002216股票(华宝基金管理公司)002216股票行情预测分析

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雷递网 雷建平 8月15日报道

老字号——浙江五芳斋实业股份有限公司（简称：“五芳斋”）日前更新招股书，准备在A股上市，有望成为国内“粽子第一股”。

五芳斋计划募资7.62亿元，其中，1.57亿元用于五芳斋三期智能食品车间建设项目；3.61亿元用于五芳斋数字产业智慧园建设项目；

1.04亿元用于五芳斋研发中心及信息化升级建设项目；5010万元用于五芳斋成都生产基地升级改造项目，9000万元用于补充流动资金。

年营收近30亿

“五芳斋”始于1921年，最早是一个名叫张锦泉的商人在浙江嘉兴开了一家粽子店，名为“荣记五芳斋”，成为五芳斋的前身。

1956年公私合营，“荣记”、“合记”、“庆记”三家五芳斋以及“香味斋”四家合为一家，取名“嘉兴五芳斋粽子店”。

如今，五芳斋是全国首批“中华老字号”企业，公司的粽子制作方法源于百年传承的传统工艺，其制作技艺于2011年被文化部收录进第三批国家级非物质文化遗产名录。

现在的五芳斋是由嘉兴市五芳斋粽子公司整体改组，并吸纳嘉兴百货、嘉兴肉类中心、嘉兴酿造及部分自然人共同作为发起人，采取发起设立方式组建的股份有限公司。

五芳斋主要从事以糯米食品为主导的食品研发、生产和销售，目前已形成以粽子为主导，集月饼、汤圆、糕点、蛋制品、其他米制品等食品为一体的产品群，拥有嘉兴、成都两大生产基地，并建立起覆盖全国的商贸、连锁门店、电商的全渠道营销网络。

在粽子生产制造和销售领域，公司的竞争对手主要包括：北京稻香村食品有限责任公司、嘉兴市真真老老食品有限公司、三全食品股份有限公司（股票简称：三全食品，股票代码：002216）、郑州思念食品有限公司、桃李面包股份有限公司（股票简称：桃李面包，股票代码：603866）等；

在月饼等糕点生产制造和销售领域，竞争对手主要包括：广州酒家集团股份有限公司（股票简称：广州酒家，股票代码：603043）、上海元祖梦果子股份有限公司（股票简称：元祖股份，股票代码：603886）、北京稻香村食品有限责任公司、香港美心集团、杏花楼食品餐饮股份有限公司等。

招股书显示，五芳斋2018年、2019年、2020年营收分别为24.23亿元、25亿元、24.2亿元；净利润分别为9544.86万元、1.64亿元、1.4亿元。

五芳斋2020年营收较上年下降3.44%，净利润较上年下降12.9%。

五芳斋2021年营收28.92亿，较上年增19.48%；归属于母公司所有者净利为1.94亿，较上年增长36.28%；扣非净利润为1.5亿元，较上年增长24.18%。

五芳斋2022年上半年营收为18亿元，同比下降15.32%；公司实现归属于母公司所有者的净利为2.42亿元，同比下降20.78%，净利润下降幅度高于营业收入，主要系2021年1-6月公司少年路片区房屋被收购产生税后收益2896.61万元。2022年1-6月，公司扣非净利润为2.4亿元，同比下降11.42%，主要系营业收入规模减少导致净利润的减少。

五芳斋预计2022年前9个月营收约为22.69亿元至23.17亿元，同比下降约13.14%至14.96%；归属于母公司股东的净利润约为2.28亿元至2.3亿元，同比下降约18.83%至19.31%，高于营业收入下降幅度，主要系2021年第一季度公司确认房屋拆迁补贴收入金额较高；扣非净利润约为2.22亿元至2.23亿元，同比下降约8.24%至8.93%。

厉建平父子为实控人

早前，五芳斋是一家国企，只是此后，五芳斋进行国有股转让，也开始了其由国资企业变身民企的过程。

2002年，厉建平出资买下五芳斋60%的股份，入主五芳斋。五芳斋现在由厉建平父子控股。据说，厉建平的第一桶金来自经营煤炭和石油，并迅速完成了原始基本积累。

有

厉建平说，“五芳斋虽然是老字号，但它已不是传统意义上的老字号作坊。领导一个作坊，跟领导一家现代化的企业集团是两个概念。前者靠师傅传、帮、带，后者需要现代化的企业经营理念和管理体制。”

IPO前，厉建平任五芳斋董事长、五芳斋集团董事长，其持有五芳斋集团20%的股份；厉昊嘉任公司董事兼总审计师，其持有五芳斋20%股份。

厉建平与厉昊嘉系父子关系，合计持有五芳斋集团40%股份，因此，厉建平与厉昊嘉通过五芳斋集团间接控制五芳斋50.06%股份，为实际控制人。

厉建平：1956年8月出生，中国香港籍，大专学历。1976年8月至1980年9月，任瑞安县公安局民警；1980年9月至1983年9月，任嘉兴市公安局刑警；1983年10月至1985年6月，就读于杭州大学法律系；1985年7月至1990年11月，历任嘉兴市公安局郊区分局副局长、局长；

厉建平1990年11月至1995年11月，任嘉兴市公安局副局长；1995年12月至今，任五芳斋集团董事长；2002年4月至今，任五芳斋集团董事长。

厉昊嘉：1985年7月出生，法国国籍，有新加坡永久居留权，硕士研究生学历。2010年1月至2013年12月，任法国尼克夏会计事务所高级审计师；2014年2月至2014年12月，任中国工商银行巴黎分行会计师、银行报表主管；2015年1月至2016年12月，任法国安永会计师事务所审计部经理；

厉昊嘉2017年1月至2017年12月，任新加坡上实环境控股有限公司国际业务发展经理；2018年6月至今，任五芳斋董事；2018年2月2020年1月，任五芳斋董事会秘书；2020年1月至今，任五芳斋董事兼总审计师。

此外，星河数码（CS）持有五芳斋23.9719%股权，远洋装饰持股为9.7029%，宁波永戊持股为3.772%，汤黎琼持股为2.81%；

张建平、潘中华分别持股为2.3823%，双汇发展持股为1.9852%，宁波复聚持股为1.1316%，慈溪宁嘉持股为0.7941%。

IPO后，五芳斋集团持股为30.2684%，星河数码（CS）持股为17.9789%，远洋装饰持股为7.2772%；宁波永戊持股为2.829%，双汇发展持股为1.4889%，宁波复聚持股为0.8487%，慈溪宁嘉持股为0.5956%。

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雷递由资深媒体人雷建平创办，若转载请写明来源。

公告送出日期：2022年2月17日

华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）基金经理胡颖臻女士因休产假于2022年2月17日起暂离工作岗位超过30日，无法正常履行基金经理相关职责。

根据相关法规规定，本公司决定，在胡颖臻女士休假期间，其参与管理的华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)和华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）由共同管理该基金的孙梦祎先生单独管理。

上述事项已根据法规向中国证监会上海监管局报送备案。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2022年2月17日

华宝基金关于旗下部分开放式基金

新增招商银行为代销机构的公告

根据华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签署的《证券投资基金销售代理协议》，本公司自2022年2月17日起增加招商银行代理以下基金的销售业务，投资者可通过上述代销机构办理以下基金的开户、申购、赎回、定投和转换等业务。

具体业务办理及费率优惠活动，可咨询代销机构。

投资者可通过以下途径咨询具体业务及费率优惠活动

(1) 招商银行股份有限公司

公司网址：www.cmbchina.com

客户服务电话： 95555

(2) 华宝基金管理有限公司

公司网址：www.fsfund.com

客户服务电话：400-820-5050、400-700-5588

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

2022-04-22东方证券股份有限公司谢宁铃对三全食品进行研究并发布了研究报告《三全食品2021年报及22年一季报点评：盈利能力改善超预期，改革成果积极兑现》，本报告对三全食品给出买入评级，认为其目标价位为26.04元，当前股价为19.76元，预期上涨幅度为31.78%。

三全食品(002216)

事件：公司披露年报及一季报，2021年实现收入69.43亿元/+0.3%yoy，归母净利润6.41亿元/-16.5%yoy，扣非归母净利润5.51亿元/-3.4%yoy；单21Q4收入18.64亿元/+8.2%yoy，归母净利润2.55亿元/+29.4%yoy，扣非归母净利润2.41亿元/+39.0%yoy。22Q1实现收入23.43亿元/+0.5%yoy，归母净利润2.61亿元/+48.4%yoy，扣非归母净利润2.40亿元/+39.9%yoy。

收入符合预期，渠道与产品改革带来结构优化。1）渠道改革持续兑现，经销收入占比继续提升：分销售模式看，21年经销收入51.24亿元/+4.9%yoy，收入占比提升3.3pct至73.8%，直营收入16.17亿元/-15.8%yoy，收入占比下降4.4pct至23.3%，直营电商收入1.59亿元/+76.2%yoy，其他业务收入0.43亿元/+32.7%yoy；2）餐饮端继续保持快速增长：21年零售及创新市场收入57.72亿元/-3.6%yoy，餐饮市场收入11.71亿元/+24.6%yoy；3）涮烤场景持续发力：分产品看，21年速冻米面制品收入60.32亿元/-3.2%yoy，速冻调制食品7.46亿元/+30.0%yoy，冷藏及短保类1.23亿元/+40.2%yoy。

费用优化显著，21Q4盈利能力改善超预期。1）21年归母净利率分别为9.2%/-1.9pctyoy，扣非归母净利率7.9%/-0.3pctyoy；单Q4归母净利率13.7%/+2.2pctyoy，扣非归母净利率13.0%/+2.9pctyoy，单季度盈利能力超过20Q2受益疫情时期，创下新高；2）全年毛利率21年毛利率27.0%/-2.7pctyoy，主因成本小幅上涨和全年促销力度较20年疫情时期有所加大，其中原材料/直接人工/制造费用/运费同比分别增长2.8%/8.6%/13.6%；其中单Q4毛利率30.0%，传统旺季之下环比提升5.7pct；3）21年销售费用9.01亿元/-9.8%yoy，销售费用率下降1.4pct至13.0%，主要是传统渠道结构优化和新兴渠道增长所致；其中单Q4销售费用率10.3%，环比21Q3下降5.3pct；21年管理费用1.97亿元/-15.9%yoy，管理费用率下降0.5pct至2.8%，单Q4管理费用率2.0%/-0.6pctyoy。

22Q1继续改善，叠加提价释放利润弹性。22Q1归母净利率11.1%/+3.6pctyoy，扣非归母净利率10.3%/+2.9pctyoy，盈利能力改善趋势延续。22Q1毛利率31.0%/+2.4pctyoy，环比提升1.0pct，主因自21年12月起对部分产品提价对冲成本上行和高毛利新品推广；销售费用率14.4%/-1.8pctyoy，环比上升4.1pct，毛销差16.6%/+4.2pctyoy，主因低费用的经销、餐饮端收入占比持续提升。

考虑到改革成果超预期，我们上调了收入和毛利率假设、下调销售费用率假设，预测公司2022-24年EPS为0.84/0.95/1.06元（调整前22-23年为0.74/0.86元），根据可比公司估值22年31倍PE，对应目标价26.04元，维持“买入”评级。

风险提示

新品表现不及预期；渠道改革不及预期；食品安全事件；原材料涨价等。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券李强研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.24%，其预测2022年度归属净利润为盈利7.78亿，根据现价换算的预测PE为22.2。

最新盈利预测明细

该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为24.43。证券之星估值分析工具显示，三全食品（002216）好公司评级为3.5星，好价格评级为3星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

2022-04-22东方证券股份有限公司谢宁铃对三全食品进行研究并发布了研究报告《三全食品2021年报及22年一季报点评：盈利能力改善超预期，改革成果积极兑现》，本报告对三全食品给出买入评级，认为其目标价位为26.04元，当前股价为19.76元，预期上涨幅度为31.78%。

三全食品(002216)

事件：公司披露年报及一季报，2021年实现收入69.43亿元/+0.3%yoy，归母净利润6.41亿元/-16.5%yoy，扣非归母净利润5.51亿元/-3.4%yoy；单21Q4收入18.64亿元/+8.2%yoy，归母净利润2.55亿元/+29.4%yoy，扣非归母净利润2.41亿元/+39.0%yoy。22Q1实现收入23.43亿元/+0.5%yoy，归母净利润2.61亿元/+48.4%yoy，扣非归母净利润2.40亿元/+39.9%yoy。

收入符合预期，渠道与产品改革带来结构优化。1）渠道改革持续兑现，经销收入占比继续提升：分销售模式看，21年经销收入51.24亿元/+4.9%yoy，收入占比提升3.3pct至73.8%，直营收入16.17亿元/-15.8%yoy，收入占比下降4.4pct至23.3%，直营电商收入1.59亿元/+76.2%yoy，其他业务收入0.43亿元/+32.7%yoy；2）餐饮端继续保持快速增长：21年零售及创新市场收入57.72亿元/-3.6%yoy，餐饮市场收入11.71亿元/+24.6%yoy；3）涮烤场景持续发力：分产品看，21年速冻米面制品收入60.32亿元/-3.2%yoy，速冻调制食品7.46亿元/+30.0%yoy，冷藏及短保类1.23亿元/+40.2%yoy。

费用优化显著，21Q4盈利能力改善超预期。1）21年归母净利率分别为9.2%/-1.9pctyoy，扣非归母净利率7.9%/-0.3pctyoy；单Q4归母净利率13.7%/+2.2pctyoy，扣非归母净利率13.0%/+2.9pctyoy，单季度盈利能力超过20Q2受益疫情时期，创下新高；2）全年毛利率21年毛利率27.0%/-2.7pctyoy，主因成本小幅上涨和全年促销力度较20年疫情时期有所加大，其中原材料/直接人工/制造费用/运费同比分别增长2.8%/8.6%/13.6%；其中单Q4毛利率30.0%，传统旺季之下环比提升5.7pct；3）21年销售费用9.01亿元/-9.8%yoy，销售费用率下降1.4pct至13.0%，主要是传统渠道结构优化和新兴渠道增长所致；其中单Q4销售费用率10.3%，环比21Q3下降5.3pct；21年管理费用1.97亿元/-15.9%yoy，管理费用率下降0.5pct至2.8%，单Q4管理费用率2.0%/-0.6pctyoy。

22Q1继续改善，叠加提价释放利润弹性。22Q1归母净利率11.1%/+3.6pctyoy，扣非归母净利率10.3%/+2.9pctyoy，盈利能力改善趋势延续。22Q1毛利率31.0%/+2.4pctyoy，环比提升1.0pct，主因自21年12月起对部分产品提价对冲成本上行和高毛利新品推广；销售费用率14.4%/-1.8pctyoy，环比上升4.1pct，毛销差16.6%/+4.2pctyoy，主因低费用的经销、餐饮端收入占比持续提升。

考虑到改革成果超预期，我们上调了收入和毛利率假设、下调销售费用率假设，预测公司2022-24年EPS为0.84/0.95/1.06元（调整前22-23年为0.74/0.86元），根据可比公司估值22年31倍PE，对应目标价26.04元，维持“买入”评级。

风险提示

新品表现不及预期；渠道改革不及预期；食品安全事件；原材料涨价等。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券李强研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.24%，其预测2022年度归属净利润为盈利7.78亿，根据现价换算的预测PE为22.2。

最新盈利预测明细

该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为24.43。证券之星估值分析工具显示，三全食品（002216）好公司评级为3.5星，好价格评级为3星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

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