002975，002975博杰股份目标价

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• 1、002975

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002975博杰股份操作建议

【神州云动与鹏博士集团签署战略合作协议】据神州云动8月2日消息，北京神州云动科技股份有限公司近日与鹏博士电信传媒集团股份有限公司签署了战略合作框架协议。双方表示将在行业应用解决方案、基于神州云动（CloudCC）的咨询和客户化定制服务，鹏博士云平台赋能等领域展开合作。

【富森美：通过股权投资基金间接投资的涉军工业务的企业包括宏明电子、九洲防控、九洲空管等】富森美在互动平台表示，公司目前通过股权投资基金间接投资的涉军工业务的企业包括宏明电子、九洲防控、九洲空管等。

广信材料：公司目前平板显示光刻胶产品仅在部分下游客户获得了小批量销售订单（累计实现销售数量约900余加仑，约3.8吨），目前尚处在起步的市场开拓阶段，产量及销售规模整体不大；公司进入新能源汽车涂料等应用领域尚处于起步阶段，未来是否能快速打开市场尚存在不确定性，短期内还无法完全覆盖公司涂料板块因重要客户订单大幅减少影响的收入。

【和邦生物：公司硅片一期项目启动规模1.5-2GW尚属于试生产过程中 将于近期投产】和邦生物在互动平台表示，公司硅片一期项目启动规模1.5-2GW，尚属于试生产过程中，将于近期投产。

最后操作策略：002975博杰股份回调42.50附近介入。

（此文章2022年8月3日凌晨2点发布，操作建议仅供参考并且仅限当日有效）

11月03日讯 东方龙混合型开放式证券投资基金（简称：东方龙混合，代码400001）11月02日净值上涨2.17%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5034元，累计净值为3.5149元。

东方龙混合基金成立以来收益636.69%，今年以来收益42.91%，近一月收益4.50%，近一年收益46.54%，近三年收益37.46%。

东方龙混合基金成立以来分红9次，累计分红金额13.26亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许文波，自2019年01月02日管理该基金，任职期内收益97.63%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例8.35%）、光威复材（持仓比例7.14%）、片仔癀（持仓比例4.87%）、伟星新材（持仓比例4.80%）、同花顺（持仓比例4.80%）、比亚迪（持仓比例4.65%）、五粮液（持仓比例4.42%）、海天味业（持仓比例4.04%）、石头科技（持仓比例3.75%）、美的集团（持仓比例3.63%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度的股票市场在季初大涨后维持强势震荡。宏观方面仍以经济复苏为主线，货币政策边际有所收紧，权益市场风险偏好有所抬升，导致消费和科技主线行情结构保持稳定，同时向新能源等中游产业扩散。

四季度的外部干扰仍或来自三个方面，一方面疫情进入秋冬之后的反复，第二美国的大选仍难下定论，第三则是或有的地缘军事形势的不稳定，好在这几方面的类似冲击，市场过往均已理性看待。四季度的内部变量则是流动性的担忧，这方面虽然边际略有变化，但整体压力不足以扭转市场。

四季度权益市场方面大概率仍以结构性行情为主，向周期性行业的全面扩散可能性不大，虽然复苏进程仍在，但成长仍将是市场反复追求的主线。消费品行业资产面临年底的估值切换，同时强者恒强的集中度提升，定价能力强的公司的优势凸显，仍将是稳健的长期资产选择。而科技类资产有新产品、新上市或回归的产业龙头公司预计高估值的短期刺激和提振，料有望保持强势震荡和适度的品种活跃。周期性行业中，地产金融链条或起色不大，而汽车产业链弹性较为突出。重点值得关注的领域仍然将集中在生意模式较好，有望维持长期稳定的高ROE，充沛的自由现金流的龙头公司群体。

在操作上，对当前股票资产仍以持股为主。具体投资策略方面，本基金股票投资仍以长期优质公司为核心持仓，基于更优的生意模式为长期考量的出发点，以消费和先进制造业为主要选择，积极优化持仓组合，关注符合我们标准的优质公司的改善和预期变化带来的配置机会。

471只股公布截至5月20日*股东户数，相比上期股东户数下降的有165只，降幅居前的是嘉亨家化、北方华创、立方制药等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外，还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时（每月10日、20日、月末）的股东户数信息。以往3期分别有420家、484家、467家公司在互动平台透露了股东户数，截至发稿，共有471家公司公布了截至5月20日股东户数。

上期筹码集中股回测：47%跑赢沪指

证券时报•对上一期(5月10日)筹码集中股监测显示，这些股5月1日以来平均上涨5.61%，走势强于同期沪指表现（上涨4.89%），其中，47%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾5%个股中，富满电子涨幅*，5月1日以来累计上涨33.09%，涨幅居前的还有立方制药、银泰黄金等。

21股*股东户数降逾5%

证券时报•统计显示，共有471只个股公布了5月20日股东户数，与上期（5月10日）相比，股东户数下降的有165只。其中股东户数降幅超5%的有21只。

股东户数降幅最多的是嘉亨家化，截至5月20日*股东户数为18560户，较5月10日下降16.42%，筹码集中以来该股累计上涨11.75%，累计换手率为337.74%，期间主力资金净流入1470.50万元。

其次是北方华创，截至5月20日*股东户数为56328户，较5月10日下降11.03%，筹码集中以来该股累计上涨23.65%，累计换手率为21.77%，期间主力资金净流入2.78亿元。

市场表现方面，*一期筹码集中股5月11日以来平均上涨5.42%，涨幅居前的有立方制药、承德露露、广信材料等，分别上涨44.95%、41.19%、40.47%。所属行业来看，筹码集中股中机械设备、化工、电子等行业最为集中，分别有22只、14只、13只个股上榜。

*筹码集中股业绩

*一期筹码集中股中，公布上半年业绩预告的共有15只。业绩预告类型来看，预增有9只，预盈有3只。以净利润增幅中值来看，净利润增幅*的是共达电声，预计净利润中值为5500.00万元，同比增幅为1352.55%。（）

*筹码集中股排行榜

注：剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

股东风向、主力资金

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

2021-12-24中泰证券股份有限公司冯胜,王可,谢校辉对博杰股份进行研究并发布了研究报告《自动化设备龙头，看好3C行业复苏带动公司业绩增长》，本报告对博杰股份给出买入评级，当前股价为60.77元。

博杰股份(002975)

专注自动化测试、组装设备及解决方案，业务持续拓展

（1）公司定位：自动化测试和自动化组装一站式解决方案供应商。公司成立于2005年，专注于工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务，业务覆盖电学、声学、射频、光学检测四大领域，其中公司ICT测试设备技术处于*水平，且超前布局5G射频检测设备。目前公司主要客户为世界500强企业，包括苹果、微软、思科等全球*高科技公司。近年来境内业务拓展亦持续稳步推进，产品已经获得了多个客户的认可，包括麦捷科技、顺络电子等。

（2）组织架构：股权激励完善，核心管理层绑定。公司于2021年4月23日以49.68元/股向90名股权激励对象授予75.46万股限制性股票，占激励计划草案公告日公司股本总额13,893.34万股的0.54%，*授予的限制性股票上市日为2021年5月11日。本次股权激励实施将进一步健全公司长效激励机制，确保公司发展战略和经营目标的实现。

（3）2020年公司业绩稳健增长，2021年三季度业绩承压。2020年受益于5G渗透率提升，消费电子市场复苏，公司营业收入为13.76亿元，同比增长66.8%；归母净利润3.41亿元，同比增长126.86%。2021年前三季度公司实现营业收入9.11亿元，同比下降15.68%，实现归母净利润2.30亿元，同比下降25.17%。业绩同比下滑主要受3C行业短期景气度下行、终端客户需求短期调减等因素影响。

（4）公开发行可转换公司债券，进一步扩大业务规模。博杰股份于2021年11月17日公开发行可转换公司债券526万张，并于12月17日在深交所上市交易，合计募集资金为5.26亿元。公司在夯实公司现有业务优势的基础上，将积极拓展半导体检测等相关业务，有利于完善自身工业自动化设备产品线，为公司进一步扩大产能、开拓市场奠定坚实的基础。

5G渗透率提升+AR/VR设备推出，有望带动新一轮3C设备资本开支复苏

（1）手机销量逐渐回暖，2022年有望全面复苏。2021年受疫情反复、缺芯及手机功能迭代速度降低等因素影响，智能手机销量数据出现下滑。根据IDC数据，2021年上半年全球智能手机出货量环比下滑9.35%。但第三季度以来智能手机销量有所回暖，同时根据MIC数据，预计5G手机渗透率将从2019年的1.3%提升至接近40%水平，我们认为2022年5G手机将回归正常需求趋势，有望带动3C设备需求量增长。

（2）元宇宙进程加速，AR/VR设备有望带动新一轮3C设备资本开支复苏。展望2022年，伴随元宇宙布局加速，新一轮AR/VR设备有望迎来爆发机会。预计Meta新一代Oculus设备、苹果的MR产品等有望在明年推出。根据中国信通院数据，2020年虚拟增强现实(VR/AR)终端出货量约为630万台，到2024年将达到7500万台，C*R达86%；2020年虚拟增强现实(VR/AR)行业市场规模约为900亿元，到2024年将达到4800亿元，C*R达54%。我们认为AR/VR设备的陆续推出将带动新一轮3C设备行业资本开支复苏。

（3）外延并购优质标的，拓展公司现有业务。公司收购珠海奥德维、参股鼎泰芯源，将公司业务延伸至视觉检测、半导体测试等领域，拓宽了现有应用领域和市场，有望提升公司的业务竞争力，完善产业布局，拓宽智能制造产品链。受益于视觉检测设备行业景气度提升，子公司奥德维主营MLCC陶瓷电容六面体检测目前已逐步放量。

*覆盖，给予“买入”评级。公司是国内领先的自动化测试和自动化组装一站式解决方案供应商。受疫情反复、3C行业景气度下行等因素影响，公司业绩短期承压，预计2021-2023年公司归母净利润分别为2.90、4.12、5.25亿元，对应PE分别为28、20、15倍。我们认为，伴随AR/VR设备推出，3C设备行业有望迎来新一轮资本开支复苏，同时公司加速半导体及视觉检测等业务布局，未来业绩有望实现快速增长。*覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：5G进程不及预期、3C行业复苏不及预期、市场竞争风险、下游客户较为集中风险、外销收入占比较大的风险、市场规模不及预期。

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；证券之星估值分析工具显示，博杰股份（002975）好公司评级为4星，好价格评级为3星，估值综合评级为3.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)

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