002129股票(高端装备)002129股票2020目标价
002129股票(高端装备)002129股票2020目标价
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8月15日盘中消息，13点54分TCL中环（002129）封涨停板。目前价格55.63，上涨9.98%。其所属行业光伏设备目前上涨。领涨股为通灵股份。该股为颗粒硅，光伏，异质结电池HJT概念热股，当日颗粒硅概念上涨4.58%，光伏概念上涨3.43%，异质结电池HJT概念上涨3.17%。
资金流向数据方面，8月12日主力资金净流出3772.55万元，游资资金净流入5573.5万元，散户资金净流出1800.95万元。
近5日资金流向一览
TCL中环主要指标及行业内排名
TCL中环（002129）个股
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高端装备——国之重器龙头简介
（一）振华重工600320
中报业绩：净利润8578.23万元，同比涨跌415.53%。
相关概念：
公司是重型装备制造行业的知名企业。公司自1998年以来一直保持全球集装箱起重机市场占有率第一的行业地位。
其他亮点：
1.海工装备。海工装备核心配套件国产化能力国内第一,第一家国内出口铺管船整船产品的公司,海工装备业务方面,主要产品包括大型浮吊和油气平台部件,并自主研制世界*起重量12000吨全回转起重船—振华30。
2.一路一带。公司研制的大型港口集装箱机械和矿石煤炭等散货装卸机械产品，技术*，耐用可靠。集装箱港机产品保持全球市场领先地位，份额保持在70%以上，客户遍布84个国家与地区。ZPMC创造了多项世界第一，承担了一大批国内外特大工程与标志性项目，是集装箱港口机械制造的旗舰与领跑者。
3.海上风电。公司掌握的海上风电机组特种安装装备的设计与制造核心技术，填补了我国海上风电机组安装装备的空白。
（二）中联重科000157
中报业绩：净利润48.50亿元，同比涨跌20.70%。
相关概念：
国内工程设备龙头之一,公司的起重机械、混凝土机械国内产品市场份额持续保持“数一·数二”的市场地位,其中建筑起重机械、混凝土机械的长臂架泵车及站类产品持续保持行业第一。
其他亮点：
1.宁德时代。全资子公司中联资本参股的上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业现持有宁德时代334.99万股。
2.乡村振兴。作为农机行业追赶者,行业排名第3(仅次于一拖与福田),公司烘干机市占率第一,小麦机和打捆机市占率第二,水稻机市占率第三。
（三）中国船舶600150
中报业绩：净利润2.60亿元，同比涨跌81.30%。
相关概念：
全资子公司外高桥造船完工总量连续六年位居中国各船厂之首，跻身世界造船三强，已形成完整的大型船舶系列；全资公司沪东重机是我国*的船用大功率柴油机制造企业，进入世界船用大功率柴油机企业的第一方阵。
其他亮点：
1.军工。子公司江南造船是国家特大型骨干企业和国家重点军工企业。作为我国最主要的军民用船舶研发、设计和制造总体单位之一，设计和制造了多项“*”。
2.集团优势。公司控股股东为中国船舶工业集团，是入选首批混改试点名单的六家央企之一。旗下共有三家上市公司，除本公司外，还直接和间接持有“中船防务”59.97%的股份；直接和间接持有“中船科技”41.28%的股份。中船集团持有中远海运控股股份有限公司2.00%的股份。
（四）宝鼎科技002552
中报业绩：净利润619.51万元，同比涨跌56.91%。
相关概念：
公司在开拓市场的同时重视技术的开发和应用，依托技术、产品、质量与品牌等方面的优势，在船舶配套大型装备铸锻件细分行业中确立了稳固的市场地位；同时，公司在工程机械成套装备、风电太阳能发电设备成套、海工平台配套等非船用产品细分领域也确立了一定的市场份额。
其他亮点：
1.军工。公司通过了ISO9001-2000质量管理体系认证，并获得了十大主流船级社的认证及军工四证资质认证。
2.新材料概念。 公司主营化工新材料业务。
（五）徐工机构000425
中报业绩：净利润38.03亿元，同比涨跌84.46%。
相关概念：全球起重机龙头,移动式起重机市场占有率世界第一。 两钻与双轮铣，隧道掘进机稳居行业第一。环境公司五大类环卫车辆国内市场综合占据前三强。高空消防车，臂式高空作业平台居国内市场第一位。
其他亮点：
1.军工。 在军民融合发展方面，成立军品研究所，加紧实施高机动无人操控、全自动变速箱等重大研发项目。并获得军工四证资质认证。
2.工业互联网。聚焦于工业互联网领域创新发力，徐工汉云工业互联网平台取得快速进步，跻身国内工业互联网领域前五强，Xrea工业互联网平台连接“一带一路”沿线国家用户，被国家工信部批准为*跨行业跨领域工业互联网平台。
（六）柳工000528
中报业绩：净利润7.61亿元，同比涨跌12.21%。
相关概念： 中国工程机械第一家上市公司,装载机行业龙头市占率15.4%(仅次于龙工、临工),挖掘机市占率5.83%,压路机市占率9.38%*,平地机市占率15.77%排名第二。
其他亮点：
1.一带一路。 主营工程机械及配件生产销售，工程机械*企业，公司是中国工程机械最早走出去的企业，服务全球的和客户和“一带一路”。
2.高空作业平台。高空作业平台D系列产品发布，生产线正式投入运行。公司在2019年“亚洲国际高空作业机械展览会”上成功发布了D系列柳工高空作业平台产品，并先后完成了10款系列产品的研发和试制造工作。
（六）山河智能002097
中报业绩：净利润5.32亿元，同比涨跌33.36%。
相关概念： 公司主要生产销售桩工机械、小型工程机械、凿岩机械等三大类具有自主知识产权工程机械产品。其中液压静力压桩机国内同类产品市场占有率40%以上；多功能小型液压挖掘机国内市场占有率及产品出口率在内资生产企业中列第二位；一体化潜孔钻机*、替代进口。集团位列世界工程机械50强，挖掘机获评世界行业20强。
其他亮点：
1.电池负极材料。 山河智能负极材料项目是第一家真正意义上的全程采用设备法，实现了全工序节能环保生产人造石墨材料的项目。目前产品均可达到国家一级品标准，如石墨化度可以稳定在96%左右。公司与贵州大龙签署了《贵州大龙年产 10万吨负极材料及其高端装备应用项目框架协议》 。
2.私人飞机。公司参股13.48%的山河科技经营范围为民用航空产品、游艇及其发动机、零部件的研发、生产、销售与进出口。
3.通用航空。公司收购的Avmax Group Inc.是北美*的支线飞机租赁和维修公司、世界第二大支线飞机租赁公司。
（七）中国卫星600118
中报业绩：净利润1.54亿元，同比涨跌3.05%
相关概念：公司是目前上市公司中*的卫星制造公司，以专业子公司为依托，着力建设北京、深圳等产业基地，逐步形成以小卫星和微小卫星两大总体为牵引，专业产品公司为支撑的宇航产业发展格局。全资子公司航天东方红卫星是公司小卫星研制业务的经营主体，其全面承继五院在小卫星研制领域的人才，建立了完整的小卫星研制体系。
其他亮点：
1.芯片概念。 2019年年报披露：公司继续进行导航芯片研发升级，完成仿真验证平台搭建、FPGA测试平台搭建、导航芯片捕获模块设计、导航芯片跟踪模块设计、原型代码的集成测试验证。
2.国产替代。2012年12月27日起北斗系统向亚太大部分地区正式提供区域服务，2020年左右将覆盖全球，将建成由30余颗卫星组成的北斗全球卫星导航系统。
（八）康拓红外300455
中报业绩：净利润2111.15万元，同比涨跌17.22%
相关概念：康拓红外公告将以现金+股权方式收购航天五院卫星技术应用子公司轩宇空间和轩宇智能***股权，并募集配套资金。收购完成后，公司主业将从铁路车辆检测拓展至工业智能装备领域，形成铁路运行安全检测系统、智能测试与仿真系统、微系统与控制部组件、核工业自动化装备等四大产品系列。
其他亮点：
1.高铁。公司隶属于中国航天科技集团公司中国空间技术研究院，是我国铁路机车车辆运行安全检测与检修行业重要的设备供应商和解决方案提供商，主要产品包含应用于铁路车辆运行安全检测领域的铁路车辆红外线轴温探测系统，列车运行故障动态图像检测系统和应用于机车车辆检修自动化领域的机车车辆检修智能仓储系统。
2.芯片概念。公司宇航芯片属于自主设计和测试，生产依托国内配套协作单位完成，目前公司产品已逐步实现国产自主可控。在智能微系统业务方面，申请并获某部委关键核心元器件工程任务，围绕高性能高可靠微处理器芯片开展“卡脖子”技术攻关和产品研制。
（九）中集集团000039
中报业绩：净利润42.97亿元，同比涨跌2450.95%。
相关概念： 集团是全球*能够提供干货集装箱、冷藏集装箱、罐式集装箱及其它各类特种箱等全系列集装箱产品、并拥有完全自主知识产权的集装箱制造和服务企业。
其他亮点：
1.氢能源。 公司早在2006年就向客户交付过高压管束氢气运输车，在2010年已为上海世博会提供过加氢站储氢瓶组，公司在高压储氢、运氢领域处于行业领先地位，公司还具备液氢储罐生产能力，也是国内可以提供一体化加氢站整体设备解决方案的主要的供应商。
2.可燃冰。承担可燃冰试采任务的“蓝鲸1号”由中集集团旗下中集来福土自主设计建造,代表海洋钻井平台*水平。
（十）中国重工601989
中报业绩：净利润1.58亿元，同比涨跌227.72%。
相关概念： 公司核心业务包括海洋防务装备、海洋运输装备、海洋科考装备和海洋开发装备的研发设计制造等；从领域区分，主要业务分为军品业务领域和民品业务领域。
其他亮点：
1.黑洞概念。子公司武船重工参建国家天文台球面射电望远镜“FAST”项目，成功进入国家天文装备制造领域
2.军工。军品领域，公司是国内规模*的海洋防务装备上市公司，承担着国防建设的重要使命，拥有先进的海洋防务装备的研发，设计和制造能力，是海军装备建设的主要力量。
智通财经APP获悉，安信证券发布研究报告称，维持中环股份(002129.SZ)“买入-A”评级，预计2021-23年营收分别为401.02/509.91/583.61亿元;归母净利分别为30.64/40.82/50.9亿元。考虑到公司未来大尺寸硅片产能持续释放带来的高成长性，予目标价66元。
事件：公司披露2021半年报，报告期内实现营业收入176.44亿元，同比增长104.12%;实现归母净利润14.8亿元，同比增长174.92%，实现扣非净利润13.02亿元，同比增长208.16%;基本每股收益0.488元;ROE为7.44%，同比上升3.69pcts。其中，单二季度营业收入101.82亿元，同比增长146.7%，环比增长36.4%;归母净利润9.39亿元，同比增长228.2%，环比增长73.3%。
安信证券主要观点
光伏材料：产销规模迅速增长，产品结构优化且盈利持续提升
2021H1公司210产品快速实现规模提升和产品结构转型，截至2021H1光伏材料产能较上年末提升55%至70GW(其中G12产能占比约56%)，产销规模同比提升110%。上半年公司单位产品硅料消耗率同比下降近2%，硅片A品率大幅提升，改善单位产品毛利率。报告期内，公司光伏硅片业务实现营收162.49亿元，同比增长110.53%;实现毛利率20.21%，同比提升2.2pcts。
考虑到宁夏银川年产能50GW的210mm硅片项目以及有望在2021年全面达产内蒙五期项目，公司2021年末产能有望达到85GW，2023年产能有望超135GW。与此同时，随着大尺寸硅片产能爬坡，产品良率有望进一步上升、成本有望进一步下降;大尺寸硅片兼具溢价+降本，其出货占比的提升将助推公司硅片盈利能力继续边际提升。
半导体材料：产销大幅提升，下游拓展顺利
2021H1公司半导体产销规模同比提升65.8%，产品结构进一步完善;与此同时，公司半导体晶圆制程能力及稼动率的持续提高，客户拓展顺利，8英寸产品已形成可对标国际一线厂商的产品综合能力和市场竞争力，12英寸产品处于增量和突破期，应用于特色工艺的产品已通过多家国内一线客户认证并稳定量产。
报告期内，公司半导体材料业务实现营收85.51亿元，同比增长64.84%;实现毛利率23.38%，同比提升1.03pcts。公司8-12英寸大硅片项目一期进入验收结尾阶段，项目二期提前启动，目前已形成月产能8英寸60万片，12英寸7万片;预计2021年年末实现月产能8英寸70万片，12英寸17万片的既定目标。
新疆协鑫预计将大幅贡献投资收益
2017年，公司与保利协鑫合作设立新疆协鑫，当前公司直接持股比例为27%。根据公司半年报信息，2021H1新疆协鑫净利润为13.23亿元，贡献投资收益3.57亿元。考虑到新疆协鑫硅料年化产能约6万吨且预计今年下半年硅料价格水平环比上半年仍有较大上涨幅度，权益法下全年或将贡献投资收益约9亿元。
混改+激励落地，实现了从战略加速到机制完善的闭环
2020年9月公司发布公告称控股股东中环集团完成混合所有制改革，TCL科技成为公司间接控股股东，公司实际控制人由天津市人民政府国有资产监督管理委员会变更为无实际控制人。2021年6月20日公司发布了混改后第一次股权激励方案，主要包括期权激励计划和员工持股计划;激励对象包括在公司及子公司任职的董事及*管理人员、核心业务(技术)人员等34人;员工持股计划参与员工总人数不超过815人，其中董事、监事、*管理人员11人，其他员工不超过804人。
该行认为混改后公司有望逐步优化管理体系，在投融资、期间费用等方面迎来边际改善;而本轮激励方案既有望充分调动员工的积极性和创造性，又有望进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定、健康发展。2021H1公司财务费用同比下降28.2%就是很好的证明。
风险提示：大硅片扩产进度低于预期、光伏装机需求低于预期等。
智通财经APP获悉，安信证券发布研究报告称，中环股份（002129.SZ）未来大尺寸硅片产能持续释放，业绩有望高增长。安信证券预计公司2021年-2023年营收分别为300.46、415.91和521.21亿元；归母净利分别为21.62、32.31和47.15亿元。维持买入-A的投资评级，6个月目标价32.00元。
安信证券指出，随着大尺寸硅片放量以及成本端优化，公司硅片业绩有望呈现高增态势。而且，8英寸和12英寸抛光片生产线项目投产后不仅能够为国内和国际晶圆制造商提供优质且稳定的原材料，而且能够填补目前大尺寸半导体硅片制造领域的产能缺口。同时，公司推进混改有利于夯实核心竞争力，为公司业绩的持续增长奠定坚实的基础。
安信证券主要观点
事件：中环股份发布2020年年报，报告期内公司实现营收190.57亿元，同比增长12.85%；实现归母净利润10.89亿元，同比增长20.51%；实现扣非归母净利润9.53亿元，同比增长53.48%；EPS为0.377元/股，同比增长16.18%；ROE为7.55%，同比增长0.97pct；经营性现金流净额为28.59亿元，同比增长14.04%。
1.光伏硅片：产能&产量持续提升，未来几年业绩有望持续高增。报告期末，公司单晶总产能达到55GW（2019年底为33GW），其中G12产品产能占比40%；受到产能大幅提升影响，2020年公司实现单晶硅片产量63.32亿平（按G1尺寸折算约36GW），同比增长23.1%；硅片售价为2.66元/片，同比下降8.38%，由于规模效应提升等原因成本端有一定优化，全年毛利率为17.89%，同比基本持平。全年光伏硅片业务由于产量的提升，实现营收168.29亿元，同比增长12.78%；实现毛利30.11亿元，同比增长12.92%。根据公司年报披露，随着内蒙五期大尺寸硅片项目投产，2021年末产能有望达到85GW，其中210尺寸产能有望达到52-55GW，宁夏50GW项目争取2021年底生产基地建成投产，2023年达产；与此同时，随着大尺寸硅片产能爬坡，产品良率有望进一步上升、成本有望进一步下降。综上所述，公司硅片业绩有望随大尺寸硅片放量以及成本端优化呈现高增态势。
2.半导体业务业绩小幅增长，今明两年产能有望持续投放。报告期内公司半导体材料业务实现营收13.51亿元，同比增长23.08%；实现毛利3.12亿元，同比增长10.66%；毛利率为23.07%，同比下降2.6pcts，盈利能力有所下滑。大尺寸半导体硅片的制造具有较高的技术壁垒，目前全球仅有少数企业具备8英寸、12英寸半导体硅片生产能力，我国8英寸和12英寸半导体硅片大部分均依赖进口。公司通过非公开发行募资在江苏宜兴投资建设月产75万片8英寸抛光片和月产15万片（一期）12英寸抛光片生产线，有望于今明两年陆续投产。项目投产后，公司8英寸硅片产能将提升2.5倍、12英寸硅片产能将提升7.5倍，不仅能够为国内和国际晶圆制造商提供优质且稳定的原材料，而且能够填补目前大尺寸半导体硅片制造领域的产能缺口。
3.混改后有望逐步优化管理体系，夯实公司核心竞争力。2020年9月公司发布公告称控股股东中环集团完成混合所有制改革，TCL科技成为公司间接控股股东，公司实际控制人由天津市人民政府国有资产监督管理委员会变更为无实际控制人，宣告公司混改完成。安信证券认为混改后公司有望逐步优化管理体系，在投融资、期间费用等方面迎来边际改善，同时夯实公司核心竞争力，为公司业绩的持续增长奠定坚实的基础。
风险提示：大硅片扩产进度低于预期、光伏装机需求低于预期等。
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