上投摩根大盘蓝筹，上投摩根大盘蓝筹股票基金怎么样
上投摩根大盘蓝筹，上投摩根大盘蓝筹股票基金怎么样
本文目录一览：
11月12日讯 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金（简称：上投摩根大盘蓝筹股票，代码376510）公布*净值，下跌1.55%。本基金单位净值为1.841元，累计净值为1.841元。
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金成立于2010-12-20，业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 上证国债指数*15.00%”。本基金成立以来收益84.65%，今年以来收益48.23%，近一月收益0.82%，近一年收益36.67%，近三年收益35.07%。近一年，本基金排名同类（154/659），成立以来，本基金排名同类（67/796）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为21.07%，近两年定投该基金的收益为15.50%，近三年定投该基金的收益为18.59%，近五年定投该基金的收益为25.85%。（点此查看定投排行）
基金经理为朱晓龙，自2019年07月19日管理该基金，任职期内收益12.39%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.72% ）、贵州茅台（持仓比例6.15% ）、招商银行（持仓比例4.03% ）、恒瑞医药（持仓比例3.33% ）、宁波银行（持仓比例3.16% ）、海通证券（持仓比例3.14% ）、平安银行（持仓比例2.93% ）、中信证券（持仓比例2.83% ）、立讯精密（持仓比例2.45% ）、保利地产（持仓比例2.37% ），合计占资金总资产的比例为38.11%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.87% ）、贵州茅台（持仓比例5.72% ）、工商银行（持仓比例5.54% ）、农业银行（持仓比例5.10% ）、长春高新（持仓比例4.52% ）、招商银行（持仓比例4.38% ）、金地集团（持仓比例3.20% ）、兴业银行（持仓比例2.95% ）、中国石化（持仓比例2.85% ）、宁波银行（持仓比例2.77% ），合计占资金总资产的比例为42.90%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
根据上市公司中报的披露情况来看，业绩分化较为明显，一方面，龙头公司业绩相对更为稳定，中小公司整体业绩增速偏低。另一方面，行业间表现也存在差异，以白酒、调味品、医药龙头等为代表的大消费类行业表现出较好的业绩成长稳定性，工程机械、光伏、电子元器件等行业则表现出较为突出的当期业绩增长，而一些传统周期行业则表现一般。货币政策方面，央行9月初降准落地；LPR机制改革将有助于降低企业融资成本。财政政策也将更加积极，专项债相关政策微调，以更大程度发挥效力，明年专项债额度提前下达，将对稳定基建投资起到一定作用。展望四季度，预计流动性环境有望宽松，虽然需求仍在下降，但库存处于较低位置，经济数据可能在四季度阶段性筑底；结合我们对中报各行业的公司分析，一些优势行业中的优质公司依然表现强劲，这些依然会是本基金的配置重点。本基金在运作中采取均衡分散化的投资策略，对行业均衡配置，在行业中寻找优质的个股进行分散化投资，以期实现对市场的超额收益。
本报告期上投摩根大盘蓝筹股票份额净值增长率为:9.00%，同期业绩比较基准收益率为:-0.05%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
过去十几年上证指数几乎都一直在横盘震荡，也就近两年稍微上扬一点，这种行情反而有利于混合债券基金的表现，相反如果单边上涨的行情那不如直接投指数基金。今天介绍的这只就是过去十年稳稳向上生长的债券基金，易方达增强回报债券A，代码是110017。
下图显示从2009年开始他的收益就一直碾压沪深300指数，2008年成立至今13年总收益为215%平均年化超6%，三年来看，年化回报超过了10%，最差的也就是近半的表现只有1.6%，但是也远超过其他债券型基金。
从下图他的资产配置里我们看到，债券大都时候是加了杠杆的，而股票的比例也在5%-20%之间波动，同时给他的债券里面还有一部分可转债，所以他的仓位特别灵活，熊市的时候是可能加大股票配置，牛市的时候也可能降低股票配置，这样低买高卖实现超额收益。
下图显示他的债券部分企业债和中期票据占到一半以上，可转债部分也超10%，低风险的国债和金融债比例很少，所以说明这只基还是不断想要阿尔法收益的。
从下图也可以看出这只基金成立以来几乎没有一年是亏损的，最差的2018年也是有正收益的，所以在平衡的震荡市里，如果大家想有超国债收益又不想承担一点损失，那么这只基金持有两年以上*是个不错的产品。
王晓晨从2011年就一直待在在这只基金里已经超过10年了，说明这也是她的主力基金感情也是很深厚的，因此我们还是应该相信她的管理能力以及管理的持续性。同时她用不到百分之二十的仓位在过去的十年里大幅跑赢沪深300，这也说明并不是满仓股票就一定能超越指数，反而我们在投资中应该要控制回撤才能赢得比赛。例如一只股票从1块钱涨了一倍为成了2块钱，而此时只要跌50%你就回到原点了如果在高点2块钱的时间点下跌了60%就剩下0.8元了你反而亏了。所以要控制回撤，永远不要满仓留有后手才是*之道上。
截止2022年二季度末，基金经理朱晓龙旗下共管理3只基金，本季度表现*的为上投摩根研究驱动A（007388），季度净值涨1.71%。
朱晓龙在担任上投摩根策略精选混合（002654）基金经理的任职期间累计任职回报99.18%，平均年化收益率为26.11%。期间重仓股调仓次数共有92次，其中盈利次数为83次，胜率为90.22%；翻倍级别收益有3次，翻倍率为3.26%。
以下为朱晓龙所任职基金的部分重仓股调仓案例：
重仓股调仓示例详解：
1、科沃斯（603486）翻倍案例：
朱晓龙管理的上投摩根策略精选混合基金在20年3季度买入科沃斯，在持有2个季度后在21年1季度卖出。持有期间的估算收益率为192.81%，持有期间科沃斯在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达213.51%。
2、五粮液（000858）调仓案例：
朱晓龙管理的上投摩根大盘蓝筹股票基金在20年2季度买入五粮液，在持有3个季度后在21年1季度卖出。持有期间的估算收益率为96.31%，持有期间五粮液在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达17.15%。
3、宁德时代（300750）调仓案例：
朱晓龙管理的上投摩根大盘蓝筹股票基金在21年4季度买入宁德时代，在持有2个季度后在22年2季度卖出。持有期间的估算收益率为-28.49%，持有期间宁德时代在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达185.34%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
07月23日讯 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金（简称：上投摩根大盘蓝筹股票，代码376510）公布*净值，上涨4.95%。本基金单位净值为1.719元，累计净值为1.719元。
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金成立于2010-12-20，业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 上证国债指数*15.00%”。本基金成立以来收益72.42%，今年以来收益38.41%，近一月收益6.18%，近一年收益5.59%，近三年收益28.76%。近一年，本基金排名同类（258/637），成立以来，本基金排名同类（59/769）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为17.06%，近两年定投该基金的收益为7.22%，近三年定投该基金的收益为12.91%，近五年定投该基金的收益为21.43%。（点此查看定投排行）
基金经理为朱晓龙，自2019年07月19日管理该基金，任职期内收益0.00%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.87% ）、贵州茅台（持仓比例5.72% ）、工商银行（持仓比例5.54% ）、农业银行（持仓比例5.10% ）、长春高新（持仓比例4.52% ）、招商银行（持仓比例4.38% ）、金地集团（持仓比例3.20% ）、兴业银行（持仓比例2.95% ）、中国石化（持仓比例2.85% ）、宁波银行（持仓比例2.77% ），合计占资金总资产的比例为42.90%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例6.52% ）、中国平安（持仓比例6.07% ）、立讯精密（持仓比例5.95% ）、招商银行（持仓比例5.36% ）、格力电器（持仓比例4.08% ）、长春高新（持仓比例4.04% ）、金地集团（持仓比例3.51% ）、中国国航（持仓比例3.37% ）、宁波银行（持仓比例3.08% ）、恒瑞医药（持仓比例3.03% ），合计占资金总资产的比例为45.01%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度国内经济有所反复，上市公司盈利增速未见明显好转，A股市场在一季度大幅上涨后，二季度震荡调整，风险偏好急剧下降，本基金认为主要影响因素在于：1）中国出口美国价值2000多亿美金的货物关税从10%提高至25%将明显影响相关企业的盈利，2）5月初中美贸易谈判破裂和以及5月底包商银行事件对流动性的影响较为明显。2019年二季度本基金重点配置了低估值、高股息的银行、保险等大金融板块以及盈利增长确定性较高、估值比较合理的医药、白酒、家电、消费电子等行业，投资结果表明：基于市场风险偏好下行，白酒、调味品等食品饮料行业二季度因业绩确定性较高，二季度市场关注度较高，组合中相关个股有明显超额收益，对组合的净值贡献较大，在后续市场调整中，银行、建筑个股较为抗跌，也有明显相对收益；另外考虑消费电子行业基本面景气下行，在二季度基本减持完毕；因此本基金二季度组合整体收益较好，达到预期目标。基于逆周期调节具有一定滞后性，叠加中美贸易摩擦加剧对企业盈利负面影响逐步显现，因此三季度国内经济能否企稳仍有待观察，而中美贸易摩擦何时最终达成协议也具有较大的不确定性，因此本基金三季度对市场仍持相对谨慎策略，估值较低的银行、保险、地产等大金融板块将是本基金组合中核心仓位，并适当增持估值相对合理的券商、家电行业龙头品种。
本报告期上投摩根大盘蓝筹股票份额净值增长率为:1.06%，同期业绩比较基准收益率为:-0.91%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今天的内容先分享到这里了，读完本文《上投摩根大盘蓝筹》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多上投摩根大盘蓝筹、易方达增强回报b相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。
