基金金鼎，基金金鼎奖评审规则
基金金鼎，基金金鼎奖评审规则
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06月02日讯 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（简称：国泰金鼎价值混合，代码519021）06月01日净值上涨2.79%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6640元，累计净值为2.7040元。
国泰金鼎价值混合基金成立以来收益153.65%，今年以来收益11.22%，近一月收益4.24%，近一年收益37.76%，近三年收益28.93%。
国泰金鼎价值混合基金成立以来分红6次，累计分红金额36.56亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为饶玉涵，自2018年03月13日管理该基金，任职期内收益19.85%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有常熟银行（持仓比例7.06%）、恒生电子（持仓比例6.33%）、徐工机械（持仓比例6.04%）、我武生物（持仓比例5.92%）、吉比特（持仓比例5.02%）、沪电股份（持仓比例4.68%）、立讯精密（持仓比例4.56%）、三一重工（持仓比例4.56%）、万科A（持仓比例4.06%）、三花智控（持仓比例3.66%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年至今全球市场再次呈现出高波动率特征，疫情只是放大波动，其后折射出的深层次原因在于经济的脆弱性，仅凭技术升级无法解决矛盾，迫切需要结构性改革。中国在应对疫情时采取的措施较为得当，所处经济周期阶段也与海外不同，A股相对扛跌但也不可避免受到冲击。
年初市场整体还是拥抱成长与科技。疫情过后，出于对流动性的憧憬，加上处于业绩真空期，科技股引领2月份的反弹。3月，受海外疫情迅速蔓延影响，同时国内流动性宽松节奏、复工进度不同程度低于预期，市场风险偏好回落，高弹性品种领跌。一季度，防御属性的农业、医药表现较好，其次是受益于科技周期的计算机、通信。回撤较大的板块主要是疫情冲击较为严重的免税、采掘、交运等。就市场风格而言，整体是成长跑赢价值。
我们在一季度的操作基本还是延续此前思路，持仓相对均衡，既有价值蓝筹，也有新兴领域的布局。基于基本面的变化，我们减持了航空、国有行；根据估值动态调整，适当减持了部分新能源汽车中游。增持方向主要是在前期已持有仓位基础上，适当加大对游戏、PCB等TMT方向的配置。
本基金在2020年第一季度的净值增长率为0.00%，同期业绩比较基准收益率为-5.55%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
站在当前时点，我们对A股中长期抱有乐观态度，原因一是中国在全球产业链中的地位持续提升，越来越多优质公司展现出国际级竞争力；二是国内政策工具箱比海外更为丰富，且此次危机应对过程中，决策层在之前夯实部分中长期基础后更有定力，更着眼于行稳致远的发展，有助于稳定投资者信心。当然，此间也有隐含风险：短期需观察全球受疫情冲击后需求受到的负面影响；从中期来看主要是逆全球化对各国经济体的冲击，特别是需要关注中国届时面临的国际环境。整体来说，我们认为在中长期看好A股的背景下，有助于投资者遴选优质公司。
随着中国经济增长中枢逐步下移，新旧动能转换，内外环境趋于复杂，需要韧性与耐心。我们也以此来要求自己，踏实沉心，努力做到扎实研究、深刻理解。
我们在下一阶段对大盘指数的判断是谨慎乐观，更注重结构性机会。重点关注方向：（1）金融改革与开放，与中国实体经济在全球的地位相比，我国金融能力还相对偏弱，关注小微银行、金融IT；（2）受益于逆周期政策的蓝筹龙头，如工程机械、地产、汽车；（3）产业升级，初步具备*别竞争力或有望加速国产替代，如新能源汽车、消费电子、5G、医疗设备；（4）享受人口红利或消费升级趋势、业绩增长确定性强、估值合理的行业，如生物药、游戏等。
8月12日丨完美世界(002624.SZ)发布2022年半年度报告，实现营业收入39.23亿元，同比下降6.73%；归属于上市公司股东的净利润11.37亿元，同比增长341.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.71亿元，同比增长1653.68%；基本每股收益0.60元。
11月02日讯 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（简称：国泰金鼎价值混合，代码519021）10月30日净值下跌1.82%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8110元，累计净值为2.9450元。
国泰金鼎价值混合基金成立以来收益209.80%，今年以来收益35.85%，近一月收益4.38%，近一年收益43.79%，近三年收益44.05%。
国泰金鼎价值混合基金成立以来分红6次，累计分红金额36.56亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为饶玉涵，自2018年03月13日管理该基金，任职期内收益46.39%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有三一重工（持仓比例6.68%）、泸州老窖（持仓比例4.83%）、五粮液（持仓比例4.55%）、常熟银行（持仓比例3.77%）、万华化学（持仓比例3.74%）、中国平安（持仓比例3.55%）、我武生物（持仓比例3.45%）、仙琚制药（持仓比例3.39%）、立讯精密（持仓比例3.37%）、华海药业（持仓比例3.15%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场出现了一定程度的风格收敛。沪深300涨幅10.17%、上证50涨幅9.87%、创业板指涨幅5.60%、中证1000涨幅4.71%。我们认为主要有两条投资逻辑，一是社融与信贷增速高点渐近，二是经济复苏延续、部分产业环节甚至超出疫情前的预期。资本市场表现较好的几个方向，一是偏可选消费的休闲服务、汽车、食品饮料；二是景气度持续超预期的电气设备（光伏与新能源汽车）、国防军工；三是周期成长股，以化工、建筑材料、机械设备为代表。表现较为落后的，一方面是估值稍高的通信、计算机、医药；另一方面是前景展望缺乏亮点的商业贸易、农林牧渔、银行。
二季度成长与价值之间的行情分化显著，我们相应做了两方面调整，一是在认识上重新思考了价值与成长的关系，完善既往投资框架，这会在中长期逐步影响我们的组合构建思路；二是在行动上开始减持部分持有时间较长（虽然未必体现为重仓股）、估值超出历史区间上沿的成长股。另外，结合自下而上调研了解到的企业经营情况的变化，优化了工程机械与白酒的持仓、减持了PCB。
组合三季度净值涨幅8.82%，跑赢基准（519021BI.WI）的5.32%，跑输基金重仓指数（8841141.WI）的10.11%、QFII重仓指数（8841158.WI）的11.18%。
本基金在2020年第三季度的净值增长率为8.82%，同期业绩比较基准收益率为5.32%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对A股中长期抱有乐观态度，原因一是中国在全球产业链中的地位持续提升，越来越多优质公司展现出国际级竞争力；二是国内政策工具箱比海外更为丰富，且此次危机应对过程中，决策层在之前夯实部分中长期基础后更有定力，更着眼于行稳致远的发展，有助于稳定投资者信心。当然，此间也有隐含风险：一方面是货币政策回归正常化、经济复苏推动资金脱虚入实等对股市流动性的影响，另一方面是全球化进程能否延续。整体来说，我们认为在中长期看好A股的背景下，有助于投资者遴选优质公司。
随着中国经济增长中枢逐步下移，新旧动能转换，内外环境趋于复杂，需要韧性与耐心。我们也以此来要求自己，踏实沉心，努力做到扎实研究、深刻理解。
我们在下一阶段对大盘指数的判断是谨慎乐观，更注重结构性机会。重点关注方向：1）金融改革与开放，与中国实体经济在全球的地位相比，我国金融能力还相对偏弱，关注小微银行、金融IT；2）资产负债表扎实、竞争力持续提升的蓝筹龙头，如工程机械、化工；3）产业升级，初步具备*别竞争力或有望加速国产替代，如消费电子、原料药、新能源汽车、医疗设备；4）符合消费升级趋势、业绩增长确定性强，如品牌消费。
前期在结构分化显著的行情中，关于风格切换的讨论也常见于市场交流。我们不做风格博弈，希望在深刻理解商业模式与公司的基础上，利用好中国仍处于中高速成长期、资本市场战略地位提升的历史机遇期，立足于中长期，寻找估值处于合理区间的*公司，不限成长与价值。作为倾向于价值风格的均衡型基金经理，今年对既往投资框架有诸多反思，重新思考了价值与成长的关系，希望今后在成长性行业与个股上投入更多研究精力，尽量在控制回撤的同时为持有人创造更多回报。
转眼间，公募基金已经走过20年。
回顾这20年，公募与非公募业务合力共生，各类资产管理规模实现了迅猛增长。公募基金公司更是以其专业、卓越的管理实力，成为了老百姓理财、机构理财的*选择。不过进入2018年，受资管新规等因素的影响，公募基金也迎来了新的挑战，特别是各类专户业务，纷纷寻求转型和发展。
每一年，《》都会联合第三方机构举行中国公募基金金鼎奖评选，今年当然也不会缺席。经过八年成长，基金金鼎奖已经成为公募基金非公募业务领域*权威、最受认可的大奖。而基于20年的特殊时间节点，我们也特别增设了中国基金业二十年特别贡献奖以及品牌价值奖项，一共三类大奖，让整个评选更加丰满、更有特色。
目前，2018中国公募基金金鼎奖评选大幕正式开启。我们将使用更严格的标准、更科学的维度、更全面的数据，甄选出“资管新时代”的佼佼者。
聚焦基金专户
众所周知，近两年，受“去通道”、资管新规等因素影响，资管行业正在重塑新的格局，这其中自然也包括了公募基金公司。
在基金公司的所有业务中，专户业务是首当其冲的。据《》
中国证券投资基金业协会数据显示，截至2018年8月末，基金公司专户业务继续缩水，规模降至4.62万亿元，较7月末减少0.08万亿元。而回看去年三季度末的数据，基金公司专户业务管理资产规模约为6.42万亿元。相当于不到一年的时间，基金公司专户业务规模大致减少了28%。
从专户备案的情况还可以发现，部分基金公司近两年或近一年，竟然没有专户产品的备案记录。这其实从另一个侧面反映出了在专户业务快速发展的过程中，其对于通道等单一业务的依赖，以及潜在的风险和问题。
换句话说，当赚通道费用的时代过去之后，其实真正体现公司资管能力的时代才刚刚到来。那么，在这一年中，究竟哪些公司的专户在市场中突围而出？又有哪些产品为投资者创造了实实在在的回报？
2018年中国公募基金金鼎奖评选，正在寻找答案。
本次公募基金非公募业务奖项，分为公司奖项、团队奖项和产品奖项三类。其中，公司奖项有“*竞争力基金公司”“*成长性基金公司”“*创新力基金公司”和“*潜力基金公司”等；团队奖项有“*权益投研团队”“*固收投研团队”“*海外投研团队”；产品奖项有“*权益类产品—3年期”“*固收类产品”“*海外产品”和“*专户特色产品”。
聚焦公募二十年贡献
长期以来，由《》*举办的中国公募基金金鼎奖，以参选者身份真实、水平较高、评选公正透明、评选范围广泛和影响力较大，在财经类年度评选活动举足轻重，也成为财经各行业机构级别划分的标杆。
而本届中国公募基金金鼎奖也将沿袭历届优良传统，时刻关注业界新动向，确保与时俱进，及时修改、调整评选标准，准确把握财经风云脉络。与往届有所不同的是，基于行业20年，今年将加入中国基金业二十年特别贡献奖的评选环节。
该类奖项的评选对象，仅仅针对公募基金公司，聚焦公募基金与各类持有人息息相关的核心竞争力，一共分为四项大奖，分别是“*实力基金公司——投资者信赖”“*实力基金公司——社保管理”“*实力基金公司——创造收益”“*实力基金公司——社会责任”。
由此可见，在行业20年的大背景下，不论是投资者信赖、社保管理、创造收益还是社会责任，这一系列的客观评选都具有沉甸甸的分量。
除此之外，今年还加入了品牌价值奖项，包括了“*公募基金公司品牌”“*公募基金销售机构”和“*财富管理机构”奖项。不论是品牌还是销售机构、财富管理机构，都与行业繁荣共生，更与持有人息息相关。
基金金鼎奖传承八年
每年中国公募基金金鼎奖的评选，所面临的市场情况都完全不同。
2018年，A股市场在1月份之后，便进入了持续调整的行情。在此背景之下，许多权益产品都面临着极大的考验，也使得此次评选更加不易，但同时关注度也更高。
各金融机构参评数据，将主要通过金融机构自荐、沪深交易所、行业协会、Wind资讯库及其他数据分析机构、专家、投资者提名等方式全方位获取。值得一提的是，天相投顾将全程给予评选支持。
而每个奖项的评选标准也都不同。例如“*竞争力基金公司”，将要考察基金公司的业绩排名、投研实力和产品开发三大指标，且所占比例不同；“*海外投研团队”则要关注其产品规模、过去三年产品业绩、团队构成、*回撤。对于产品的考察，则主要在于成立以来的业绩、稳定性等方面。本次评选会对参评材料进行汇总及逐一核实，统计出相关硬性数据，将推出参选名单。
毫无疑问，今年的评选标准将更科学，奖项也更细化。在复选阶段，依然会有一定比例的大众投票环节，欢迎参与。
此外，《》诚邀广大高净值群体，告诉我们您心目中的“*基金公司”“*专户产品”；同时，也可将您对基金公司和专户产品的想法，一起发送至本次中国公募基金金鼎奖的*微信发布渠道——理财不二牛（微信号：buerniu5188）后台。
关注基金金鼎奖评选，也是关注基金业内翘楚，关注机构投资者和高净值人群的生财之道。
特别提示：
2018中国公募基金金鼎奖奖项设置
一、中国基金业二十年特别贡献奖
*实力基金公司——投资者信赖
*实力基金公司——社保管理
*实力基金公司——创造收益
*实力基金公司——社会责任
二、公募基金非业务
1、公司奖项
*竞争力基金公司——专户一对多
*成长性基金公司——专户一对多
*创新力基金公司——专户一对多
*潜力基金公司——专户机构业务
*竞争力财富子公司
2、团队奖项
*权益投研团队——专户业务
*固收投研团队——专户业务
*海外投研团队——专户业务
3、产品奖项
*权益类产品——“专户一对多”三年期
*固收类产品——专户一对多
*海外产品——专户一对多
*专户特色产品
三、品牌价值奖项
*公募基金司品牌
*公募基金销售机构
*财富管理机构
2018中国公募基金金鼎奖评选流程
第一阶段：10月8日~10月18日，数据采集
第二阶段：10月20日~10月28日，榜单投票
第三阶段：10月28日~11月11日，专家评审
第四阶段：11月16日，现场颁奖
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