包钢股份(中一期货官网)
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智通财经APP获悉，6月1-15日，金石资源(603505.SH)在接受调研时表示，公司和包钢的合作，包钢伴生的萤石资源储量统计数据上是有1.3亿吨，而公司目前整个单一矿山资源可利用的大概不到1亿吨，公司和包钢合作的生产线建成后，每年要处理600多万吨伴生矿；新兴行业这块特别是新能源、新材料增长会非常快，半导体、芯片对氟的需求量都会大增；同样地，供给端未来为了满足需求，也势必会扩大；上半年公司的出口量有所增加，共签了约2.7万吨产品的出口量。
与包钢合作的生产线建成后 每年要处理600多万吨伴生矿
对于公司上游资源的布局及资源增长方面，金石资源在调研中表示，一方面，是公司的单一萤石矿山。另一个就是这两年公司主要集中精力在做的萤石资源综合利用这块，就是公司和包钢的合作，包钢伴生的萤石资源储量统计数据上是有1.3亿吨，而公司目前整个单一矿山资源可利用的大概不到1亿吨。
公司和包钢合作的生产线建成后，每年要处理600多万吨伴生矿。并且，包钢的这块资源，其实是*的，我国其他地方包括全球目前都没有发现有这么巨大的伴生资源，其他地方有伴生资源但规模都是比较小的。此外，了解、掌握这种伴生资源提取技术的也是比较少的，比如在中国，它主要与稀土伴生，其他国家就很少有这样的伴生矿。
但是，并不是说公司有资源综合利用项目，就不做单一矿山的并购整合了，公司也一直在做的，不会放弃。对单一矿山的定位，公司就是要不断推进，条件合适的情况下，公司会把它做到更大更强。当然，现在单一矿山有几个特点，一是现在市场报价比较高，二是好的、成熟的也不多，公司对资源状况还是比较了解的，对资源非常敏感，会不断地扩大。
未来新能源、新材料增长会非常快 半导体、芯片对氟的需求量将会大增
金石资源在调研中透露，从萤石的分类角度，萤石是个小矿种，全球每年700多万吨的产量，这几年总体是比较稳定的，我国大概占了三分之二的产量。萤石的传统需求是氟化工和冶金，这几年还主要是依靠传统需求，氟化工这块大家比较了解，制冷剂这些近年来需求都比较一般，冶金这块中传统的炼钢用的萤石单耗在降低，但是特种钢、不锈钢用量在增加，总体也是稳定。因此，总体来说，这些年供求比较稳定，需求稳定，供给也就没有大的产能释放了。
但是，根据公司的理解，新兴行业这块特别是新能源、新材料增长会非常快，半导体、芯片对氟的需求量都会大增；同样地，供给端未来为了满足需求，也势必会扩大，包括投入技术、投入资金去攻克一些目前没有解决的问题。大家有兴趣可以多了解一些化学知识，氟元素是非常特殊的，它很活跃，新兴的用途也在被不断地研发出来，未知领域更多。这是它的化学特性决定的，公司相信氟行业会成为大的产业，有更大的发展空间。
公司作为*的萤石上市公司，对行业、对企业充满信心，公司也有很多的核心技术，这都是公司的核心竞争力。但当然，和其他行业一样，这个行业也会有不确定性，包括一些替代的技术，这些都要客观认识，要注意风险。
上半年公司萤石出口量有所增加
关于近期萤石的价格上涨原因，金石资源称，近期其实公司并没有看到萤石价格有明显上涨，总体来看近期价格平稳。从公司的角度理解，从去年下半年以来进出口格局发生了一些变化。受墨西哥和加拿大矿山停产影响，进口有所减少，出口也有所增加，但影响大小和持续时间，公司认为仍需继续观察一段时间。上半年的情况是，一部分海外客户开始向公司询价，公司的出口量有所增加，上半年共签了约2.7万吨产品的出口量，这一情况能否持续，尚需继续观察。
投资者问到公司高品位块矿的毛利率比酸级萤石精粉高的原因，金石资源回复，这是两种完全不同的产品，生产流程工艺也不同。高品位块矿是原矿开采出来后，经过适当的物理分选即可。过去这种分选公司是依靠人工分选出品位高的块矿，然后销售给中间商，由其进行简单的破碎加工后销售给下游的冶炼如钢厂等企业。
2018年以来，公司自行研发了独有的预处理系统，现在依靠预处理系统进行机器分选，先抛去废石，然后直接选出品位和大小适合下游冶炼企业使用的高品位块矿，然后销售给冶炼企业，这个产品就没有后续的选矿成本了，因此成本较低、毛利率比较高。高品位块矿也不是每个矿山都有，公司目前生产高品位块矿的下属矿山主要有浙江紫晶、内蒙翔振、安徽庄村、兰溪金昌等。而酸级萤石精粉，则是在选完高品位块矿后剩下的矿石中再进行浮选得到的产品，后续还有药剂、人工等其他选矿成本，所以毛利率不及高品位块矿。
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7月13日丨包钢股份(600010.SH)公布，截至2021年7月13日，公司股票连续三个交易日(2021年7月9日、7月12日和7月13日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票价格异常波动标准。
经核查，截至公告日，公司及控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(“包钢集团”)均不存在重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未披露的重大事项。
看好稀土资源和冶炼*龙头——包钢股份和北方稀土
个人以前对稀土行业比较有偏见，因为稀土行业周期性明显，稀土价格往往也是脉冲式上涨，稀土公司盈利也不稳定，比如北方稀土过去几年盈利高峰年净利也仅仅6亿多。稀土行业公司的股价上涨往往也是伴随着炒题材。
但做了一些调研后发现，稀土行业今年开始供需格局已经发生明显变化。北方稀土今年上半年20亿的净利润、全年预计40亿的净利润已经明显反应了这种供需格局的变化。
需求端，随着新能源车、风电、变频空调等行业的高速增长，镨钕需求量会有持续增多，2025年相比2020年需求量估计会翻倍。
而供应端，稀土矿产量中国占世界60%+，并有严格的配额生产制度，而且供应端非常集中，国内稀土黑色产业链在近几年的严格的打击下也基本出清（以前国内黑色产业链产能占比有50%）。稀土海外资源也分布较集中，未来几年看不到大的增量。
政策方面，工信部也明确提出稀土不能卖成土的价格，这好像是工信部*公开支持涨价的商品。而且稀土在大部分下游应用总成本占比相对少，下游对稀土价格的接受度相对较高。众多行业人士预计镨钕氧化物价格很难回到四五十万的位置，将在60万吨震荡，后期大概率会继续震荡上行。
内蒙的白云鄂博矿占据了中国83%的稀土储量，储量世界第一。
包钢股份坐拥白云鄂博矿的稀土资源。包钢股份拥有白云鄂博矿稀土资源的同时还负责白云鄂博矿稀土的开采，同一控股股东的兄弟公司北方稀土负责稀土冶炼分离。他们俩稀土开采和生产配额占了国内整个稀土行业配额的一半。在其资源和技术、环保优势下，未来稀土的新增配额也会优先给包钢股份和北方稀土。 比如，国内稀土产量配额总体提高10%，那么包钢和北方稀土的产量配额可能会提高16-18%。
在稀土行业供需格局的变化下，稀土行业已经迎来了价值重估，尤其是包钢股份和北方稀土，占据非常大的优势。由于个人的偏见，错过了包钢和北方稀土的第一波行情，但个人感觉他们的价值和预期还远未被充分体现。
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