明新旭腾股吧(民族证券软件下载)
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智通财经APP获悉，长城证券发布研究报告称，根据当前汽车行业缺芯情况以及原材料价格上涨预期，小幅下调明新旭腾（605068.SH）盈利预测，保守预计公司2021-2023年总营收依次为9.55、15.71、20.74亿元，增速依次为18.12%、64.51%、32.06%，归母净利润依次为2.61、4.18、5.45亿元，增速依次为18.1%、60.4%、30.3%，当前市值58.7亿元，对应PE依次为22.5、14.1、10.8倍。基于22-23年业绩高增长、中长期广阔的市场空间以及成长的确定性，给予21年30-40倍PE估值，对应21年2.61亿利润的目标价格区间为47.17-62.89元(当前股价为35.38元)，维持“买入”评级。
长城证券指出，公司国内市占率约10%(2020年)，公司对一汽大众(含奥迪)销售占比20H1高达95%。公司扩建产能后，产能不足的问题将得到解决，又陆续拿到了上汽大众、上汽通用多款车型的定点，进入放量新阶段。
长城证券主要观点如下：
事件：公司是汽车革行业国产龙头，汽车*行业壁垒高，竞争对手主要为4家国际巨头，国产替代空间大(80%左右份额被外资垄断)，而公司技术和产品质量已经达到国际先进水平，正在快速开拓客户中，市场占有率提升的确定性极强，目前处于确定性成长阶段。公司国内市占率约10%(2020年)，公司对一汽大众(含奥迪)销售占比20H1高达95%。公司扩建产能后，产能不足的问题将得到解决，又陆续拿到了上汽大众、上汽通用多款车型的定点，进入放量新阶段。
行业趋势：国内汽车*座椅渗透率较低，提升有3大驱动力。①从性能优越性来看，即使是性能*的人造革(超纤革)在力学性能、耐磨性能等方面已经和*接近，但是和*牛皮相比，超纤革在透气性、触感、表面纹路美观度仍有一定差距，超纤革给消费者带来的高端感仍然低于*。②从消费者倾向来看，在中国，*座椅其实具有*品、消费品的属性，非常契合中国的“面子”文化。*座椅作为汽车领域运用最广泛的皮革制品，也逐渐被人们视为衡量*车型是否高端的重要指标。汽车*座椅非常符合目前中国消费升级的趋势，*座椅渗透率有望伴随着中高端汽车的销量增长而提高。③从终端车型结构来看，豪华车占比提升、自主品牌中高端车型占比提升、造车新势力的中高端电动车快速放量，这些因素在共同促进高价格车型占比的提升，而高价格车型都倾向于打造豪华座舱来吸引消费者，*是豪华座舱的一个重要设计元素，可以明显提升座舱豪华感。所以目前终端车型结构的变化是非常有利于*渗透率提升的。
行业格局：汽车座椅*技术壁垒非常高，国内只有少数几家厂商具备生产能力，约80%的市场份额被国外厂商占据，国产替代空间非常大。汽车皮革作为长时间、直接和驾乘人员接触的产品，对驾乘体验影响大，并且汽车具有封闭、狭小、安全要求高的使用特点，所以主机厂对汽车革的要求非常高，至少有20-30项检测指标，汽车革的要求比家具革高很多。(例如家具革雾化值低于150mg/kg即可，而汽车革的雾化值要求一般在5mg/kg以下。)2006年之前汽车革一直被国外厂商占据，直到目前还有约80%的市场份额被国外厂商占据，主要为美国鹰革、美国杰仕地、日本美多绿、德国柏德4家巨头。明新旭腾是最近崛起的自主龙头，市场份额约10%，海宁森德约5%，富邦内饰约3%，*农牧约2%。
新客户：公司客户开拓取得重大突破，IPO募投产能持续投放，公司将进入高度确定的快速增长阶段。公司客户开拓取得重大突破，取得上汽通用、上汽大众多款新车型定点，未来三年新增量产配套车型包括上汽大众途观、辉昂、途昂、Lounge SUVe(大众MEB中大型SUV)、朗逸以及上汽通用昂科威等车型。公司产能利用率长期维持在120%以上，受到产能不足的影响主动放弃部分订单，公司新建的110万张牛皮产能在2021年逐步投产，2022年底公司产能将是2019年的3.2倍，是2020年的2倍。产能不足的情况将得到解决。
新产品：公司自主研发的全水性超纤革已量产，进军高科技新材料，打开新的成长空间。超纤革是第三代人造革，是目前性能*的人造革。公司采用*进的全水性定岛超纤革生产技术，生产过程中不使用油性超纤革采用的甲苯、DMF等有害化学物质，环保性显著优于油性和半油性超纤革。除公司外，国内也有几家企业在研发及建设全水性超纤革的产线，并且都尚未投产。公司全水性超纤革已拿到三个项目订单，已于2021年初量产，是国内第一家量产的汽车级全水性超纤革。
投资建议和盈利预测：公司是本土汽车皮革的龙头，产品质量达到国际领先水平，正在快速抢占外资份额。2020年开始，新建产能逐步投产，客户开拓取得重大突破，公司进入快速增长的新阶段。另外，公司自主研发的全水性超纤革已在21年量产，进军高科技新材料，打开新的成长空间。
风险提示：汽车内饰*渗透率提升不及预期、客户开拓不及预期、产能不及预期、汽车销量下滑、原材料价格大幅上涨带来成本提升
中证网讯（实习记者 戴安琪）12月27日，方正证券发布公告称，公司收到湖南证监局《关于核准方正证券股份有限公司在北京等地收购51家分支机构的批复》，湖南证监局核准公司收购民族证券在北京等地的51家证券营业部。
方正证券于2018年10月30日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于方正证券对民族证券进行净资产减资及推进方正证券与民族证券业务整合的议案》，同意中国民族证券将除证券承销与保荐之外的各项业务对应的资产与负债（包括51家证券营业部）转移至方正证券，并授权公司执行委会员具体推进、办理净资产减资及业务整合工作。根据上述净资产减资与业务整合方案及董事会授权，公司向中国证券监督管理委员会湖南监管局递交了收购民族证券51家证券营业部的行政许可申请。
格隆汇4月15日丨明新旭腾(605068.SH)公布，公司于2022年04月14日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过《关于子公司股权转让的议案》，基于公司水性超纤的整体布局战略，为进一步优化和统筹资源，公司拟将其所持有的子公司明新孟诺卡(浙江)新材料有限公司(简称“浙江孟诺卡”或“标的公司”)***的股权转让给陈跃，交易对价为人民币5023.42万元。
此次交易完成后，预计将增加2022年投资收益人民币105.52万元，进而影响税后利润人民币89.68万元(具体以审计结果为准)。此次交易完成后，浙江孟诺卡将不再纳入公司的合并报表范围。
本文源自格隆汇
挖贝网4月15日，明新旭腾（605068）近日发布2021年度报告，报告期内公司实现营业收入820,774,984.34元，同比增长1.55%；归属于上市公司股东的净利润163,385,464.91元，同比下滑25.91%。
报告期内经营活动产生的现金流量净额为64,616,870.06元，截至2021年末归属于上市公司股东的净资产1,746,078,162.38元。
公司是国内最早进入汽车内饰材料细分市场的内资企业之一，已深耕十余年，尤其进入以奥迪品牌为代表的豪华车供应商体系，打破多年外资企业的垄断，并已成功为德国大众供货，标志着公司的能力已经获得国际认可。同时公司将继续加大市场拓展力度，完善售后服务体系，在为客户提供全面解决方案的同时，树立良好的品牌形象，强化公司在汽车内饰材料行业的品牌效应和客户认同度，进一步巩固公司在行业的优势地位。
公告显示，报告期内董事、监事、*管理人员报酬合计546.47万元。董事长、总经理庄君新从公司获得的税前报酬总额74.90万元，董事、董事会秘书、财务总监胥兴春从公司获得的税前报酬总额47.57万元。
公告披露显示董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本166,600,000股为基数，向全体股东每10股派现金3元（含税），共计现金分配49,980,000元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
挖贝网资料显示，明新旭腾是一家专注于汽车内饰新材料研发、清洁生产和销售的高新技术企业，自设立以来一直专注于汽车内饰新材料业务，经过不断的技术研究、新品开发和市场拓展，采用绿色生产技术，生产出一系列符合安全环保要求且舒适美观的汽车内饰新材料，形成了从材料研究、工艺开发、清洁生产到销售推广和终端应用的汽车内饰新材料一体化业务体系。公司产品主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板等汽车内饰件。
本文源自挖贝网
