上22发债上市时间为3月中旬。
1.上22转债发行规模24.70亿元,期限6年,主体信用评级为AA-,债项信用评级为AA-。转债初始平价109.03元(按2月25日收盘价计算),债底79.88元,纯债YTM2.712%。下修条款(15-30,90%)、赎回条款(15-30,130%),回售条款(30,70%),整体看债底保护较差,下修条款较为宽松。
2.定价方面,参考目前平价相近的转债,预计上22转债上市首日的溢价率将在28%-32%左右。若上市后上机数控股价在156.8-160.8元之间,对应可转债价格中枢或在142元左右。那么,上22发债什么时候上市呢?据悉,上22发债应该会在3月下旬正式上市。注意股市有风险,入市需谨慎!
拓展资料:
1.可转换债券是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券。如果债券持有人不想转换,则可以继续持有债券,直到偿还期满时收取本金和利息,或者在流通市场出售变现。
2.如果持有人看好发债公司股票增值潜力,在宽限期之后可以行使转换权,按照预定转换价格将债券转换成为股票,发债公司不得拒绝。
3.该债券利率一般低于普通公司的债券利率,企业发行可转换债券可以降低筹资成本。可转换债券持有人还享有在一定条件下将债券回售给发行人的权利,发行人在一定条件下拥有强制赎回债券的权利。
4.可转换债券在转换成股票之前是纯粹的债券,但转换成股票之后,原债券持有人就由债权人变成了公司的股东,可参与企业的经营决策和红利分配,这也在一定程度上会影响公司的股本结构。
欧22发债上市时间8月5日。
欧22转债期限为6年,票面利率第一年至第六年分别为0.30%/0.50%/1.00%/1.50%/1.80%/2.00%。到期赎回价格为票面面值的112%,按照中债6年期AA企业债到期收益率(2022/8/2)3.93%作为贴现率估算,纯债价值为96.80元,纯债对应的YTM为2.71%,债底保护性较高。
欧22转债转股价格下修条款为:15/30、80%,有条件赎回条款为:15/30、130%,有条件回售条款为:最后一个计息年度,30、70%,下修条款对投资者保护一般。预计欧22转债上市价格在120.21元_127.45元元之间。
欧派家居于8月5日发行20.00亿元可转债,债券简称为欧22转债,申购代码为754833,申购简称为欧22发债。
永22发债2022年8月26日上市。
永22发债发行对象:
(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年7月27日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本191,129,871股,无回购专户库存股,可参与本次发行优先配售的A股股本为191,129,871股。若至股权登记日(2022年7月27日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年7月28日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。
(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。