高净值人群*获客,理财师怎么拓展渠道呢?
高净值人群*获客,理财师怎么拓展渠道呢?
总的来说，存款2千万在银行，您会享受到VIP级别的待遇，包括专属服务、业务办理优先权、更高的利率或收益以及一系列附加福利。这些待遇旨在为您提供更好的服务体验，满足您的金融需求。
1、新媒体拓客，如：个人*、新浪微博等 第三方平台拓客，如：新浪理财师平台、掌富宝理财师门店等 还有一种较为进阶的拓客方式，个人主页配合SEO/M外链投放提升权重获客，不详细说了，可自行了解。最后说一点，每个机构都会说自己是“互联网+XXX”，因为都会有各自的比如APP、网站、渠道。
2、所以，在理财师想要更好的拓展客户，必须通过财经新闻，财经相关的营销内容，金融微店，客户浏览轨迹，客户财经偏好等，构建赚属于自己的，符合客户偏好的线上营销场景。
3、活动获客可以分为公司举办或赞助的活动和同行活动，首先我们来说说公司活动获客。相较于老客户转介绍，借助公司活动获客也是一种相对有效的方法，且后期跟进也比较容易。
4、第一，名单开发：通过陌拜电话，每天拨打200多个电话，坚持不懈地开发客户。通常情况下，坚持三个月的销售人员可以实现开单，继续努力可从小额100万客户拓展到大额300万客户。与客户建立信任后，可能还会有转介绍，这类客户是行业内*服务的，因为有信用背书。
5、客户，客户，还是客户 作为理财师，无论你是身在银行、基金、保险或其他任何金融机构，客户永远是你业绩的来源，而优质客户的数量毕竟是有限的，且各家金融机构都会争相拉拢，因此如何更好的拓展和维系客户，就显得尤为重要。
6、在过程和公司提供给你的培训中，掌握第一技能点：销售技巧（筛选客户、拓展客户、建立信任、需求挖掘）。同时在从业中积累其它基础技能点：金融基础、行业信息、客户群习惯。能进到一家好公司，事半功倍，他们能提供给你关键的资源。比如四大银行+招商银行的私人银行部、*的财富管理公司诺亚财富。
“睡眠卡”清理力度将加大，自去年至今，已有光大银行、中信银行等多家银行相继发出通知称，对不符合规范的“睡眠账户”以及同一客户名下的“超量账户”进行清理。“睡眠卡”清理力度将加大。 “睡眠卡”清理力度将加大1 从规模战到精耕细作，一场针对“睡眠”信用卡的整顿工作正在开展。
要求在6个月之内必须完成相关的业务流程和系统的改造等一系列的工作，自从发布通知过后，多家银行开始对睡眠卡和超量卡来进行清理。
一是降低管理方面的成本，二是面对电信诈骗的猖獗，清理掉睡眠卡和超量卡，有利于打击违法犯罪。最近，一些银行公告表示将清理睡眠卡和超量卡，这引起了人们的关注和疑惑，什么是睡眠卡和超量卡？睡眠卡是指没有任何交易活动的信用卡或借记卡。这些卡通常被遗忘或被放在抽屉里不用。
所以这次很多银行提出集中清理“睡眠卡”，很多人都在抱怨。主动销户的时候摔断了腿。如果不是你干的，为什么现在要封我的账户？为什么你什么都管？听起来确实有道理。其实这个集中销户银行一直在做。只要在一定时间后没有交易记录，卡内没有余额，银行就会主动集中注销未使用的卡和存折。
信用卡新规发布已7月有余，根据调研发现，多家银行日前发布公告，清理长期睡眠信用卡、对客户持卡数量上限进行设置与调整、规范自动分期业务等，加大信用卡业务的整顿力度。专家建议，下一步银行应通过精细化经营和个性化服务，同时用好金融科技，来增强客户的用卡意愿，优化信用卡业务发展模式。
多家银行出新规，清理睡眠卡 在银行方看来，长期没有交易也没有资金的睡眠卡，就相当于是异常账户，对这类账户，银行不会任其一直存在的，这样不利于银行的账户管理，所以陆续有多个银行发布了清理睡眠卡的规定。早在2020年12月底时，中信银行就发布公告称，要对个人长期不动户开展清理活动。
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