中国奥园股吧(杭齿前进股吧)中国奥园股吧同花顺
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《投资时报》
10月29日晚间，奥园美谷科技股份有限公司（简称：奥园美谷 000615.SZ）发布2021年三季报，实现归属于上市公司股东的净利润约2.11亿元，同比劲增319.27%；基本每股收益0.27元/股，同比增长319.55%。
其中，奥园美谷三季度实现归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比增长66.17%；基本每股收益0.2059元/股。
受益于各项财务指标大幅向好，奥园美谷收获更多投资者中长期关注，的奥园美谷股吧人气榜*跃居15位，三季报前十大股东亦有多席机构投资者入列。
净利润率高 医美主营不断夯实
10月12日，奥园美谷发布业绩预告，公司二季度收购的浙江连天美企业管理有限公司（简称：连天美）业绩亮眼：4～9月净利润约4618万元，归母净利润约2540万元。
结合奥园美谷2021年中报数据，从4月实现并表以来，连天美4～9月净利润共4618万元，2021年前三季度共实现净利润7570.17万元。
考虑到这一业绩是克服了疫情及6月底八部委医美专项整治、8月底国家市场监管总局《医疗美容广告执法指南（征求意见稿）》对医美服务机构短期业绩的多重叠加影响，业绩达成殊为不易。
特别值得一提的是，连天美4～6月净利润率高约16.00%，而医美服务机构行业平均净利润率通常仅为个位数。奥园美谷作为上市公司中少数纯粹医美标的，医美主营不断夯实。
财务大幅向好 转型快速推进
医美业绩亮眼之外，奥园美谷三季报的各项关键财务指标也大幅向好，公司经营质量稳步提升。
三季报显示，奥园美谷地产置出已在财务报表上确认，公司资产负债率大幅下降至三季度的45.47%。
在原有地产主营业务置出后，奥园美谷前三季度实现营收14.42亿元，与2020年同期基本持平，并没有发生市场之前担心的业绩规模大幅度缩水，但资产负债率较2020年末大降逾26%。
同时，公司经营性现金流基本持平，现金流质量显著改善，各项关键财务指标明显向好。
受益于此，兼之公司明确的“医美科技商、材料商、服务商”战略定位及“中游切入、上游立足、下游卡位”的战略转型稳妥推进、快速落地，奥园美谷受到更多机构投资者中长期关注。
“奥园美谷的转型实践，既要兼顾行业发展规律以及业绩实现的达成，又要结合公司的资金、人才、资源等现状，尽快构建基于长远、利于当前的核心竞争力，追求短期、中期、长期目标的有序、和谐、统一，这既是公司战略转型的立足点，也是公司回馈投资者的基本盘。”奥园美谷董事、总裁胡冉说。
8月18日，杭齿前进披露2021年半年报，营收、利润保持强劲增长。报告显示，2021年上半年公司实现主营业务收入12.43亿元，同比增长33.56％，同期连续二年实现增长；基本每股收益0.2658元，同比增长129.73％；归属于母公司所有者的净利润约为1.06亿元，同比增长129.6％。
2021全球经济活动逐渐恢复，我国经济尤其保持了复苏向好态势，机械工业需求市场继续恢复、运行环境不断改善，行业生产延续了上年回稳向好的走势。在此背景下，杭齿前进抢抓市场机遇，实现了船用产品和工程机械产品产销规模的同比增长；同时，面对原材料大幅上涨，公司在市场客户端和供应链分别采取有效措施，深入推进管理改善与内部降本工作，通过降本增效持续推动企业的高速增长。
半年报披露，公司在船机大功率产品和中小功率产品均取得良好的业绩，重点市场占有率均比去年有不同程度提升。在船机外销方面，公司采取针对性市场开拓策略，实现了传统市场需求的稳中有升，并在土耳其、巴西等次新市场实现了质的突破。同时，公司积极开展新产品新市场的开拓，与国内知名工程机械主机厂开展直驱压路机、装载机、凿岩车、电驱装载机等项目的合作，为后续的市场拓展打下基础。
报告期内，杭齿前进持续加大技术研发投入，继续保持了其在行业中的领先地位。报告显示，上半年公司完成新产品开发58项，关键零部件开发2项，科研攻关7项，质量改进18项。申报专利和软件著作权申请19件，获得授权专利和软件著作权共25件（其中发明专利2件）。4项新产品通过浙江省工业新产品鉴定，其中双速船用齿轮箱和“PT220传动系统总成”关键技术达国际先进水平。截至报告期末，公司共拥有专利技术309项，其中发明专利42项；主持及参与修订的国家标准、行业标准31项；目前承担的国家科研项目5项。
作为当地国企混合所有制改革的标杆企业，杭齿前进融入数字技术创新基因，自“混改”完成后，公司全面加强绩效管理，在管理层的带领下，更加奋发有为，其业绩始终保持了高速增长。
齿轮传动装置属于支持国民经济发展的基础产品，其需求受下游行业发展的驱动。根据相关行业统计，2021年以来全球航运的强劲复苏，带动了造船业的景气向好。工程机械行业主要产品销量较上年同期大幅增长，行业全年仍有望实现较快增长。风电在碳中和、碳达峰等政策落实推进下，风电领域有持续的发展空间，而海上风电近年来处于快速发展的轨道，将为风电行业发展提供新的发展机会。
杭齿前进是中国齿轮行业产品应用领域最广、船舶推进系统和船用齿轮箱销售规模*、工程机械传动装置覆盖领域最广、深具综合竞争力的大型骨干企业。可以预见，伴随着“混改”进程的不断深化，以及下游行业发展的进一步强劲复苏，在国家政策利好、技术创新、管理改进等多重利好下，杭齿前进的发展或将更值得期待。
连续五年上榜《财富》“中国500强”，跻身《福布斯》“亚洲*上市公司50强”及“全球企业2000强”，中国奥园(03883)在房地产市场的可持续、高质量发展长时间得到验证。
即便在“房住不炒”、“三道红线”主基调之下，中国奥园的发展仍以增长与质量兼顾。过去几年里，中国奥园保持业绩稳健增长，获得稳定的现金净流入的同时，更加注重财务杠杆的控制，提高抗风险能力以应对不断变化的外部环境的检验。2020年，中国奥园交出了合约销售与回款金额双双破千亿的年度业绩答卷。
2021年上半年，奥园积极调整，优化组织架构，成立幸福人居（房地产）与悦康生活（非房业务）两大板块，强化大运营及精益化管控，持续提升产品力、客户体验及满意度，继续实现业绩良性增长。
成长与稳健并重，“三道红线”将悉数达标
据中国奥园发布的2021年上半年业绩公告，期内集团实现总营业额约为325.10亿元(人民币，下同)，同比上升15.1%，其中，物业发展收益占比94.5%。上半年，实现净利润为28.4亿元;净利润率为8.7%。核心净利润为28.7亿元;核心净利润率为8.8%。股东应占溢利20.89亿元；每股基本盈利77.44分。
上半年，中国奥园实现物业合同销售额约675.8亿元，合同销售面积约596.3万平方米，同比分别增长33%和17%，平均售价约每平方米11333元。前7月集团合约销售金额为771.9亿元，同比增长28%。
智通财经APP注意到，中国奥园上半年现金回款率达到87%，稳定性的回款效率促进集团现金状况明显改善。截至期末，银行存款及现金达到约606.45亿元，同比增长15.5%。若包括受限制银行存款，其银行存款及现金达到683.2亿元。此外，中国奥园授信额度总额约2426亿元，其中尚未使用的授信余额为1283亿元，保持充裕流动性。
值得注意的是，除了提升回款效率之外，中国奥园还抓紧融资窗口期，优化债务结构。上半年集团贯彻审慎的资金管理，提前安排再融资，成功发行7.38亿境外美元债及人民币18.2亿元境内公司债，并获12家商业银行提供三年期境外银团贷款逾21亿港元，完成境外银团再融资。
智通财经APP注意到，上半年，中国奥园债务结构和融资成本继续得到优化。2021年1月集团采用交换要约配新发行方式按票面价发行1.88亿美元2022年到期4.2%优先票据，进一步创债券发行成本新低。2021年2月发行6年期3.5亿美元5.88%优先票据，创奥园美元债最长发行年期。
半年报显示，中国奥园的总借贷金额约为1113亿元。其中，偿还年期在两年以内的借款有不同程度下降，显示集团短期偿债压力持续下降。
综合来看，中国奥园三条红线指标在上半年均有所改善，集团净负债率为80.7%，现金短债比为1.3倍，剔除预收款项后的资产负债率为78.5%。中国奥园执行董事、联席总裁陈志斌，在中期业绩会上表示，目前奥园在剔除预收款资产负债率指标踩线，但预计在明年底可以完全达到三条全绿。
按照中国奥园的规划，集团将持续通过促回款、调节奏、降成本、快交付，来实现正经营现金流，达到降低负债、增厚净资产目标。具体而言，集团将主动管理债务，降低有息负债，到2021年底，有息负债预计同比减少10%至15%，2021年至2023年有息负债每年下降不少于5%。另一方面，通过加快利润结转，增厚净资产，预计2021年至2023年，净资产以15%或以上的复合增速成长。
城市更新优化土储结构，转化提速促利润释放
在智通财经APP看来，中国奥园三条红线达标后，经营健康程度将有质的改观。尽管集团为维系财务健康，短期经营较为审慎，但集团在规模红利时代和管理红利时代积淀下来的优质土储，将持续为集团提供长期发展的动能。这也意味着，集团在早前定下的2021年1500亿元销售目标，不会是集团成长的上限。
具体来看，中国奥园地产主业已实现北上广深一线城市全覆盖，聚焦粤港澳大湾区，布局华南、中西部核心区、华东、环渤海区域等四大核心区域。上半年，中国奥园的土地储备结构进一步优化。集团拥有的360个项目中，分布95个境内外城市，土地储备总建筑面积达5358万平方米，总货值约5939亿元。计入城市更新项目后的总货值约13482亿元，一二线城市占比约84%，足以满足未来四至五年的发展。
2021年三条红线正式实行、供地两集中出台，奥园保持审慎购地，年购地预算控制在当年合同销售额20%以内。数据显示，中国奥园上半年新增可开发建筑面积约107万平方米，权益比65%，权益地价约42亿元，新增可售货值逾178亿元，其中一二线城市占比约92%。
另一方面，城市更新项目已经成为中国奥园新的业绩增长极。目前，中国奥园已实现“旧城、旧村、旧厂”，三旧改造全覆盖，2020年以来集团进一步加码旧改及更新项目拓展。截至2021年上半年，中国奥园不同阶段的城市更新项目提升至超过70个，预计额外提供可售资源约7543亿元，其中大湾区可售资源约7487亿元，占比99%。
上半年，中国奥园城市更新项目转化可售货值约135亿元，占期内新增货值的76% 。集团预计2021至2024年城市更新转化可售货值将达到2420亿元。
智通财经APP了解到，今年“城市更新”*写入政府工作报告，明确“十四五”时期要深入推进以人为核心的新型城镇化战略。中国奥园作为大湾区最早布局城市更新的房企之一，以“三旧”改造全覆盖，形成复合产业的“奥园旧改模式”。中国奥园有望凭借在城市更新领域的优异表现，实现新一轮高质量增长。
在新的历史发展时期，中国奥园“一业为主，纵向发展”战略格局形成的医美、养老、商业、科技、文旅等多元化业务亦值得重点关注。2019年，奥园进一步明确了做强主业、做大产业的发展思路，在其后两年时间便高效成功打造奥园健康（03662）、奥园美谷（000615.SZ）两家奥园系上市平台，协同发挥三家上市平台的优势及资本市场影响力。
2021年是中国奥园成立25周年，过去的20多年里，中国奥园经历了中国房地产规模红利时代的“全速跑”，也正在经历管理红利时代的“节奏跑”。集团业务格局也从“造房子”过渡到“造生活”的双引擎渠道。但不管怎么变，推动幸福人居与悦康生活的经营理念没有改变。抓住这一条“以人为本”的经营准绳，中国奥园有理由、有条件发挥企业综合能力，实现可持续、高质量发展，为股东及投资者带来稳定、长期的回报。
港股中国奥园跌超5%，此前媒体称中国奥园至少4个境外项目在谈出售，预计交易金额约30亿。
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