本篇文章给大家谈谈环保基金,以及环保指数基金如何选择的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站!
环保基金一般是指基金季报中,持仓包含环保的基金,以下基金就属于环保基金:华宝国策导向混合、华宝多策略增长、泰达中证500稳健、博时平衡配置混合、万家增强收益债券、招商国证生物医药指数、博时创新驱动灵活配置混合C等。
如果从跟踪中证环保指数来看,主要有申万菱信中证环保产业指数分级、鹏华环保分级、广发中证环保ETF及联接基金、新华中证环保产业指数
环保主题基金主要分为三类:股票型、混合型和指数型基金。首先,对三种类型基金业绩做简要对比。下面对2015年以来业绩做简要对比。
部分以环保为主题的基金重仓股中,鲜有环保行业标的,这些基金理解的环保概念较广,覆盖行业范围更大。比如富国低碳环保,今年以来涨幅高达66.92%,然而其行业配置上,更加突出的是互联网、TMT等。此外,类似的重仓非环保行业的环保主题基金还有华安生态优先、华宝兴业生态中国、兴全绿色投资、中海环保新能源以及长盛生态环境主题等。从上表可以看出,在业绩方面,此类基金表现参差不齐,悬殊较大。
经过筛选,配置环保个股比例较高的基金共有6只:汇添富环保行业、鹏华环保产业、汇丰晋信低碳先锋三只股票型基金和新华中证环保、申万菱信中证环保产业、海富通中证低碳三只指数型基金。整体上看,这六只基金业绩表现较为一致。分类型来看,股票型环保主题基金今年以来和三月份以来净值增长率均值分别为26.28%和9.34%,指数型环保主题基金分别为18.17%和8.56%。而对应的中证环保指数涨幅分别为22.78%和10.17%。
从业绩表现上来看,股票型环保主题基金整体好于指数型。具体来讲,股票型基金环保行业仓位占比明显低于指数型基金,而今年以来申万28个行业平均涨幅24.02%,高于中证环保指数涨幅。因此,由于股票型基金行业配置相对分散,加上基金经理的主动选择,股票型表现好于指数型不难理解。
对于投资者来说,配置股票型基金,重点考察基金经理的投资选股能力,配置指数型基金则主要考察基金对指数的跟踪误差。三只股票型环保主题基金的基金经理持股都较为集中,经验和选股能力相当。对于指数型环保主题基金,虽然跟踪误差区别不大,但跟踪指数不同导致了业绩表现差异较大。新华中证环保产业和申万菱信中证环保产业业绩比较基准均为中证环保产业指数,而海富通中证低碳业绩比较基准为中证内地低碳经济主题指数。
总体上,环保板块迎来发展良机是大概率事件,目前许多环保主题基金数基金成立时间较短,规模也较小,同环保行业一样,都处在起步阶段,十分考验基金经理对市场的判断。对于想参与环保领域投资的投资者来说,需要考察具体的基金产品,仔细区别其中的差异。
中华环境保护基金会成立于1993年4月,是中国第一个专门从事环境保护事业的基金会,是具有独立法人资格、非营利性的社团组织,2005年获得联合国经社理事会的“专门咨商地位”。
1、添富环保行业基金000696基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
2、添富环保行业基金000696基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、债券回购、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款(含定期存款、协议存款、大额存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
3、 该基金将生产环保设备(含防大气污染设备、消除噪声设备、监测仪器设备、废水处理、废弃物管理和循环利用设备等)、提供环保服务(含控制大气污染、消除噪声、处理废弃物及处理废水等)、供应清洁生产技术和清洁产品(含清洁生产技术与设备,为能源节约与管理、能源转换及存储等活动提供生产设备和相应技术,新能源、清洁能源和可再生能源的开发及节能技术、设备,生态标志食品和绿色食品等)及供需结构因国家环保政策得到优化的上市公司定义为环保行业上市公司。
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