鹏华创新未来，鹏华创新未来被告
鹏华创新未来，鹏华创新未来被告
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3月28日，鹏华基金旗下的鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金（下称“鹏华创新未来基金”）发布了满期后的运作公告。
该基金在3月29日封闭运作期届满后，将于30日起打开申购、赎回、定投和转换等业务。
鹏华创新未来基金在“致投资者的一封信”（下称“投资信”）中表示，过去一年多的时间，是非常不容易的一段时期，基金经理王宗合的自投资金仍在持仓中。
在全面回顾了该基金成立以来的运作过程之后，该基金释放出了乐观预期：始终坚信价值终将回归，很多长期跟踪的好股票估值足够便宜，配置价值越来越显著。
“非常不容易的一段时期”
鹏华创新未来基金成立于2020年9月30日，并于2021年1月21日开始上市交易。加上易方达基金、中欧基金、华夏基金和汇添富基金旗下的4只创新未来基金，这5只产品当初发行份额达到了600.09亿份，吸引了1360万持有人。
鹏华创新未来基金的成立公告显示，基金经理王宗合持有的基金份额总量在100万份以上，募集期间基金管理人的从业人员认购1212.17万份。
以成立日期为起点，5只产品的18个月封闭运作期即将结束。根据公告，鹏华创新未来基金在3月30日打开申赎的同时，将自动转为上市开放式基金（LOF），并更名为“鹏华创新未来混合型证券投资基金（LOF）。同时，封闭运作期内的战略配售策略，及转融通证券出借策略，将不再适用。
投资信表示，过去一年多对广大投资者是非常不容易的一段时期。直至今日，基金经理王宗合的自投资金仍在持仓中，众多鹏华基金员工也是投资人群的一部分，始终与投资者站在一起，感同身受，这点未曾改变。
投资信表示，2022年以来错综复杂的内外部环境，进一步加剧了市场调整幅度，很多投资者对于后市投资，既担忧又迷茫。“或许知因果，能更好应对未知，站在当下时点，我们也借此机会，详细复盘，向各位投资者汇报这18个月的运作情况。”
四个阶段运作复盘*公开
鹏华创新未来基金自2020年9月成立以来的运作过程，大致分为四个阶段：
一是2020年四季度，该基金“在可见的风险中稳步建仓”。该基金采用分批建仓策略，以把握震荡行情下的低位建仓机会。截至2020年底，基金股票仓位只有56%。“都是具备‘长期复利增长’能力的优质个股，短期也得到了市场行情的验证，大部分都有不错的涨幅。但由于新基金处于持续建仓过程中，因此净值涨幅不及行业上涨幅度。”
2021年伊始，该基金一度取得了不错的业绩表现。2021年除夕前的最后一个交易日，基金净值创下新高，达1.1522元。
2021年上半年，该基金从基本面出发，坚守核心个股。考虑到在未来3-5年甚至更长时间维度下，个股核心竞争力并未减弱，该基金并未放弃对滴滴、美团等互联网核心个股的持仓。
2021年三季度，为规避后市不确定性，该基金及时调出受政策影响较大的互联网、医药等板块个股，增配了新能源、电子等中期业绩增速突出的板块。
2021年四季度，该基金顺应时代趋势，把握科技赛道成长机遇，则适当减配了食品饮料、医药板块中的部分个股，对科技板块做了显著增配。
四季报显示，该基金前十大持仓分别为宁德时代、隆基股份、宁波银行、舜宇光学科技、比亚迪、长城汽车、华润啤酒、思瑞浦、福斯特、卓胜微。
坚信价值终将回归
投资信表示，当前我国宏观经济仍向好，稳增长政策对经济的拉动作用会逐步显现，对股票市场依然充满信心。经济增长内循环能力突出，在政策端也有较大的可为空间；横向对比全球市场来看，中国市场的相对优势凸显。从具体标的来看，很多长期跟踪的好股票估值足够便宜，配置价值越来越显著。
该基金坚信，在A股市场乃至全球各个权益投资的长期链条中，价值投资仍然是长期验证下来最有效、最可执行的投资方法。
投资信认为，在技术创新背景下，中国的经济一定会产生出更多新的产业生态，孕育更多*公司，未来其将更加勤奋地去进一步拓展能力圈，在新的行业中挖掘*的赛道、*的公司。“我们始终坚信，价值终将回归，不负信任所托。”
08月03日讯 博时中证5G产业50ETF基金08月02日下跌2.01%，现价0.946元，成交1553.05万元。当前本基金场外净值为0.9266元，环比上个交易日下跌2.14%，场内价格溢价率为0.04%。
本基金跟踪指数为中证5G产业50指数，*报告期内，本基金收益率为-2.30%，业绩比较基准为中证5G产业50指数。
数据显示，近1月本基金净值下跌4.67%，近3个月本基金净值上涨8.24%，近6月本基金净值下跌18.22%，近1年本基金净值下跌24.38%，成立以来本基金累计净值为0.9266元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为尹浩，自2020年03月27日管理该基金，任职期内收益-7.29%。
08月01日讯 鹏华创新未来混合(LOF)基金07月29日下跌1.78%，现价0.619元，成交41.84万元。当前本基金场外净值为0.6063元，环比上个交易日下跌1.72%，场内价格溢价率为0.28%。
本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌5.80%，近3个月本基金净值下跌0.90%，近6月本基金净值下跌13.60%，近1年本基金净值下跌30.23%，成立以来本基金累计净值为0.6063元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王宗合，自2020年09月30日管理该基金，任职期内收益-43.15%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有宁波银行（持仓比例10.24%）、招商银行（持仓比例5.79%）、贵州茅台（持仓比例4.75%）、山西汾酒（持仓比例4.19%）、爱尔眼科（持仓比例4.11%）、博雅生物（持仓比例3.57%）、万华化学（持仓比例3.56%）、思瑞浦（持仓比例3.39%）、福斯特（持仓比例3.14%）、宁德时代（持仓比例3.13%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度市场在前期大幅下跌的基础上有了比较明显的反弹，主要是新能源汽车产业链、光伏、风电等新能源为主的板块反弹亮眼。回顾二季度的操作，我们错失了在市场极度恐慌的情况下去买入长期看好的优质股票的时间窗口，参与度不够大，因此净值的反弹与市场相比显得较弱。我们没在市场极度恐慌的背景下加仓的主要原因还是基于比较保守的心态：上半年在俄乌冲突、疫情、经济周期性向下的三重压力叠加下，整个市场一度比较低迷，所以当时我们觉得还可以寻找更好的时间点去完成对具有长期价值的股票的买入和加仓，这一点回头来看是做得不够好的地方，有些*的股票在某些时间点给出了很好的买入机会，这种机会是应该抓住的。
从目前的情况来看，我们并不能预测上半年就一定是阶段性的底部，当下对于市场的走势做出判断是较为困难的，市场在反弹之后可能会走向分化。但如果将来出现类似上半年市场极度恐慌时的买入机会，我们会更积极地去布局那些我们长期看好、估值有吸引力的投资品种。
我们的经验显示，有些长期看好的标的在短期估值较高的背景下，可能由于短期交易层面的原因继续上涨，但长期来看回报率就可能变得很普通，这一点也是我们在估值角度上需要从长期视角去考虑的问题。下半年我们希望在个股和板块的挖掘上找到一些处于合理定价的、能立足长远的标的，寻求有安全边际的、长期价值的、长期潜在回报丰厚的公司。
报告期内基金的业绩表现
近日，在黑猫投诉【投诉入口】平台上发现，有多数用户投诉“鹏华基金虚假宣传”，特别提到在“鹏华创新未来18个月封闭混合”的持有人结构中，2020年年末基金公司内部持有比例为0.16%，按71.56亿元的募集规模来算，鹏华基金自购约1145万元。 到2021年1月14日，*的内部持仓情况为零，鹏华基金似乎也不看好这只基金，已将内部持有份额全部转手。
投诉原文： 数据显示，在“鹏华创新未来18个月封闭混合”的持有人结构中，2020年年末基金公司内部持有比例为0.16%，按71.56亿元的募集规模来算，鹏华基金自购约1145万元。 到2021年1月14日，*的内部持仓情况为零，鹏华基金似乎也不看好这只基金，已将内部持有份额全部转手。 值得注意的是，作为基金经理，王宗合在基金募集之初，自己出资100万元认购，但在后续蚂蚁上市暂缓后安排的一个月选择期时退出。 由于在宣传的时候鹏华宣传自购了自己的基金，导致我们投资者对投资的误判，造成了损失，鹏华涉嫌虚假宣传，至今为止净亏损百分之30以上，且所投资股票涨跌比与实际收益不符，疑有私自吃收益。并且其基金经理高位接盘亏损，低吸卖出，不符合其金牛奖人设，希望追加退回我的金额，并公开道歉
鹏华创新未来18个月成立不到1年半 成立以来净值增长率-31.18%
查阅资料，鹏华创新未来18个月封闭混合（501205）成立于2020年09月30日 ，累计单位净值：0.6882元，*规模：52.61亿，管理人：鹏华基金，基金经理：王宗合。截止2022年3月2日，该产品成立以来净值增长率-31.18%。
从2021年鹏华创新未来18个月披露的四季报看，主要聚焦在制造业、金融业，信息传输、软件和信息技术服务业等，宁德时代（300750）、隆基股份（601012）、宁波银行位列十大重仓股之列，新进比亚迪（002594）、长城汽车（601633）、福斯特（603806），详情
基金经理王宗合在管10只基金总规模310.33亿元 管理过往偏股基金年化回报8.65%
基金经理王宗合，中国人民大学金融学硕士，投资经理年限11.19年，历任管理基金数17只，在任管理10只基金在管总规模310.33亿元。曾经在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业研究工作，2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司至今，现任鹏华基金管理部副总经理，鹏华消费优选、鹏华匠心精选A、鹏华创新未来18个月等产品基金经理。
数据显示，其管理的偏股基金看，截止2022年3月2日，王宗合年化回报8.65%，跑赢同期沪深300指数表现，过去1年区间回报-25.05%，跑输沪深300指数-14.41%。
王宗合曾在鹏华创新未来18个月季报中表示，2021年四季度乃至未来，我们的投资工作包括：一、在时代背景发生深刻变化的背景下，评估持有的个股所在的行业的长期生态环境、公司长期增长的确定性，以及充分衡量它们的价值空间。
我们也坚信我们有能力充分评估这些变化，为持有人长期创造价值。二、我们在坚定不移做深度研究的同时，在拓展能力圈方面也取得了很多进展，希望在一些新的行业中找到*的赛道、*的公司，为投资人赚取这些企业价值成长的收益。中长期来看，在技术创新背景下，中国的经济一定会产生出更多新的产业生态，孕育更多*的公司。我们会在这些能实现价值成长空间的公司里，寻找更多的机会。
综上分析，王宗合过往业绩整体表现尚可，长期看跑赢沪深300指数，近1年表现“不尽如人意”，其管理的偏股基金，过去1年区间回报-25.05%，跑输沪深300指数-14.41%。而鹏华创新未来18个月成立不满2年，成立以来净值增长率-31.18%。或许因其给持有人造成亏损较大，致使持有人质疑其“虚假/误导宣传”、“操作反常”、“金牛得主、偷偷跑”。
希望该产品虎年可以逆风回本。希望金牛基金经理王宗合不会让持有人失望！
3.15即将到来，基民们也要知道自己的权利和义务，不要盲目跟风，买产品前一定要了解清楚产品风险收益水平，结合自身风险偏好、风险承受能力、投资目标，选择适合自己的产品。当然发现基金公司或基金销售机构有违规行为，可以向监管层举报。也欢迎在 基金曝光台留言。
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