东吴基金公司(易方达新丝路基金)东吴基金公司哪款产品靠谱

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今年上半年东吴基金实现营业收入8929.02万元，净利润587.57万元，相比去年同期分别下滑18.28%和52.54%

《投资时报》研究员 齐文健

随着上市公司半年报陆续披露，其控股或参股的公募基金公司上半年经营情况揭开面纱。不过从业绩变动情况看，基金公司之间出现明显分化。

东吴证券（601555.SH）半年报显示，截至报告期末，东吴基金管理有限公司（下称东吴基金）实现营业收入8929.02万元，净利润587.57万元，相比去年同期，营业收入下滑18.28%，净利润下降52.54%。

《投资时报》研究员注意到，东吴基金年内基金经理离职人数在业内排名居前。Wind数据显示，截至8月27日，该公司已有7位基金经理离任，基金经理变动率为38.89%。

就经营业绩下滑、基金经理离职等问题，《投资时报》向东吴基金发送沟通函，不过截至发稿未收到回复。

东吴基金近年来净利润情况（单位：万元）

数据Wind

净利润大幅下滑

近期，基金公司半年报陆续披露，有的基金公司收获可观利润，也有公司陷入牛市亏损魔咒。

上半年东吴基金实现营业收入8929.02万元，净利润587.57万元，相比去年同期分别下滑18.28%、52.54%。

剖析东吴基金业绩下滑的原因，与管理规模缩水不无关系。

Wind数据显示，截至今年二季度末，东吴基金管理规模为119.25亿元，较去年同期的172.65亿元缩水53.4亿元，同比下滑30.93%，在141家基金公司中的排名退至93位。然而，与之同年成立的上投摩根基金、中银基金管理规模早已跻身千亿俱乐部。

值得一提的是，在今年新基金发行火爆的氛围下，东吴基金参与度并不高。该公司在今年8月12日成立了年内第一只新基金东吴中证可转债A\B，不过新基金首募规模仅为0.16亿元。

除了新基金发行不顺，东吴基金旗下还有多只存续产品遭遇清盘。Wind数据显示，今年以来，该公司已陆续清盘东吴鼎利、东吴增利A/C、东吴优信稳健A/C、东吴鼎元双债A/C四只基金（各类份额合并计算），而这或与清盘基金此前债券踩雷有关。

Wind数据显示，截至今年二季度末，东吴阿尔法、东吴国企改革、东吴新经济、东吴配置优化、东吴悦秀纯债A/C产品管理规模均已不足5000万元，沦为迷你基金。

其实，基金公司管理规模缩水与产品业绩也有关系。截至8月28日，成立已有5年时间的东吴新趋势价值线净值仍亏损，累计收益率为-14.85%。

此外，东吴安鑫量化业绩表现也欠佳。Wind数据显示，截至8月28日，该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为8.66%、16.62%、34.25%、26.65%，同类排名均在后1/3。

东吴新趋势价值线业绩表现

数据Wind

年内7位基金经理离职

东吴基金今年以来除了需要面对基金清盘、管理规模缩水的窘境，还遭遇基金经理严重流失的尴尬。

Wind数据显示，截至8月27日，今年离职的公募基金经理已涉及90家公司，离职人数185人，较去年同期增加14.97%。若从单一基金公司来看，今年有10家基金公司年内离职人数在4位及以上。

数据显示，多家基金公司年内的基金经理变动率超过50%，包括申万菱信基金、国都证券、兴银基金、国开泰富基金、格林基金、上银基金、湘财基金、新沃基金、中加基金、恒生前海基金、朱雀基金、东兴证券、浙江浙商证券、中庚基金、东方阿尔法基金、淳厚基金、博远基金、华融基金、华宸未来基金、西藏东财基金、恒越基金、合煦智远基金、益民基金等23家公司。

《投资时报》研究员统计基金经理变更公告发现，开年迄今，东吴基金流失基金经理人数排名靠前，包括王立立、秦斌、周鑫怿、戴斌、朱冰兵、张能进、付琦等7人。

王立立于2013年12月开始在东吴基金管理产品，任职时间为6.62年。其中东吴行业轮动是其管理时间最长的基金，然而其在管理该基金的5年多时间里的任职回报仅为-5.73%。

在基金经理频频流动的情况下，明星基金经理的去向及业绩表现也备受关注，不过《投资时报》研究员注意到，并非所有跳槽的基金经理都能在新东家继续交出亮眼答卷。以彭敢为例，其在宝盈基金任职期间，所管理的宝盈新价值和宝盈资源优选时任职回报翻倍，不过其在东吴基金所管理的产品任职回报并不理想，截至8月28日，其管理的东吴嘉禾优势任职3年多回报不足40%。

作为东吴基金旗下基金经理的中生代代表，赵梅玲管理着东吴智慧医疗量化策略、东吴进取策略、东吴配置优化三只基金。其中仅有东吴进取策略今年以来收益率超过40%，截至8月28日，该基金年内净值增长率为44.58%。

虽然今年收益尚可，但该基金的管理规模并没有明显增长。Wind数据显示，截至今年二季度末，该基金规模仅为2.13亿元，环比净资产变动率仅为6.05%。

东吴行业轮动业绩表现

数据Wind

8月17日华峰铝业（601702）涨5.04%，收盘报21.66元，换手率6.21%，成交量17.25万手，成交额3.7亿元。该股为特斯拉、新能源汽车、新能源车零部件、有色金属、汽车热管理、有色 · 铝概念热股。资金流向数据方面，8月17日主力资金净流入5223.45万元，游资资金净流出935.17万元，散户资金净流出4288.28万元。

重仓华峰铝业的前十大公募基金

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为16.28。

根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共13家，其中持有数量最多的公募基金为易方达供给改革混合。易方达供给改革混合目前规模为63.77亿元，*净值3.1564（8月16日），较上一交易日上涨0.47%，近一年上涨30.46%。该公募基金现任基金经理为杨宗昌。杨宗昌在任的基金产品包括:易方达新丝路灵活配置混合，管理时间为2021年2月11日至今，期间收益率为12.9%。

易方达供给改革混合的前十大重仓股

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固收类基金5年大师榜

时间拉长至5年，货基类产品规模增速最快，但是表现落后于偏债型基金。仅有一只益民多利债是亏损的，华泰柏瑞、景顺长城、东吴三公司整体表现列倒数前三

文 | 标点财经实习研究员 赵春燕

股市具有周期性，大起大落的走势可以让投资者在短期内大赚，更会让其“一夜回到解放前”。中国的股市向来牛短熊长，相对而言，固收类产品收益稳定、风险较低，因此得到广大投资者的青睐。这一类产品在公募基金的地位也越来越重要。

Wind数据显示，在2011年末，中国全部基金的资产净值为2.17万亿元，包括偏债混合型、债券型以及货币型基金在内的固收类基金资产净值为5259.33亿元，占比为24.21%。而截至2016年末，全部基金的资产净值为9.11万亿元，规模扩张3.20倍，而固收类基金资产净值合计6.65万亿元，5年间增长11.66倍，占比大幅提高致72.98%，远超过其它种类基金的发展速度。

在如此蓬勃发展的固收基金业中，哪些产品的表现是时间里的常青树？

标点财经研究院联合《投资时报》*推出《中国基金业马拉松大师榜•2017》，并推出多个分榜。在《固收类基金5年大师榜》中，326只能获取到数据的固收类类基金过去5年（截至2016年末）平均收益率为41.06%。其中偏债型产品的平均累计收益率大幅度跑赢货基产品。

从基金公司的角度而言，5年间表现*的为易方达基金，11只产品平均累计收益超七成；而表现最差的为华泰柏瑞基金，5只产品平均收益不足20%。

益民多利债5年回报-13%

2012-2016年，股市波动剧烈，从低迷到疯牛，又从断崖式下跌到低迷进入调整阶段，债市也步子大小不一地向前走着。5年间国债指数的累计涨幅为21.62%，上证企债指数的累计涨幅为40.79%。

在此期间，能获取数据的248只偏债型基金平均回报率为47.68%，回报率超过50%的产品有90只，占比为36.29%。其中易方达旗下的易方达安心回报A、易方达安心回报B分别以142.92%、138.86%的累计回报率将固收类产品的冠亚军收入囊中。

除此以外，博时基金旗下有3只产品的收益也皆超过***，分别为博时信用债券A、博时信用债券B、博时信用债券C，均成立于2009年6月，5年复权单位净值增长率依次是132.52%、132.52%、128.17%。

另一方面，有16只偏债型产品的累计收益低于20%。其中益民多利债券表现最差，5年回报为-13.38%，是所有固收类产品中*一只5年累计亏损的产品。紧随其后的是华宝兴业可转债，5年复权单位净值增长率为8.61%。同时，诺德增强收益、东吴优信稳健C、国联安信心增益、东方稳健回报这4只产品的表现也差强人意，回报均未超过15%。

2013年6月，余额宝横空出世，其操作简便、低门槛、可随取随用还远比活期存款收益高的特点迅速吸引了广大用户。见识到余额宝强大的吸金能力后，一大波“宝宝”纷纷效仿，货币基金的规模出现快速增长，近5年扩大超14倍，其增速远远将其它种类抛身后。

5年期上榜的货基产品的有78只，平均收益率为19.99%。其中累计收益超过20%的一共有46只，南方现金增利B以23.01%的累计收益率独占鳌头。而回报率不足16%的一共有4只，分别为汇丰晋信货币B、上投摩根货币A、嘉实安心货币A、汇丰晋信货币A，其中汇丰晋信货币B的累计收益为14.12%，垫底货基产品。

华泰柏瑞平均收益垫底

从公司角度来观察，剔除管理产品小于3只的基金公司后，纳入《固收类基金5年大师榜》的基金公司共49家。

其中易方达基金表现*，旗下11只产品的平均累计收益率为72.73%，其中张华清管理的易方达安心回报A、易方达安心回报B年复权单位净值增长率分别为142.92%、138.86%，实属难能可贵。而收益较低的是两只货基产品，分别为易方达货币A、易方达货币B，累计回报依次为20.22%、21.66%，均高于该种类的平均水平。

紧随其后的是博时基金，旗下10只产品的平均累计收益率为67.93%，八成产品跑赢自身种类的平均水平，但是王申管理的博时宏观回报AB、博时宏观回报C这两只混合债券型二级基金给整体拖了后腿，累计回报分别为16.81%、16.33%。

而表现最差的是华泰柏瑞基金，旗下5只产品，平均收益率为19.63%，，3只偏债型产品收益均低于该品种平均收益率，其中华泰柏瑞增利A、华泰柏瑞增利B这两只混合债券型二级基金的5年回报率分别为18.92%和17.32%，皆不足20%。

景顺长城基金以20.47%的平均累计收益排名倒数第二，旗下4只基金其中表现*的产品为景顺长城稳定收益A，5年收益率为24.10%；而表现最差的是景顺长城货币A，5年回报率为17.44%。

东吴基金继《固收类基金3年大师榜》后，再次名列5年榜的倒数第三。时间延长2年，旗下6只产品的平均累计收益为21.51%。其中东吴优信稳健A、东吴优信稳健C两只偏债型产品的回报分别为15.32%、13.14%，拉低整体水平。而其它4只产品的回报也皆落后于其所在种类的平均水平。

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