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经历了6月初开始的新一轮抛售，上周美股企稳反弹，三大股指涨幅均超过5%。在经济增长放缓迹象日益明显，大宗商品价格有所调整的背景下，投资者开始重新评估美联储激进加息的预期。不过上周五的大阳线并未让机构放松警惕，虽然超跌反弹仍可能持续一段时间，但困扰经济和投资者情绪的风险因素并未完全解除，下半年市场也许依然面临波动性考验。
加息预期有所降温
上周美联储主席鲍威尔在出席国会听证会时重申了抑制通胀的立场，并提及了衰退的可能性。与之前的表态类似，他认为实现软着陆并不容易。考虑到地缘政治和供应链的困境，解决这些问题在某种程度上取决于诸多无法控制的因素。
过去一周美国公布的经济数据继续反映出动能下降的风险。美国6月综合采购经理人指数PMI降至五个月低位，其中制造业PMI进一步逼近荣枯分界线，显示出供应链瓶颈、劳动力紧缺等问题持续扰动企业产能和消费需求。国际货币基金组织IMF在对美国经济政策的年度评估中，下调2022年美国国内生产总值（GDP）增速预期至2.9%，低于4月份的3.7%，2023年预测从2.3%下调至1.7%，2024年将跌至0.8%。
美联储政策对美国经济冲击的担忧是近期风险资产出现剧烈波动的重要因素。牛津经济研究院*经济学家施瓦茨（BobSchwartz）在接受第一财经
对经济前景的担忧可以从美债市场的走势上看出端倪，本周各期限美债收益率全线回落，基准10年期美债收益率下跌11.3个基点至3.125%。消费者情绪调查表现不佳，6月密歇根消费者信心指数连续创历史新低。47%的受访者指责高物价增长侵蚀了生活水平。根据CME的FedWatch工具，投资者现在预计美联储基金利率将在12月达到3.25%~3.50%，从一周前下调25个基点。此外，投资者现在预计，美联储将在大约一年后开始降息，这也早于此前美联储决议的*预估。
施瓦茨向
随着经济增速放缓及需求面影响逐渐释放，美联储将根据通胀走向调整政策力度。施瓦茨预计，考虑到美联储抗击通胀的决心，7月加息75个基点的压力犹存，如果通胀能够在四季度出现明显减速迹象，随着美联储政策利率接近中性水平，届时加息幅度可能会逐步降至25个基点。他告诉
反弹先看两周？
美股上周五强势结束了周线三连阴的调整，各行业板块迎来了久违的反弹。从市场表现看，金融板块受益于*公布的美联储压力测试结果，美债收益率高位回落则提振了成长股的吸引力。
事实上，过去几天市场回暖与通胀见顶及美联储政策预期有关。Baird市场策略师安东内利（Mike Antonelli）表示，“我们已经看到大宗商品价格连续两周下跌，同时美联储基金期货定价在2023年降息。现在真正阻碍市场的是无休止的加息，如果我们找到了利率重点，那么股市可以在这里趋稳回升。”
资金开始抄底回流。根据财经数据提供商Refinitiv-Lipper的统计，截至22日当周，美股基金录得113.8亿美元的净流入，创3月23日以来新高。资金风格上，美国大盘股基金录得151.9亿美元的资金流入，为2020年7月以来的*规模，显示投资者在寻找超卖标的时并不倾向于激进的策略。
衍生品市场上，多头也正在卷土重来。 嘉信理财交易数据显示，上周VIX看涨期权和看跌期权未平仓量分别环比增长4.3%和10.4%，与此同时，标普500指数看涨期权和看跌期权未平仓量分别环比增长4.1%和1.7%。两者都显示，不少资金在押注短期美股将继续震荡回升。
摩根大通策略师科拉诺维奇（Mark Kolanovic）发布报告称，由于市场超卖和现金余额接近创纪录水平，下周的月度和季度投资组合再平衡可能会推动股市上涨7%左右，此前一季度末和5月底出现过类似的行情。“今年由于市场波动较大，流动性有限，再平衡的影响会更明显。”
不过对于未来股指反弹的持续性，悲观的观点并不少见。CFRA Research 首席投资策略师斯托瓦尔（SamStovall）认为，关于美国经济可能放缓的担忧可能会减弱美联储的鹰派作风，再加上大宗商品价格和债券收益率下降，这些都是投资者看好反弹的原因，但这里并不是最后的底部。“一旦与中期选举相关的不确定性结束，第四季度开始市场有望迎来真正机会。”高盛市场交易员弗雷利（Matt Fleury）给出了两周时间，300亿美国养老金季末入市令他短期“战术性”看涨美股，反弹可能持续到7月初，但中期走势依然不容乐观，维持看空的观点。
先锋电子(002767.SZ)发布公告，公司于近日收到公司监事会主席辛德春先生出具的《股份减持计划告知函》，辛德春先生目前持有公司股份26万股，占公司总股本的0.17%，计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内(窗口期内不减持)，通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过4.625万股，占公司总股本的0.03%。
见习
今年以来，俄乌冲突引发全球能源紧张和粮食危机，美国国内通胀高企、美联储大幅度频繁加息改变流动性预期，美股抛压加大。
目前，美股三大股指中的两个已进入技术熊市，美股是否进入衰退期成为投资者密切关注的话题。
美股三大指数
年内均跌超14%
美股三大指数在年初冲高后震荡走弱，截至当地时间6月28日收盘，道琼斯指数年内下跌14.84%，标普500指数下跌19.82%，纳斯达克指数下跌28.53%。市值*的苹果公司今年以来股价跌幅超20%，新能源汽车龙头股特斯拉年内跌幅超30%。
接受《证券日报》
中航基金首席经济学家邓海清对《证券日报》
萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊在接受《证券日报》
近期美股持续下跌，是其近十年持续上涨后的必然反应。在2008年金融危机之后，2009年至2021年，美股三大指数均呈现了较大涨幅，道琼斯指数期间累计上涨314.05%，标普500指数累计上涨427.67%，纳斯达克指数累计上涨892.05%。
邓海清分析说，金融危机之后，美联储先后实施三轮量化宽松，推动股市上涨。2015年至2018年，美联储结束量化宽松政策，但美国经济指标看上去良好，支持了美股继续上涨。2019年以来，美国经济转弱，美联储重新步入降息周期，再度以超宽松流动性支撑美股。2020年疫情发生后，美联储更是采取无限量化宽松和财政赤字货币化的政策，导致流动性泛滥，资产价格泡沫高企。
郑磊认为，2009年、2021年美股的行情受益于美联储救市和“大放水”政策的刺激，是明显的流动性牛市。目前美股流动性加速减少，在存量资金不断减少的情况下，股价难以获得支撑。
美国经济“硬着陆”
可能性达八成
6月份美联储加息75个基点后，美股交易逻辑迅速从高通胀和快紧缩向弱增长切换，投资者对经济衰退的担忧明显升温。
6月份美国消费者信心指数降至16个月以来的*点。世企研的消费者信心指数本月下降了4.5点至98.7点，为2021年2月份以来*。经济合作与发展组织6月8日发布的经济展望报告下调了多个经济体的增长预期，预计2022年美国、英国经济增速分别为2.5%和3.6%，欧元区经济增速为2.6%。
悲观的预测认为，未来美国GDP增长将转负。东吴证券*研报提到，根据美联储加息轨道，美国经济实现“软着陆”的概率仅有10%，而“硬着陆”的可能性约为80%。“硬着陆”意味着在接下来的十个季度中，至少有一个季度的GDP增长低于-1%。
中金公司*研报显示，在高基数、高成本、高库存、高利率和弱需求共同作用下，美国经济增长和企业盈利已经处于放缓通道，且将继续回落，衰退也有相当可能性。
今年以来，美联储加息进程不断加快，在今年3月份和5月份各加25个基点和50个基点。当地时间6月15日，美联储宣布加息75个基点，这是1994年以来*单次加息幅度。
杨德龙认为，美国经济陷入衰退的风险正在加大，美联储当前加息缩表，是为过去两年宽松的货币政策买单。过去几个月发生一系列事件，尤其是推高汽油价格的地缘政治冲突，令美国经济“软着陆”变得更具挑战性。此前美国劳工部公布的数据显示，美国5月份CPI同比上涨8.6%，这一涨幅创40年来新高。美联储要么加快加息缩表以抵抗通胀，要么减少加息保住经济增长速度。
邓海清认为，当前美国经济衰退迹象较为明显，其内生动能并没有外界认为的那么强大。美国目前的高通胀不仅是由于货币超发、需求过剩，还有供应链因素、地缘政治因素等。趁经济衰退尚未全面发生，通过加息遏制住通胀，此后再集中精力治理衰退，这是*策略，也是无奈选择。而一旦美国经济步入滞胀，货币政策将进退两难。不过，美联储治理通胀的效果可能事倍功半，到年底或明年，大概率无法避免滞胀泥潭。
“从短期看，美联储加息有利于重振美元信用，美元指数上升，欧元、日元等贬值，美元霸权强化。从长期看，当前中美经济和货币周期错位，美国加息中国宽松，美国衰退中国复苏，中美股市呈现出东升西降的局面，中国资本市场对国际资本的吸引力上升，中国经济在全球的比重也将继续上升。”邓海清进一步表示。
下半年
美股将陷入“衰退交易”？
展望下半年美股走势，中信证券预计，其将持续陷入“衰退交易”：首先，从基本面来看，近期美国消费者信心已降至历史*，个人储蓄率也回落到金融危机期间水平；今年二季度起，已有多家美国大型企业宣布裁员或暂停招聘；同时，油价高企将对企业的成本支出和生产能力造成冲击，而食品价格上行也将进一步挤压居民部门的消费。其次，从美股估值看，标普500和纳斯达克指数的动态估值分别为18.0倍和25.4倍，处于上一轮美联储货币紧缩期间63.2%和97.5%的历史分位数，还未调整到位。其三，在金融条件继续收紧的情况下，机构和散户不可能增加对美股投资。预计美股“衰退交易”将是下半年主题。
川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对
邓海清认为，“美股龙头股和指数下跌趋势仍将持续。首先，美联储开始加息导致流动性收紧，对高估值的成长股形成直接打击；其次，美国经济出现衰退风险，居民消费需求下滑，互联网公司的盈利亦出现下滑风险；最后，美国推动产业链脱钩，其互联网巨头的市场规模受限，将形成长期不利影响。”
近日，法国兴业银行发布的一份报告显示，美股熊市可能持续更长的时间。该银行美国股票主管ManishKabra写道：今年以来，美股投资者一直保持着去风险、重防御和下调估值的心态。如果美联储没能控制住通胀，那么美国经济将陷入犹如20世纪70年代的滞胀情景，并且可能推动标普500指数从目前的水平再度下跌33%至2525点。
兴业证券张忆东团队在其研究报告中指出，下半年美股投资时钟处于“滞胀”，较难摆脱熊市区间。美国和欧洲下半年通胀的共同风险仍然来自于地缘政治冲突对能源价格、粮食价格的影响；同时，美国下半年举行中期选举，需要小心高通胀的“黑天鹅”——罢工风险、工资和通胀的螺旋。美国经济下半年将遭遇更大的“滞”的压力。
智通财经APP获悉，周一美股高开，标普500指数涨1.16%，报2922.11点；纳斯达克指数涨1.41%，报8007.04点；道琼斯指数涨1.25%，报26208.89点。
个股消息
苹果公司(AAPL.US)涨2.16%。新华社报道称，美国总统唐纳德·特朗普18日和苹果公司首席执行官蒂姆·库克会晤，库克警告说加征关税将损害苹果竞争力，令其在和三星的竞争中处于不利地位。
Facebook(FB.US)涨1.16%。8月19日消息，该公司多位重磅高管近期大举抛售自家公司的持股，创始人扎克伯格在短短一周时间内就套现近一亿美元。
特斯拉(TSLA.US)涨1.93%。据悉特斯拉为推动旗下家居太阳能发电业务的发展，正提出租用计划。特斯拉CEO马斯克周日在推特发文，表示公司愿意容许美国六州居民选择租用整个太阳能发电系统，月费由50美元起(加州则由65美元起)。
雅诗兰黛(EL.US)涨10.08%。该公司第四财度销售额增长9%至35.9亿美元，超过FactSet预期的35.3亿美元;净利润为1.57亿美元，即每股43美分，调整后的每股盈利64美分，高于FactSet预期的53美分。
沃尔玛(WMT.US)涨1.41%。未来5年，沃尔玛计划在广东新增100家新店，包括山姆会员商店、购物广场、社区店以及云仓等业态，为广东的经济发展持续加码。
中概股方面
新浪(SINA.US)涨8.18%。该公司第二季度净营收为5.331亿美元，同比下降1%，市场预期5.1亿美元;归属于公司股东净利润为5142.4万美元，市场预期986万美元，去年同期3505万美元。
微博(WB.US)涨5.72%。该公司第二季度净收入为4.318亿美元，同比增长1%，在固定货币基础上增长7%;归母净利润为1.03亿美元，去年同期为1.409亿美元，同比下降约26.9%;每月活跃用户(“MAU”)为4.86亿，同比净增加约5500万用户。
华米科技(HMI.US)涨7.54%。该公司第二季度营收为人民币10.387亿元(约合1.513亿美元)，同比增长36.6%。归属净利润为人民币8940万元(约合1300万美元)，而上年同期为人民币8550万元。
乐居(LEJU.US)涨4.86%。该公司第二季度总收入同比增长39%至1.70亿美元，超过市场预期的1.40亿美元，其中电商收入同比增长51%至1.32亿美元。调整后归母净利润为1231万美元，合每股收益9美分，调整后净利润同比增长388%。
蔚来(NIO.US)涨2.03%。今日有媒体报道称，蔚来汽车正计划回科创版，并已经关闭了其硅谷办公室。蔚来回应称近期没有回科创板的计划，硅谷办公室正常运营。
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