产六号产业投资基金企业（有限合伙）、深圳动产八号产业投资基金企业（有限合伙）、深圳动产九号产业投资基金企业（有限合伙）、深圳动产十一号产业投资基金企业（有限合伙）等8只私募基金产品，募集完毕后未依法在中国证券投资基金业协会办理备案手续。

二是向非合格投资者募集资金。前海动产投资发行的深圳动产壹号产业投资基金企业（有限合伙）、深圳动产三号产业投资基金企业（有限合伙）2只私募基金产品，向投资单只私募基金金额小于100万元的投资者募集资金。

三是向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。前海动产投资发行的深圳动产壹号产业投资基金企业（有限合伙）、深圳动产三号产业投资基金企业（有限合伙）、深圳动产四号产业投资基金企业（有限合伙）、深圳动产五号产业投资基金企业（有限合伙）、深圳动产六号产业投资基金企业（有限合伙）、深圳动产八号产业投资基金企业（有限合伙）、深圳动产九号产业投资基金企业（有限合伙）、深圳动产十一号产业投资基金企业（有限合伙）、动产鑫享五号私募投资基金、动产鑫享九号私募投资基金等10只私募基金产品，通过在宣传推介材料中明确“业绩比较基准”“预期收益率”、由关联方深圳市动产资本管理集团与投资者签订《回购协议》及彭跃等人签署《保证承诺函》等方式，向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。

深圳证监局表示，前海动产投资的行为违反了《私募管理办法》第八条第一款、第十一条第一款、第十二条第一款、第十五条的规定。彭跃作为前海动产投资实际控制人、时任执行董事，是对公司的违规行为直接负责的主管人员。因此，依据《私募管理办法》第三十八条的规定，决定：一、对深圳前海动产投资有限公司给予警告，并处以三万元罚款；二、对彭跃给予警告，并处以三万元罚款。

基金业协会信息显示，深圳前海动产投资有限公司在2021年3月26日已被注销私募基金管理人，注销原因是失联。资料显示，前海动产投资成立于2014年11月4日，注册资本2000万元。

2020年11月，深圳证监局发布公告称，深圳前海动产投资有限公司存在部分私募基金募集完成后未在基金业协会办理基金备案手续、未及时向基金业协会填报并定期更新相关信息等违规情形或违规线索。

针对违规行为，证监局表示已通过电话、邮件等多种方式要求前海动产法定代表人、董事长、总经理高万龙、实际控制人彭跃到局接受监管约谈，但两人均未履行配合监管义务，也未说明或提供正当理由。对此，深圳证监局限两人于2020年11月25日前与指定电话联系并进一步确定监管约谈时间及配合提供有关资料的具体要求。如仍拒不履行配合义务，将采取进一步惩戒措施。

中材科技(002080.SZ)发布2022年半年度报告，该公司营业收入99.2亿元，同比增长5.99%。归属于上市公司股东的净利润18.71亿元，同比增长1.33%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.48亿元，同比减少13.73%。基本每股收益1.1152元。

报告期内，在全球新能源电动车销售强劲、动力电池企业装车量高增的背景下，中材锂膜紧抓机遇，强化生产制造管理，产销量及盈利能力大幅增长。经营管理方面，中材锂膜不断提高经营精益化、管理精细化、组织精健化水平，通过技改提高生产线车速，A品率稳步提升，单位成本下降20%以上;创新驱动方面，持续进行新产品新技术开发，推进专利布局，不断提升高附加值产品占比，实现创新链和产业链有效融合;产能建设方面，加紧推进内蒙项目、滕州三期项目、南京项目等新产能建设，持续扩大产能规模。报告期内，公司锂电池隔膜产业合计销售锂电池隔膜5亿平米，实现销售收入6.9亿元，净利润1.4亿元。

太平洋证券股份有限公司刘强近期对中材科技进行研究并发布了研究报告《核心业务玻纤稳中向好，隔膜盈利水平有望持续优化》，本报告对中材科技给出买入评级，当前股价为26.19元。

中材科技(002080)

事件：公司发布2022年半年度报告，2022H1实现营业收入99.20亿元，同比+5.99%；实现归母净利润18.71亿元，同比+1.33%；对应Q2实现营业收入52.59亿元，同比-2.94%，环比+12.81%，实现归母净利润11.37亿元，同比-10.19%，环比+54.90%。

玻纤业务中流砥柱，未来有望持续稳定发展。玻纤是目前公司利润贡献最大的业务，2022H1玻纤及其制品销售51.5万吨，实现收入44.6亿元，同比+11.7%；毛利率37.89%，同比下降5.92pct；净利润15.4亿元，同比+8.45%；均价8663元/吨；单吨净利2990元，同比+11.61%；虽然上半年公司玻纤毛利率同比有所下滑，但公司通过优化产品结构，提高热塑市场短切纤维、耐碱网格布、扁平纤维及湿法毡等产品的销量，增加工业级细纱占比，同时抓住海外市场恢复机遇，出口销量同比+15%，使得上半年单吨净利水平不降反增，进一步加强了该业务核心竞争力。未来在行业景气度支撑和公司竞争力持续加强的背景下，公司玻纤业务有望持续稳定发展。

叶片业务短期承压明显，原料降价&大叶片有望带来困境反转。2022H1，公司风电叶片销售5GW，同比+10.3%；实现收入24.4亿元，同比-19.81%；毛利率7.45%，同比下降14.32pct；净利润1304.4万元；单千瓦价格487元/KW，同比-27%。风机招标价格大幅下降以及原材料价格上涨给公司叶片业务带来双重压力，叶片业务盈利水平显著下降。展望未来，三重因素有望使得叶片业务实现困境反转：（1）叶片原材料价格下降（玻纤和环氧树脂较今年高点已经下降20%以上）；（2）建设榆林、伊吾、阳江大兆瓦叶片生产基地，通过大叶片布局和新技术应用带来竞争格局的优化；（3）推进国际化战略布局（在巴西建设首个海外基地），积极拓展海外市场。

隔膜业务盈利水平显著优化，后续扩产降本弹性大。公司隔膜业务盈利水平显著优化，2021年公司隔膜业务实现扭亏为盈，2022年以来盈利水平则稳步提升，2022H1实现5亿平出货量，我们测算公司Q1实现单平净利0.24元左右，Q2则实现单平净利0.31元左右，环比+29.47%，弹性明显；我们认为主要源于：（1）公司工艺把控水平进一步提高，进而提升A品率；（2）公司通过技改及新产线投放提高车速，产线效率提升下规模效应显著；（3）公司已布局湿法涂覆隔膜，覆盖5-20μm产品线，新客户导入下出货结构有望持续优化。我们认为公司隔膜业务当前处于盈利弹性最好的阶段，主要驱动力在于对设备运转的Know-How积累与单线效率提升带来的成本曲线下移，公司前期投入已在兑现，后续随滕州、南京及内蒙项目新线（年产能均为1亿平以上）扩建，公司降本弹性仍大，预计全年实现出货量12亿平以上。

投资建议：我们预计2022-2024年公司营业收入分别为223.95/262.84/300.81亿元，同比增长10.35%/17.36%/14.45%。归母净利分别为37.37/42.86/50.89亿元，同比增长10.78%/14.69%/18.74%。EPS为2.23/2.55/3.03元，当前股价对应PE为12/10/9。首次评级，给予“买入”评级。

风险提示：公司扩产进度不及预期；下游需求不及预期；隔膜降本进度不及预期

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券武慧东研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97%，其预测2022年度归属净利润为盈利37.42亿，根据现价换算的预测PE为11.96。

最新盈利预测明细

该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级11家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为37.83。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中材科技（002080）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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